一、公司简介
交银施罗德成立于2005年，作为中国第一批银行背景基金公司之一，也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司强强联合，共同发起设立。三方持股比例分别为65%、30%、5%。公司总部设于上海。
成立至今，一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨，以诚信和专业作为公司的立身之本，以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张，打造“专业、纪律、协作”的团队，营造“激情、包容、关爱”的企业文化，致力于在策略上远见，投资上前瞻，服务上领先，为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉，得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。
目前，公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型。同时，作为国内专户理财业务的“先驱者”，公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务，较为成功地管理着数只专户理财产品，有力地推动了公司业务的多元化发展。
交银旗下的权益类基金经理较多。基金经理虽然在交银管理基金的时间不算很长，大多在2015年前后，但业绩表现突出，综合实力在行业内排名较高。除业内熟知的“交银三剑客”— 王崇、杨浩、何帅之外，郭斐、韩威俊、王少成等人都相对出色。
二、交银三剑客
交银三剑客均是典型的中生代基金经理，这三位基金经理的任职时间均已超过5年，但尚不足7年。其中王崇的任职时间开始于2014年10月底，何帅和杨浩的任职时间则都始于2015年年中。
何帅、王崇和杨浩作为交银同一投研体系下培养出来的基金经理，他们的投资理念存在着较多的相似性，主要体现为投资方向偏成长且投资具有较高的灵活性。
杨浩是通信专业出身，在晋升基金经理之前是交银研究部TMT研究小组的组长，偏向于成长股投资。
何帅则是由传统行业阴差阳错切入到TMT等成长型行业。2017年后逐渐趋向于价值成长。
王崇则是周期研究员出身，从其持仓中能感受出他的成长型特征。
尽管交银三位新生代基金经理整体都是以成长股投资作为底色，且持仓变化灵活，但他们在投资理念上却存在着一些显著的差异。
王崇是一位坚持逆向投资的基金经理，遵循的是十六字选股箴言：“行业分散、个股集中、逆向投资、注重回撤”，擅长掘金冷门成长股。
何帅是一位以绝对收益角度做投资的基金经理，能力圈逐渐由成长股扩大到价值，买入股票时最为看重的是性价比。
杨浩的投资框架与何帅则存在着显著不同，甚至存在着对立的成分。他强调的是投资的时代感。
三、杨浩
代表基金：交银定期支付双息平衡混合(519732)、规模80.94亿元。交银新生活力灵活配置混合(519772)、规模160.92亿元。
杨浩，出生于1984年，硕士学位，毕业于北京邮电大学通信与信息系统专业。2010年加入交银施罗德，IT科班出身，五年研究员经验，研究员期间主要研究通信和传媒行业，并担任TMT研究组长。
2015年，在经历了一轮大跌后，杨浩正式成为了一名基金经理，当年8月开始管理交银定期支付双息平衡，正是这只基金让他名满江湖。
交银定期支付双息平衡是一只股债平衡型产品，股票配置比例，基本上维持在50%~70%区间波动，债券和现金一直都保留有较大的配置比例，这种股与债的平衡和同类的权益基金相比，表现得很明显。
当然这只基金也有个比较特殊的地方，有个定期支付的条款，每个月会定期自动赎回一部分份额向持有人支付一定的现金，其实可以看做每个月都分红，相信买过这只基金的基民有相关体验，不知道好不好，这可能也是这只基金一直保持了较高的现金占比的原因之一。
杨浩的投资理念：至简思维、弱者心态、自下而上、立体分析、聚焦成长、集中持股、低仓位运作。
至简思维指的是，在投资和研究中抓住于主要矛盾和主要逻辑点，而不是被次要信息和无效信息干扰。
弱者心态则是指，要相信市场是有效的，不要轻言自己战胜了市场，发现错误就及时承认。
这一点和私募大佬冯柳的“弱者投资体系”很像。
天秤座的杨浩，同样喜欢稳健均衡，不喜欢太偏激的事情，对应在投资上，他除了重视自己的业绩收益，同时也十分注重产品的回撤和波动。
在投资方法上，杨浩喜欢挑选成长股，除了不断从实践中迭代自己的投资框架，杨浩也对新兴事物有着深度思考。
比如对于游戏产业，除了已经在投资中赚到了钱，他还提出了一个认知：游戏已经呈现出一种典型的消费品状态。
在选股路径上，杨浩并不是完全地自下而上，而更多地关注中观和产业周期。
具体到个股选择上，杨浩有自己独特的三维分析体系，三个维度分别是：行业景气度、产业生命周期、企业的价值观与商业模型。
一是短期看行业景气度，重仓股的话，行业景气度不要太好或刚刚好来介入（买入时点），偏左侧建仓。二是中期看个股行业所处成长期；三是长期看重企业价值观与为股东创造价值。
他会通过对这三个维度的权衡配比，把自己所投资的标的分成了四个方向：消费型服务业、品牌消费品、政企服务、先进制造。这四个商业模式完全不同，基本可以做到“东边不亮，西边亮”。
四、王崇
代表基金：交银新成长混合(519736)、规模117.99亿元。交银精选混合(519688)、规模105.41亿元。
王崇，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德，曾任行业分析师、高级研究员。做了6年的研究工作，2014年10月开始管理第一只基金交银新成长。现任权益投资副总监。
投资风格：“个股集中、行业分散、逆向投资、注重回撤、注重精选个股、行业配置均衡”。
他不注重短期的排名，但是流水不争先，争的是滔滔不绝，长期来看，平均年化收益遥遥领先。
他是一位以均衡取胜的基金经理，注重精选个股，获得超额收益，将持有人的利益放在第一位。
在选股上比较偏向自下而上精选个股的方式来做投资，选股标准主要有公司的成长性、竞争优势和管理层等。
他偏好的股票通常有两大类：
其一是比较典型的成长股，处在比较有成长前景的行业内，公司本身管理层能力好，竞争力强，其快速的盈利增长速度是可以被预见的，比如一些科技股。
另一类则是具有一定行业周期性特点的公司。
王崇的风控做得非常好，其中一个原因就是他“个股集中、行业分散”的持股风格。
他在行业配置上的纪律是：“原则上单个行业配置不超过10%，特别看好的可以配置到15%，但不会超过20%。”
王崇的投资策略核心是自上而下控制系统风险，自下而上从中观和微观层面选择高景气成长行业/公司来投资。
王崇认为，投资的核心是控制风险，当我们能够控制好组合的回撤风险，在别人跌的时候能少跌一些，在别人涨的时候能多涨一些，那长期来看可观的收益就是水到渠成的事情。这也是其评价优秀基金经理的核心标准之一。
在仓位控制与择时上，王崇更偏好好中等略高的仓位，不会满仓，但也不会降到很低，一般在70%左右，给加仓和减仓都留有余地。
在自上而下考虑系统性风险上，他会适度地做一些择时。在投资机制上，也会定期检验自己的投资思路是否符合市场现状，复盘过去的操作及投资逻辑，对于认知上的不足与错误会及时修正。
五、何帅
代表基金：交银优势行业混合(519697)、规模67.14亿元。交银阿尔法核心混合(519712)、规模83.01亿元。
何帅，上海财经大学金融学专业，硕士学历。2010年毕业后在国联安基金做了两年研究员。2012年加入交银施罗德，从行业分析师做起，短短三年时间就晋升为基金经理。
何帅是一个不断调整自己投资策略的基金经理，他追求绝对收益和性价比，擅长卖出止盈，控制风险，长期来看表现出色。
何帅的投资理念：自下而上、偏爱成长、追求绝对收益、坚守能力圈、持股集中、低仓位运作、好择时。
在买股票前，他会计算该股票的预期收益率，如果预期年化收益率有20%以上，胜率在80%以上，他就会买入，达到目标后立即卖出。
个股选择方面，他用“长坡厚雪”来形容自己的择股标准。反映在公司层面，一方面市场对公司的需求要可持续，另一方面公司的竞争力和护城河要足够厚，甚至可以越来越厚。可以说是把价值投资的理念用在了成长股投资上。
何帅对TMT（计算机通讯行业）、房地产、金融、制造业行业比较擅长。
在投资中也是恪守能力圈，用他自己的话来说就是：我会限定自己的能力圈，在知识结构比较好的地方做投资。
何帅是一名风险厌恶型基金经理，因此在仓位管理上，他很少满仓操作，账上永远留有大量现金。
六、郭斐
代表基金：交银成长30混合(519727)、规模22.40亿元
郭斐：复旦大学经济学学士。2009年8月至2014年3月，高盛(亚洲)/高华证券公司任职。2014年，加入交银施罗德基金，任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日，交银稳健配置混合基金经理助理，2017年9月26日至今，交银成长30混合基金经理。
均衡配置，分散风险，科技成长风格为主。
郭斐会在一个赛道配置10%-15%的仓位，根据市场节奏，适时调整各个赛道的比重。配置相关性低的、风险低的板块做风格对冲。对当下特别看好的赛道配置会超过15%，但会控制在20%以内。
通过自上而下，结合自下而上的方法精选个股。从中观的角度上看，从产业趋势判断，紧密追踪产业链动向；运用全球视野广泛覆盖整个产业的每个环节，对公司价值做出具有前瞻性的判断。微观角度上看，从公司业绩弹性分析入手，锚定公司价值进行趋势挖掘；通过各种形式的产业链交叉验证，判断公司价值选出个股，在合适的价格买入。
郭斐对自己设定了严苛的买入和卖出纪律。在买入方面上，有严苛的估值体系，有估值方法可以支撑买入的理由，本质上并不排斥高估值的公司，只要业绩增速和稀缺性能够解释其估值就可以。在卖出方面，一种情况是涨幅过高到估值泡沫时兑现收益；另一种情况是止损，基本不做股价的止损，只做投资逻辑的止损。