建立一个家族办公室是家族成功的象征，它既代表了家族财富积聚到了一定的高度、需要进行长期全面的资产配置，也是一个家族掌控家族内部管理控制权的重要里程碑。而一个合格的家族办公室，必须同时具备满足家族金融和非金融两方面需求的能力，并获得家族的充分信任。
金融方面，家族办公室将家族财富配置于多个资产类别中，家族办公室成员需要具有金融、法律、财务行业资深背景和业界良好口碑。在此基础上，家族办公室团队才能灵活运用不同金融及法律工具，实现家族资产保值、增值、传承、支持社会公益的目标，实施有效的风险、税务、信贷、投资等方面的统筹规划。
非金融方面，物质财富是家族可持续传承和发展的基础，平安传家、传承平安应是家族传承的意义所在。因此围绕家族成员的能力培养、健康生活等，衍生出两大类需求，一是情感凝聚，家族和睦方面,诸如教育规划、身份规划、家族旅行、继承人培养等；二是实现家族价值传承，如家族档案、家族历史、家族慈善等，要求家族办公室服务随着家族发展的步伐不断递进。 在此，引用一位受访者的原话：“中国有句老话，能用钱解决的问题都不是大问题。在国内能选择家族办公室的企业家或者富豪，一定是不缺投资机构或者财富管理机构追随的，他们想要的是管家式的服务，尤其是为他们的子女、为他们的父母提供服务，为他们去解决不能用钱去解决的问题。”
参与者的财富起源最普遍的行业是房地产23.0%的参与者表示，家族财富起源于房地产行业。同时，在福布斯中国以往发布的富豪榜中，来自房地产行业上榜的富豪总数也一直位列前列。紧随房地产之后的是工业制造（16.4%）和金融（14.8%）。非必须消费品包括纺织服装（6.6%）、商贸零售（3.3%）。57.4%的参与者目前是企业的实际控制人26.2%的参与者拥有上市企业的股权。
57.4%的参与者表示，他们目前在主要经营企业中担任企业的实际控制人，或实际上拥有全部所有权（14.8%）26.2% 的参与者表示，他们的主要经营企业已经上市。长三角地区是热门的经营业务总部所在地42.9%的参与者将其相关的经营业务总部设在长三角地区，包括上海（14.3%）和浙江（17.9%）；其次是粤港澳大湾区（19.6%），包括广东（16.1%）和港澳地区（3.6%）；其余（37.5%）分布在多个地区，包括北京（10.7%）和福建（5.4%）。
平安金管家基金的封闭期限怎么看？
无法赎回，封闭期到期后自动发放到你的账户。也可以继续投入你可以看基金说明说他会说明这个基金封闭期限是多长时间。
平安金管家里保险怎么查
中国平安金领是中国平安公司为能够实现保险服务的规范化，抹平业务员能力上的差距，从而为客户提供一致的高质量服务而设计的一款软件产品。是从事中国平安保险销售业务员经常使用的软件，通过中国平安金领可以帮助保险业务员更轻松地实现业务的推广以及保险的销售工作。此软件仅供中国平安的内部人员使用。
中国平安金领软件中的活动管理模块。业务人员可以使用该板块进行日常工作的安排，然后也可以将计划与目标记录在该模板之中，另外该模板中的事件提醒功能还能够提醒业务员应该注意的事项。由此可知，活动管理模板能够让业务员更好的安排时间，完成目标工作量，同时为客户提供更好的服务。
中国平安金领软件的客户管理模块。在这个模块中，业务员可以进行保单资料的查询，当客户想要查询自己的保单信息时，业务员便可以将从这上面查询到的信息告诉客户；该模板还能够查询到客户的资料，这样业务员便能够事先了解客户，这样可以为后续办理保险打好基础。
中国平安金领软件中的销售管理模块。该模块中有建议书的多种模板，大家可以在模板的基础上制作相应的建议书。由于建议书的模板都是成功案例，因此大家使用这些模板，能够更好全面详细的向客户介绍保险。另外，大家还可以在该模块中进行保单的打印，既方便，又快捷。
中国平安金领软件中的行销咨询。在该模块中有着中国平安的所有保险的相关信息，当客户向业务员咨询信息的时候，业务员便可以用这上面的信息介绍不同的保险。
中国平安金领软件能够为业务员提供很好的支持，上述的四个模块对于业务员的能力有很大的提升作用。
扩展阅读：
【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"
平安金管家怎么查看有几个客户啊？
1.打开平安金管家APP，点击右下角“我的”，这里需要注意的是如果客户的金管家服务经理不是你，你是看不到相关系信息的，所以要保持客户联系，避免服务经历被更改
2.进入后，界面往下拉，点击“我的分享”
3.点击右上角“去看看”
4.这里有很多模块，按照客户需求已经分类管理。根据自己的需求进入相应模块查看相应客户信息就可以了
1. 每个模块都有相关的客户信息
2. 客户金管家的客户服务经理必须是你，不是你看不到信息
3. 各省各分区权限不同，可能有些不能用
4. 好友关注：是最近客户的关心哪些方面信息
5. 普惠：是符合贷款要求的且最高贷款额度都有显示
6. 好医生：凡购买过金管家好医生的产品客户
7. 陆金所：通过平安金管家购买宝尊宝等理财产品的客户
8. 上海家化：通过平安金管家购买家化产品的客户
9. 平安车管家：通过平安金管家绑定车牌照的客户
10. 平安付：通过平安金管家绑定平安一账通的客户
11. 平安信用卡：通过平安金管家申请信用卡的客户平安公司经理给别人装几个金管家 怎么查啊
可以下载口袋E行销可以通过下载口袋E行销，就可以通过APP插看客户的数量，通过如下步骤可以查看：1、打开平安公司官网；2、单击”银行或保险“选项，以信用卡客户为例；3、单击”信用卡“选项；
4、单击”信用卡申请进度“选项；5、输入客户名字即可查询信用卡客户资料。
平安金管家是一款保险类理财软件，用户通过这款软件可以了解平安保险的相关信息，而且还可以购买金融理财产品，让你随时随地合理投资。本专题提供了平安金管家app下载、平安金管家官网下载、平安金管家怎么用、平安金管家险种介绍等等。
平安金管家可以通过多种设置，查看保单，查看客户，等等多种操作，相关的App非常好用和强大。
怎么查询我的基金账户？
如果你开通了中国银行的网上银行，可登录中行网上银行查询；也可登录基金公司网站，点击“账户查询”，里面有基金的相关信息。可以带上你的身份证和基金账户卡到当地购买基金的机构柜台查询即可。
如果在银行购买的，可以在网上银行自己的基金账户中查询。
在证劵公司购买的也是可以在证劵公司网站自己的账户中查询。
在基金公司网站购买可以登陆该基金公司网站查询即可。