本文目录
1、今天的基金
2、长短期业绩
3、细看持仓top20个股
4、基金经理刘鹏
5、基金投资策略和运作分析
6、基金其他3点信息
【P1 今天的基金】
基金名称：泰达转型机遇股票
基金代码：A(000828)
所属公司：泰达宏利基金
基金类型：股票型
风险等级：高风险
基金规模：41.79亿（A）
成 立 日期：2014-11-18
基金经理：王鹏（2017-12-19管理至今，3年又359天，313.60%）
业绩基准：中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
投资目标：通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇。
截至最新：招商评级、上海证券三年和五年评级、济安金信评级均为5星。
【P2 长短期业绩】
截至2021-12-10：
近1年收益93.73%，今年来68.48%，近1月-1.91%
近1年、近2年、近3年夏普：1.68、1.72、1.71
管理基金的这3年，除了2018年一般，2019和2020年四分位优秀
按照最近三季报中的统计，对比业绩基准：
基金过去5年超越基准：281.61%
基金过去3年超越基准：370.29%
基金过去1年超越基准：119.23%
基金过去6个月超越基准：84.52%
【P3 细看持仓top20个股】
按照2021三季报：
新进：天顺风能（风电设备）、中国宝安（电池）、运达股份和大金重工（风电设备）
增持：诺德股份（工业金属）、精达股份（电网设备）、德方纳米（电池）、德业股份（家电零部件）
减持：璞泰来（电池）、天赐材料（电池）
退出前十：宁德时代和星源材质（电池）、华友钴业（能源金属）、震裕科技（通用设备）
最新的持仓基本上都维持在最近2个报告期，最近半年，之前的持仓基本上都不在前十了，典型的行业轮动+景气赛道等。
基金股票前10持仓，2021年保持在50%左右，在一季度最高达到了58.18%整体均衡。
换手率的话，在2020年二季报是1199.90%，最近3年4-6倍的换手，偏个股交易风。
【P4 基金经理】
王鹏：2015年6月，加入泰达宏利基金。2012年7月至2014年3月，中邮创业基金，TMT行业研究员。
累计任职时间：4年又36天
任职起始日期：2017-11-07
现任基金资产总规模：107.40亿元
任职期间最佳基金回报：313.60%
管理基金5只，一半基金是这一年成立的：
泰达宏利景气领航两年（014023），2021-11-03成立，16.18亿
泰达宏利新兴景气龙头混合AC，2021-10-25成立，26.86亿
泰达高研发6个月持有混合AC，2020-12-28成立，9.99亿
泰达宏利成长混合（162201），2020-12-28成立，9.66亿
管理的3年，将近4年来，业绩算是出类拔萃
【P5 基金投资策略和运作分析】
摘自三季报：
今年市场的主线就是碳中和：一边是长期受益于碳中和目标而需求持续增长的新能源行业， 另一边是做减法导致价格上涨的周期品行业。我们认为极端的管控政策并不能够持续，未来能耗双控可能会分化，符合国家经济转型和能源结构转型的方向会得到区别对待，而传统高能耗行业仍然不乐观。
我们在三季度仍然坚持配置符合国家能源结构调整方向的新能源行业。从盈利能力变化的角度考虑，三季度加仓了新能源车上游资源和中游材料、风电，减仓新能源车中游 电池和光伏产业链。
基金深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇。我们将按照投资景气行业龙头的投资方法，灵活选择业绩超预期概率更高的行业，把握中国经济转型的历史机遇。
【P6 基金其他3点信息】
1、基金的净资产，从2017年底的0.92亿，增加到了2021-09-30的41.79亿，这个规模，倒是市场对王鹏管理的认可！
2、 看机构持有人，在2021-06-30机构占比4.98%，比2020年底的27.52%，下降得非常明显。
3、在2021三季报中，股票占比93.75%，除了2018年上半年在86%，其他时间都保持在92%+
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创作方向：选基策略，基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析，基金经理分析，投资感悟和理财配置。
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