【风险预警】
1、鸿达10亿超短融违约波及可转债 上百只重仓基金净值下跌
12月14日，上清所公告称，截止日终仍未收到鸿达兴业集团有限公司旗下"20鸿达兴业SCP001"的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。据鸿达兴业集团发布公告显示，“20鸿达兴业SCP001”的发行总额为9.5亿元，债券发行期限为270天，原本应于2020年12月14日支付本息合计10亿元，本计息期债券利率为7.0%。此影响，鸿达兴业集团上市主体鸿达兴业股份有限公司的可转债鸿达转债在12月15日出现超跌。
从12月15日的重仓基金来看，多只基金受到影响，较此前净值表现出现明显下跌。Wind统计显示，在最新一期基金公告数据统计中，鸿达转债有35家基金公司的近192只产品牵扯其中，总共持有的债券市值合计为7.41亿元，其中110只基金15日净值出现下跌，跌幅在0.5%以上的有23只，跌幅超过1%的有5只。
从单只基金的持仓市值占比来看，华宝可转债在12月15日的净值跌幅为1.32%（C份额）、1.31%（A份额）。此外，上银可转债精选、广发聚泰等基金跌幅均超过1.1%。
2、中盛基金6项违规遭公开谴责
近日，中国证监会黑龙江证监局发布关于对黑龙江中盛股权投资基金管理有限公司采取公开谴责措施的决定。
经查，该公司存在以下违法行为：一是向中国证券投资基金业协会报送的高管人员、注册资本等登记信息不真实。二是向基金业协会报送的中盛母婴1号股权投资基金投资情况等备案信息不真实。三是向不合格投资者募集。四是承诺投资本金不受损失和最低收益。五是通过组织讲座、散发传单等公开方式向不特定对象宣传推介。六是存在以“中盛哈佳高铁建设基金”名义与投资者签订合同募集资金行为，经查询基金业协会网站，未发现该产品备案信息。
3.如意集团因资金吃紧，24小时内两次债券违约
据上清所提交的文件显示，如意科技尚未为周二到期的10亿元债券汇出资金。这次违约发生在该公司未能偿还周一到期的10亿元人民币票据本息之后。
据了解，山东如意在进行40亿美元的全球收购后，财务状况一直很困难。今年早些时候，该公司曾两次推迟支付定于周二到期的7.5%债券的票面利率。
【市场机会】
1、 在岸人民币对美元汇率开盘小幅升值
12月17日，在岸人民币对美元汇率开盘升值逾70点，报6.5300，与此同时，离岸人民币对美元直线拉升，逼近6.50关口。截至9点32分，在岸、离岸人民币对美元分别报6.5300、6.5021。同日，人民币对美元中间价较上一交易日调降7个基点，报6.5362。
2、 首单境外机构投资者通过QFII/RQFII认购WFOE PFM基金产品落地
12月15日，全国首单境外机构投资者通过QFII、RQFII认购外商独资私募证券投资基金管理人(WFOEPFM)基金产品在上海落地。此次获认购的产品为霸菱投资管理(上海)有限公司发行的霸菱中国综合债券1号私募证券投资基金。该模式落地为外资资管机构募资开辟了新路径，机构海外母体可通过QFII、RQFII提供种子资金，有效帮助其境内公司拓展私募基金业务。
霸菱海外投资基金管理（上海）有限公司是上海第五批合格境内有限合伙人（QDLP）试点机构，于2019年1月发行QDLP产品。2019年6月，霸菱投资管理（上海）有限公司登记成为外商独资私募证券投资基金管理人（WFOE PFM），同年11月发行境内私募基金产品。
3、恒丰银行拟出资20亿元设立理财子公司
12月16日，恒丰银行发布公告称，恒丰银行于11月30日新一届董事会第五次会议审议通过了《关于设立恒丰理财有限责任公司的议案》，同意出资不超过20亿元人民币，全资设立恒丰理财有限责任公司(公司名称以监管核准为准)，并同意授权管理层根据监管意见和实际情况调整设立方案(含选定注册地)，办理与本次投资相关的后续具体事宜。本次投资尚需提交股东大会批准，尚需取得有关监管机构的批准。至此，12家股份银行中，仅剩渤海银行尚未宣布设立理财子公司。
4、多家上市公司重金购买理财产品
云南能投：拟于2021年使用不超过10亿元闲置自有资金开展委托理财
盘龙药业：拟使用不超1.5亿元闲置自有资金购买低风险理财产品
兆威机电：拟使用不超10亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金购买保本型理财产品
【股基热点】
1、A股掉头向下 白酒主题基金逆势上涨
12月7日至12月11日，上证综指周涨跌幅为-2.83%，收报3347.19点，从东财行业指数涨跌幅看，各行业指数涨跌不一。
酿酒行业涨幅领先，周涨幅为5.57%，酿酒行业主题基金鹏华酒分级(160632)本周涨幅最高，为3.62%。业内人士认为，投资者对于业绩稳定、确定性强、成长性高的“好赛道”，有更高的估值溢价。需求方面，白酒所在的消费行业具备牛股基因，需求长期存在。供给层面来看，白酒品牌经历几十年沉淀，加上消费价格带推高，新企业进入困难大，导致行业集中度不断提升，长期高毛利率一直维持且毛利率不断提升。
煤炭采选主题基金紧随其后，周涨幅为1.99%，煤炭采选主题基金招商中证煤炭等权指数分级(161724)本周涨幅最高，为1.92%。2021年的煤炭长协延续了2020年的定价机制不变，在此基础上长协煤签订量以及签订时间均有增加，即对上市公司而言长协煤的销售占比也有望呈现增加趋势，同时，长协价波动更加平缓，将有效平抑煤价价格波动，对上市公司而言，有望带来较高的收益稳定性，有助于估值提升。
【监管风向】
1、银保监会袁序成：支持保险资金承接银行理财相关的存量资产
12月16日，银保监会保险资金运用监管部主任袁序成在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，银保监会将持续加大改革创新力度，更好地发挥保险资金期限长、规模大、来源稳定的优势，加大对国家战略和企业的长期融资支持力度，主要从四个方面做一些工作：
一是继续深化金融供给侧结构性改革，增加长期资产的供给。主要是支持保险资产管理公司发起设立长期限的产品，根据实体经济的融资需求创新产品形式，丰富长期资产市场。同时，支持保险资金承接银行理财相关的存量资产，如政府出资的产业投资基金、二级资本债等，推动有关部门丰富债券市场中长期的投资品种，培育长期资产投资的交易市场。
二是继续深化“放管服”改革，进一步提高服务实体经济质效。主要是简化保险资产管理公司行政许可项目，推进资产支持计划注册制改革，激发市场活力。同时，优化监管政策，对保险资金投资先进制造业、区域协调发展、国家重大工程等领域给予一定的政策支持。修订完善保险资金股权投资、保险私募基金政策，为实体企业提供更多的长期资本性资金。
三是落实保险资产负债监管制度，全面提升行业风险抵抗能力。主要是进一步落实好《保险资产负债管理监管暂行办法》，推动公司建立健全资产负债管理体系，进一步化解部分公司的“长钱短配”风险。同时，引导保险公司实施全面风险管理，持续提升风险管理能力，坚持投资业务与风险防控水平相匹配。调整和完善监管政策，进一步增强保险资金长期投资能力，防止保险资金运用投机化。
四是加强关联交易资产穿透监管，维护保险资金运用安全。建立以资金流向为线索的全流程监控制度，重点监控公司治理不健全机构的关联交易和大额资金运用，防范不正当的利益输送。强化对股东股权、另类投资等重点领域和薄弱环节的监督检查力度，严厉打击违法违规运用保险资金，以及挪用、套取、侵占保险资金的行为。构成犯罪的，依法移送司法机关处理。
【今日新品】
（综自21世纪经济报道、每日经济新闻、上海证券报、中国证券网、中国经济网、天天基金、北京商报、智通财经、格隆汇、中财网）
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