一、【要闻速递】
1、本周国常会：要求运用市场化手段去产能。李克强主持召开国务院常务会议，要求运用市场化手段去产能，坚决控制劣质煤进口。推进信息消费升级，支持企业研发数字家庭等产品，大力发展转能可穿戴、虚拟现实等高端智能设备。壮大在线教育、医疗和数字影音等新业态、新模式。评：本周国常会关注消费升级，投资者可关注虚拟现实概念股以及在线教育概念股，比如，奋达科技(002681,买入)、利达光电(002189,买入)、全通教育(300359,买入)等个股。
2、国资委：牵头改组组建国有资本投资、运营公司。国务院国资委印发以管资本为主推进职能转变方案的通知，牵头改组组建国有资本投资、运营公司，实施资本运作，采取市场化方式推动设立国有企业结构调整基金、国有资本风险投资基金、中央企业创新发展投资引导基金等相关投资基金。评：中国版“淡马锡”即将问世，未来国有资本的管理与运营都将会积极参考新加坡国有资本的运营模式。
3、河北省水利厅积极推进雄安新区水利规划建设。从河北省水利厅获悉，加快引黄入冀补淀工程建设，确保主体工程10月底前完工，具备通水条件，为白洋淀生态和沿线农业提供水源。同时，加大新区上游水土流失治理力度，统筹推进水源地周边、河流源头生态清洁小流域建设。评：水资源是衡量一个地区人口承载量的主要指标之一，雄安新区的建设，水利规划必须要走在前面，投资者可在雄安概念企稳后，关注其中环保股。
4、保险股异军突起有玄机 严监管下强者恒强。4月20日以来，保险作为防御型板块强势崛起，截止5月10日收盘，保险指数区间涨幅达到12.69%；成交额657亿元，环比上涨69.76%。其中，新华保险(601336,买入)14连阳，累计上涨19.21%；流通市值不到200亿元的西水股份(600291,买入)上涨力度最大，达到23.77%；中国人寿(601628,买入)、中国平安(601318,买入)、中国太保(601601,买入)分别上涨14%、12%、10%。评：目前，险企估值处于历史低位。同时，在利差提振下，行业进入短周期向上拐点；在三差趋向均衡的过程中，险企将率先享受保险行业本质属性带来的利润稳定释放。
5、A股筹码分布剖析 国家队一季度加金融、减消费。海通证券(600837,买入)荀玉根最新研报指出，自由流通股样本，散户、机构持股占比降0.8、0.7个百分点至43.6%、23.7%，法人升2个百分点至25.6%，国家队稳定在5%。机构内部绝对收益资金占比继续提升。国家队Q1未减仓，加金融、减消费。险资大幅加银行。基金加消费、减TMT。QFII加食品旅游、减汽车家电。科技股筹码分布显示散户占比明显高，金融股明显偏向法人和机构。评：依据股票筹码来看，筹码越集中，越容易上涨；反之，则下降压力较大。还是要跟着国家队的步子走，近期保险板块的强势已经证明了这一点。
6、中国联通(600050,买入)：正积极推进混改工作 将继续停牌2个月。中国联通晚间公告称，公司正在积极推进混改事项的相关工作，但由于此次重大事项的具体实施方案涉及多个政府主管部门的事前审批程序，还存在不确定性，预计无法在5月16日之前完成相关方案的信息披露，拟自5月16日起继续停牌2个月。评：此前市场已经流传出联通的混改方案。本月9日，中国联通王晓初在联通股东大会上称，联通的混改牵涉的部门很多，需与十个部委沟通。预计以其为代表的首批央企混改试点方案有望加速落地。
7、外盘：投资者权衡市场数据及企业财报，同时对特朗普解除FBI局长詹姆斯-科米职位反应平淡，美股收盘涨跌互现，纳指携手标普再度同创新高，且纳指已是年内第三十一次刷新收盘新高；黄金期货因FBI局长意外解职加剧市场避险资产买入潮，纽约黄金上涨0.2%报收1218.90美元，创两周多以来最大日涨幅；库存数据创年内最大周降幅提振市场，纽约原油上涨3.2%报收47.33美元，创自去年12月1日--也就是欧佩克（OPEC）宣布达成减产协议后一天以来的最大美元和百分比涨幅；欧股投资者情绪受美股股市影响，泛欧斯托克600上涨0.2%报收396.45点，创自2015年8月以来最高收盘点位，且德国股市再度刷新历史记录。
二、【市场温度】
周三两市共30只涨停股，比周二少4只，自然涨停15只；32只股票跌停，比周二多5只；涨幅超5%的个股49只，比周二少50%；跌幅超5%的个股217只，环比周二大增171只。累计成交4024亿，环比放量15.6%。
周二的反弹没能很好的延续，沪指早盘一度摸到年线，午后掉头向下，再次放量杀跌，创业板跟随下跌。盘面上，保险板块独树一帜，连续大涨，但放量过大，会有后继乏力的态势，关注即可，不建议参与；银行股继续强势护盘，次新+银行弹性高，传统银行股超跌反弹可参与，尤其是国家队一季度大幅增仓的个股。雄安继续大跌，龙头股冀装单日套牢10亿资金，3只个股跌停，杀跌还在继续，关注何时企稳；一带一路大跌，连云港(601008,买入)、西部建设(002302,买入)等领跌；次新股表现相对强势，没有跟随大盘创新低，可继续挖掘超跌反弹。
“极端缩量日，就是反转时”，目前沪市连续放量下跌，成交超过1800亿，显示出杀跌风险还很高，年线是不可能在短期内被收回。周四做好3044点战斗的准备，一旦失守，3009点的缺口位置是一个合理的抄底目标。
三、【题材掘金】
锆概念：据生意社监测，近期锆系产品价格大幅上涨，商家调价频繁。5月9日，氧氯化锆参考价为13560元/吨，二氧化锆参考价为44200元/吨，与5月1日相比，分别上涨了16.1%和12.18%，自今年4月初至今，氧氯化锆和二氧化锆价格分别累计上涨33.5%和22.4%。氧氯化锆价格与2016年同期价格相比上涨超过50%。
区块链：5月10日，国内的比特币交易平台OKCoin币行比特币价格成功突破1万元大关，最高涨至10449元，创国内比特币历史新高。而在BitStamp交易平台上，比特币价格达到创纪录的1760.4美元，较前一个交易日大涨6%，今年以来已经累计上涨了近80%。根据市场研究机构数据，比特币的总市值在周二飙升至525亿美元。
肉制品：进入夏季以来，随着气温上升，猪肉消费迎来季节性淡季，消费市场乏力之下，全国多地猪肉价格延续跌势。据搜猪网数据，4月初全国瘦肉型猪出栏均价跌破2016年最低点之后仍旧继续下跌，5月10日跌至14.22元/公斤，1个月来已下跌9.5%。生猪价格走弱对肉制品加工行业构成利好。
煤炭：经历一轮回调之后，近几个交易日，煤炭期货品种出现一波反弹。截至周三收盘，焦炭1709合约大涨4%，领涨期货市场；焦煤1709合约上涨2.35%；此外动力煤1709合约也上涨了1.38%。最近三个交易日，焦炭1709、焦煤1709合约更是分别累计反弹了6.04%、3.95%。
二维码支付：据了解5月9日，银联国际与国际卡品牌维萨 Visa）、万事达卡 MasterCArd）在曼谷宣布，三方将合作推出泰国通用二维码标准，作为泰国中央银行向当地金融机构和商户的推荐标准，帮助泰国提升电子支付水平。银联和国际卡组织的泰国通用二维码支付标准，将在今年第三季度发布；这意味着银联和Visa、Master Card这两家国际支付巨头实现了银行卡二维码支付的互联互通，也意味着国际卡组织二维码支付和支付宝为代表的二维码支付在国际市场的竞争拉开大幕。
光纤：受益于电信基础设施投资大幅增长，光纤产品目前供应紧张，其上游产品光纤预制棒更是供不应求，市场缺口在20%左右。资讯调研多家公司获悉，光纤预制棒目前基本处于缺货状态，有些企业已停止向外供货，只保证自身生产需求。
四、【上市公司】
晚间重要公告
尔康制药(300267,买入)：继续停牌核查媒体报道 实控人完成减持套现逾12亿元
仰帆控股(600421,买入)获恒顺投资及其一致行动人举牌持股30% &； 晚间再收问询函 要求说明实控人是否发生变更
诺德股份(600110,买入)控股股东增持3.67%股份 拟继续增持0.1%-5%
勤上股份(002638,买入)：质押股份接近平仓线 控股股东等采取措施
华贸物流(603128,买入)间接控股股东拟将51.09%股份划转给中央企业
抚顺特钢(600399,买入)：东北特钢集团提交重整计划草案时间延至7月10日
中国联通：正积极推进混改工作 将继续停牌2个月
交通银行(601328,买入)：高管薪酬大幅增长等报道不实
嘉凯城(000918,买入)：恒大地产将嘉凯城52.78%股份转给广州凯隆
[定增重组]
华工科技(000988,买入)调整非公开发行股票发行底价
东江环保(002672,买入)：拟定增募资23亿 投资潍坊东江蓝海等项目
广东榕泰(600589,买入)：定增募资额小幅下调至不超15.52亿
中弘股份(000979,买入)中止非公开发行股票事项 积极推进重组事项
潮宏基(002345,买入)非公开发行不超6030万股获证监会核准批复
大豪科技(603025,买入)、光力科技(300480,买入)重组过会北部湾港(000582,买入)重组未获通过
[上市公司利润分配]
运达科技(300440,买入)年报推10转10派2元 股权登记5月17日
东方能源(000958,买入)年报推10转10派1元 股权登记5月16日
中钢国际(000928,买入)年报推10转8派0.5元 股权登记5月18日
智云股份(300097,买入)年报推10转8派0.5元 股权登记5月16日
荣盛石化(002493,买入)年报推10转5派1.2元 股权登记5月17日
安科生物(300009,买入)年报推10转3派1.5元 股权登记5月17日
顾家家居(603816,买入)年报推10派7元 股权登记5月18日
中国动力(600482,买入)年报推10派2.2元 股权登记5月17日
克来机电(603960,买入)董事会审议通过年报拟10转3派1.35元方案
[11日股权登记]
天神娱乐(002354,买入)10转18派4.12
北纬通信(002148,买入)10转12派1.1
新宙邦(300037,买入)10转10派5
蓝黛传动(002765,买入)10转10派1
大连电瓷(002606,买入)10转10派1
恩华药业(002262,买入)10转6派0.6
华通医药(002758,买入)10转5派1.1
方大集团(000055,买入)10转5派3.5
中航光电(002179,买入)10转3派1
[12日股权登记]
万润股份(002643,买入)10转15派3.5
瑞康医药(002589,买入)10转13派0.91
沃尔核材(002130,买入)10转10派0.3
中航机电(002013,买入)10转5派0.35
[11日除权除息]
奥马电器(002668,买入)10转18派2.5
雄帝科技(300546,买入)10转15派5
横河模具(300539,买入)10转12派0.92
永和智控(002795,买入)10转10派5
利亚德(300296,买入)10转10派1.3
亿纬锂能(300014,买入)10转9.96派1.2
扬子新材(002652,买入)10送4转2派1
红墙股份(002809,买入)10转5派3
久其软件(002279,买入)10转3派0.3
万向钱潮(000559,买入) 10送2派1
天桥起重(002523,买入)10转2派0.2
[投资事宜]
荣盛发展(002146,买入)：合作开发衡水滨湖新区 总投资约100亿
蒙草生态(300355,买入)：中标逾14亿PPP项目
伊利股份(600887,买入)拟8.5亿美元竞买达能集团子公司Stonyfield
神州长城(000018,买入)预中标扶沟县全民健身中心建设项目
特锐德(300001,买入)中标7亿元充电系统网络项目 对利润有重大影响
金隅股份(601992,买入)获得唐山市三个房地产项目 总价逾7亿元
华数传媒(000156,买入)：子公司与华为战略合作
新界泵业(002532,买入)：4930万向关联方转让台州新界股权
腾龙股份(603158,买入)：拟1.25亿收购新三板力驰雷奥54%股份
弘讯科技(603015,买入)3209万元竞得佛山市顺德区一宗工业用地
博天环境(603603,买入)：中标2.4亿元PPP项目
东方锆业：子公司签7000万元尾矿购销协议 将获额外收益
利德曼(300289,买入)受让赛德华23%股权
华凯创意(300592,买入)全资子公司中标工程建设项目
绿地控股(600606,买入)4月新增房地产项目
[其他事项]
新洋丰(000902,买入)：子公司发生安全事故 3人死亡
西部黄金(601069,买入)：下属哈图公司停产整顿
凯莱英(002821,买入)子公司收到政府补贴3000万元
洪汇新材(002802,买入)：收到企业上市奖励资金594万元
大秦铁路(601006,买入)：4月大秦线货物运输量同比增32.43%
*ST圣莱(002473,买入)：董事长、总经理、财务总监辞职
[增持减持]
增持
必康股份(002411,买入)：实控人李宗松已耗资4.55亿增持股份
开元股份(300338,买入)：恒企教育董事长拟受让1125万股 占比3.31%
银禧科技(300221,买入)：实控人等计划增持不超过2%股份
康得新(002450,买入)：控股股东接资管计划所持4567万股
明牌珠宝(002574,买入)控股股东的一致行动人增持公司股份达1%
久立特材(002318,买入)控股股东累计增持580万股 占比0.69%
杰瑞股份(002353,买入)：董事、总裁王继丽增持公司股票62.76万股
泛海控股(000046,买入)：控股股东连续增持股份
世茂股份(600823,买入)：推1142万元员工持股计划
康美药业(600518,买入)：控股股东及高管计划增持股份
ST生化(000403,买入)：控股股东及董监高拟增持至少1000万元
三湘印象(000863,买入)：总经理增持超12万股公司股份
鲁亿通(300423,买入)：推442万股限制性股票激励计划
康力电梯(002367,买入)：员工持股计划完成股票购买 浮亏逾15%
城市传媒(600229,买入)：董监高计划增持0.2%-0.5%股份
*ST海润(600401,买入)董事长及其配偶继续增持100万股 占比0.02%
新华龙(603399,买入)：大股东启动新一轮增持计划
复星医药(600196,买入)获控股股东再次增持合计74万股
天壕环境(300332,买入)实际控制人增持101万股
减持
利君股份(002651,买入)：第二及第三大股东合计减持1000万股
长城影视(002071,买入)控股股东承诺未来半年内不减持公司股份
五、【交易提示】
停牌个股
海虹控股(000503,买入)：连续2天跌停 11日起停牌核查
南纺股份(600250,买入)：控股股东筹划重大事项 11日起停牌
*ST生物(000504,买入)：12日起撤销退市风险警示 11日停牌
高乐股份(002348,买入)：正在筹划重大事项 11日起停牌
复牌个股
云南旅游(002059,买入)：全面要约收购已实施完毕 11日起复牌
莫高股份(600543,买入)：控股股东拟要约收购5%股份 11日复牌
吉林高速(601518,买入)：控股股东以“现金”完成注资承诺 11日复牌
光力科技：重组事项获得无条件通过 11日起复牌
信邦制药(002390,买入)：实控人转让全部持股 11日起复牌
津膜科技(300334,买入)：在雄安新区尚无投资项目 11日起复牌
高伟达(300465,买入)：12亿投资智能金融解决方案建设等项目 明复牌
北部湾港：资产重组未获证监会审核通过 11日复牌
华鼎股份(601113,买入)：购买资产等事项已回复上交所问询 11日复牌
大豪科技：发行股份购买资产获证监会通过 11日复牌
第一创业(002797,买入)：（98003.06万股，占总股本44.77%）
蓝思科技(300433,买入)：（16152.28万股，占总股本7.40%）
吉祥航空(603885,买入)：（14758.11万股，占总股本11.50%）
游久游戏(600652,买入)：（3099.34万股，占总股本3.72%）
红日药业(300026,买入)：（1082.77万股，占总股本0.36%）
暴风集团(300431,买入)：（995.97万股，占总股本3.56%）
九洲电气(300040,买入)：（223.98万股，占总股本0.65%）
江苏吴中(600200,买入)：（141.00万股，占总股本0.20%）