Hello,我是不恋爱、不蹦迪,专心搞钱的基姐~
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趁着最近医疗集采导致悲观情绪,医疗板块进场时机不错,赶紧再给大家出一个医疗基金的测评。
今天这只基是广发医疗保健股票(代码:004851),现任经理是吴兴武,短短2年多时间,已经跑出了219%的收益!
是不是个潜力好基,跟工银的赵蓓和中欧的葛兰比,是否有优势?
基姐带你分析一下。
数据截止9月8日
广发医疗保健股票是一只股票型基金,2017年8月成立的,至今也成立了4年了。
不过,这只基并非成立至今都是吴兴武在管,吴兴武是从18年10月才参与管理,同年11月正式主管。
从18年10月到今年9月9日,吴兴武管理广发医疗保健股票的总收益是232.97%~
1.收益展示
数据截止9月8日
从吴兴武单独管理广发医疗保健股票(18年11月5日)开始至今,2年多总收益是219.8%!算挺高了!
可以看到,完完全全碾压了同期的医疗ETF和沪深300!
2.牛熊成绩
因为吴兴武管理广发医疗保健股票的时间没有特别长,所以加入了同样是他管理的广发轮动配置混合来看看成绩。
数据截止9月9日
7局3胜,成绩并不好看!
广发医疗保健股票这些年的业绩,主要靠19-21年疫情期间医疗股的爆发撑起了大部分。
至于广发轮动配置,在15年牛市成绩还挺好,不过这个基金虽然也买了医疗,但并不跟广发医疗保健一样只买医疗,而是多个行业配置。
总的来看,吴兴武的基金在牛市时表现会更好一些。
来看看回撤:
3.最大回撤(下跌)
众所周知,行业基金肯定回撤是比较猛的。
数据截止9月9日,左对比沪深300,右对比医药指数
从上图也可以看到,不论是对比沪深300还是医药指数,广发医疗保健股票的成绩其实还行,最大回撤发生在春节后系统性下跌的时候,为-27.73%。
最近则是受医疗集采的影响,回撤有点猛。
不过上次基姐写医疗集采这件事也说了,这只是短期的情绪影响,所以大家不必过于悲观~
由于行业基金都是买同一个行业,基姐就不单独讲前十重仓股的分布,而是把重点放在跟其他同类产品的对比上来。
先来看看广发医疗保健股票跟中欧医疗健康、工银前沿医疗股票的前十持仓是否有很大区别:
广发医疗保健股票和中欧医疗健康的持仓更像,前十持仓有8只票一样,工银前沿医疗股票跟它两的不同就稍微多一点。
来看看累计收益谁高:
数据截止9月10日
上图数据可看到,到9月10日,工银前沿医疗股票累计收益率153.21%,排名第一!
中欧医疗健康排名第二(119.58%),广发医疗保健股票排名第三(114.43%)。
广发医疗保健股票跟中欧医疗其实差别并不大,不过工银前沿医疗股票的优势就比较明显了。
都知道2季度医疗集采影响比较大,所以细微之处见真章。
工银前沿医疗股票能跑赢同类这么多,原因应该在美迪西、昭衍新药身上,美迪西最近挺猛,而昭衍新药一路向上,受医疗集采影响并不大,赵蓓这两只票选得还挺不错!
(*仅分析,不构成买入建议)
不过也别太过武断,说不定哪天后面的就突然追上来了。
同样是行业基金,选股也差不多,差距从何而来呢?来看看业绩归因:
先看今天的主角,广发医疗保健:
数据截止9月13日
季报更新后,数据也变了很多,截止9月13日,广发医疗保健股票的业绩归因显示,多数超额收益都由个股选择带来的。
行业数据不太好是因为医疗集采给整个医疗板块带来的冲击不小,这个只是短期内的情绪影响。
个股选择带来的超额收益最多,不过不同时间段会有不同结论,所以大家知道这个信息就可以,不能完全用这个数据来判断。
但不管是行业带来的收益,还是个股选择,又或是短线交易,从目前的业绩来看,吴兴武管理的广发医疗保健股票靠着交易为基民赚到了不少钱!
隔壁葛兰和赵蓓的数据情况差不多,
葛兰的:
数据截止9月13日
赵蓓的:
数据截止9月13日
赵蓓的短线交易(1个季度以内)操作还不错,上次写的时候就说过,她特别会搞这一块~
来看看出身这一块的比拼:
吴兴武,南开大学微生物学硕士,金融自学成才,2009年入行医药行业研究员,2015年正式开始当基金经理。
葛兰、美国西北大学生物医学工程博士学位,回国后在国金证券、民生加银基金做了3年的研究员,专注研究电力设备、新能源、轻工、医药等行业。
赵蓓是本科医药专业,研究生金融专业,2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人。进入投资圈后,赵蓓就做医药研究员,(具体做了几年研究员不知道,但至少也有4年)2014年11月做基金经理。
3位经理都是出身医药,虽然赵蓓医药只是本科,但她却是唯一一个读过金融专业的,也就是我们常说的“科班出身”经理。
买基金虽然不是只看出身,但基金经理是读过医药专业的,总比读土木工程来搞医药感觉要更靠谱!这3位经理都过关了。
总结一下
总的看下来,以目前的业绩来看,赵蓓的工银前沿医疗股票业绩更好,广发医疗保健股票排名老二。
不过嘛,说不定什么时候谁就发挥失常了,所以还是要有更多的时间考验。
受近期医疗集采影响,医疗板块的行情比较低迷,是个不错的入场时间,小伙伴们可以定投建仓。
关于集采和上面对比的这几只医疗主题基金,基姐都测评过了!
感兴趣的点下面链接:
数据截止9月13日
上面提到了一些吴兴武的个人信息,如果大家挺喜欢广发医疗保健股票这只基金的话,还是要对这个基金经理有更深一步的了解。
出于“研究股票”的目的,吴兴武很早就开始关注各大基金网站,但也发现了一个现象:很多从事金融投资的基金经理、研究员,都是理工科专业出身!
吴兴武看完觉得,自己本科化学,硕士微生物,化工行业和医药行业自己都能搞啊!于是,吴兴武开始了自学金融的道路。
作为南开大学微生物学硕士毕业的高材生,吴兴武每周有6天要在实验室做研究。但他还是在课外抽出时间如饥似渴地阅读券商研究报告、各种财经类的报刊杂志,并尝试到券商等金融机构实习。
吴兴武对自身优势很清楚,在研究生毕业找工作的时候,他就把工作目标锁定在了医药行业研究员这一岗位上,2009年吴兴武进入金融机构担任医药行业研究员,2010年,吴兴武加入广发基金,一直到2015年都从事医药行业研究。
基姐觉得中国基金报对吴兴武的采访中有一段很不错:
咱们普通人都知道,学医非常难,要把医疗、医药行业研究透,那将是更难的,因为不仅要有专业扎实的知识背景,还要懂得怎么样去调研一个公司,怎么去分辨一个公司是否优质。
吴兴武就是把两个很难的—医学、金融,都抓起来了。
是个基金经理都可以投资医疗板块,但有专业出身背景的人还是会自带点光环。
一起来看看吴兴武2季度都说了什么吧:
广发这家公司,基姐写过好几次了,还没看的朋友可以去看看之前的:
基金测评(22-1000)|广发多因子混合:3年2倍,痛失半程冠军
基金测评(19-1000)|广发稳健增长,买它,你就别想着大涨
基金测评(16-1000)|广发小盘,光伏行业的忠粉,买它要小心
基金测评(6-1000)|广发价值领先:土豪最爱?大盘暴跌,我大涨
总结一下
广发医疗保健股票的成绩总体来看还可以,2年+涨了219%,最近很多关注医疗板块的小伙伴也都在叫基姐测评。
基姐得出的结论就是,从当前成绩来看,广发医疗保健股票是不错的,吴兴武本身也是医药出身,这是天生的buff加成!
不过,从吴兴武过去的牛熊来看,其实在风口的他会更得意些,如果没有风来,那成绩就比较一般了。
已经买了医疗主题基金的,比如工银前沿医疗股票、中欧医疗健康,就没必要再买一只了~
毕竟大家的票也都差不多。
要注意的是,单押一个赛道的基金涨起来猛,跌起来也是很惨的,大家还是要理性投资,想好自己的风险承受能力。
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最后,还是要跟大家强调一遍:
基姐只做基金测评,不构成买入建议,如果有看上的基金,要根据自己的目标收益和可承受风险去考虑,以免一时被收益冲昏了头做出错误决定。
投资本身是一个严肃且经过深思熟虑才能做出的决策,永远不要盲目跟风投资,投资路上只有拥有一套自己的想法、理念,才不会轻易迷路~
我们做基金测评的初衷是为了帮到更多人学习如何投资基金,如何辨别基金是否适合自己,而不是直接给购买建议,基姐真心希望每一个人都能买到最让你心仪的基!