经过多年努力，重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）寻求A股上市之路终于迎来好消息。
12月22日，内地首家在香港上市的城商行——重庆银行股份有限公司（01963.HK），终于公布A股招股书。
招股书截图
此次重庆银行将首次公开发行不超过34745.0534万股A股，约占发行后总股本的10%，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足率。股票简称“重庆银行”，股票代码“601963”，发行结束后将申请在上海证券交易所上市。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为招商证券，联席主承销商为中信建投证券。
拟首发3.47亿股补充一级资本
招股书显示，重庆银行将首次公开发行不超过34745.0534万股A股，约占发行后总股本的10%。
对于其用途，招股书解释称，本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充发行人核心一级资本，提高募集资金的使用效率，不涉及生产项目投资，符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定等方面的要求。
那么，此次募集资金为何会用于补充一级资本呢？
据重庆银行今年三季报显示，2020年9月末的资本充足率为12.90%，一级资本充足率为9.86%，核心一级资本充足率8.65%，三项指标明显低于行业平均水平。（注：根据银保监会官网公布的2020年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示，商业银行资本充足率为14.41%、一级资本充足率为11.67%、核心一级资本充足率为10.44%）
重庆银行三季报部分指标数据
联合资信在今年7月27日发布的信用等级报告中指出，重庆银行业务的较快发展对其核心一级资本消耗不断加大，一级资本面临一定补充压力，对经营发展及信用水平可能带来不利影响。
招股书指出，此次发行将大幅增加银行的净资产规模、提高资本充足率和核心一级资本充足率，增强抗风险能力。
将成西部首家“A+H”股城商行
重庆银行成立于1996年，是西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行，是由重庆37家城市信用合作社及1家市联社、10家地方财政局和39家企事业单位联合发起设立，最初名字为重庆城市合作银行，2007年8月更名为重庆银行。
红星资本局查阅发现，早在2007年，重庆银行就曾向证监会提交上市申请，并一度进入IPO排队名单，最终未果，转道港股。2013年11月6日，重庆银行在香港联交所主板挂牌上市。
自此之后，重庆银行继续寻求A股上市。
2016年10月8日，中国银行业监督管理委员会重庆监管局官方网站发布了《关于重庆银行首次公开发行A股股票并上市方案的批复》，表示同意重庆银行首次公开发行A股股票，且发行规模不超过7.81亿股。
2018年6月11日，重庆银行发布公告称，公司于当天获得《中国证监会行政许可申请受理单》（180834号），正式受理重庆银行A股IPO申请。
2020年8月27日晚间，证监会官网发布公告称，重庆银行等6家企业的A股首发申请获证监会审核通过。
据了解，完成A股上市后，重庆银行将成为国内第15家“A+H”银行，同时也将是西部首家“A+H”股城商行。
证监会曾关注不良贷款率
虽然重庆银行即将成功登陆A股，但仍有一些问题待解决。
红星资本局查阅发现，今年8月27日，证监会发审委记录中，曾对其提出了四个问题，前三个均与不良贷款相关。
具体为：重庆银行年度不良贷款率分别为1.35％、1.36％和1.27％，发审委要求其解释2019年下降原因；并要求其说明未将力帆、隆鑫等两家出险大型企业集团贷款认定为不良类贷款的合理性是否充分；多次不良贷款转让是否存在利益输送等问题。
红星资本局注意到，针对不良贷款问题，重庆银行在招股书中指出，近年来，重庆银行有效提升了风险管理水平，使其在资产规模增长的同时，不良贷款率始终维持在较低水平。根据其提供的数据显示，截至2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日，其不良贷款率分别为1.24% 、1.27%、1.36% 和1.35%，资产质量在国内银行业中处于较好水平。
同时，根据其今年三季报显示，重庆银行的不良贷款余额为32.84亿元，较上年末增加1.53亿元；不良贷款率为1.23%，较上年末下降0.04个百分点。
另外，招股书还指出，力帆股份进入破产重整程序，对重庆银行的整体权属清晰不存在重大不利影响，不会对此次发行造成实质法律障碍。
红星新闻记者 李伟铭 李晨
编辑 陈成
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