300365 恒华科技股吧(600378昊华科技股吧)

本次投资者调研会议包含两部分内容，一是向各位投资者介绍了公司战略升级和工业软件研发及应用情况；二是投资者问答环节。主要内容如下：

一、恒华科技战略升级和工业软件研发及应用情况介绍。1、公司战略升级情况介绍2020年度，公司在董事会制定的战略下，稳步推进各项业务，但由于疫情原因，对公司的业务造成了一定的影响。报告期内，公司加强BIM底层平台核心技术研发，在参数化几何内核、BIM轻量化等核心技术攻关方面取得新的突破，并在自主BIM技术多行业应用中得到实例验证。同时，公司加强应收账款的催收，全年合同回款状况良好，经营性现金流状况较去年大幅提升，实现经营现金流转正。

2020年度，公司在扎实推动各项业务稳步向前的过程中，结合产业趋势及自身优势，进行组织改革和战略升级，致力于成为“BIM平台软件及行业数字化应用服务商”。公司以BIM平台及工具软件研发为核心，以专业设计咨询业务为技术支撑，以行业信息化应用为载体，以大数据智能化发展为目标，以教育培训和认证为保障，为电力、水利、交通等行业信息化、数字化、智能化发展赋能。公司按照业务属性及专业化经营策略，构建了互为支撑的五大业务体系，分别为BIM平台软件研发、设计咨询、行业信息化应用、大数据应用以及数字教育。

（1）BIM平台软件研发主要开展BIM平台及工具层软件研发、销售，涵盖自主可控的底层BIM平台、GIS平台、物联网平台及应用快速开发平台等，工具软件包括三维设计软件、智慧工地、造价软件等。（2）设计咨询以BIM行业应用市场为主要切入点，利用公司开发的BIM相关软件开展电力、水利、交通等行业的BIM设计咨询业务，打造互联网设计院；为公司平台和软件切入设计、施工、造价、评审等环节提供专业支撑和工程应用示范，不断积累和丰富行业BIM模型库。

（3）行业信息化基于自主BIM平台进行行业资产可视化管理及数字化运营项目的开发和销售。公司基于多年积累的项目管理和行业经验，充分整合电力、水利水务、交通等行业资源，改革生产组织方式，形成各个行业的基于BIM的数字化运营管理系统，在行业数字化的市场机遇下，服务能源等行业数字化转型，助力数字中国建设。

（4）大数据应用基于BIM的面向智慧社区和智慧城市的大数据应用服务，在开展电力、水利、交通等行业大数据应用的同时，逐步打造以家庭为单元的居家生活服务平台，打通智慧社区到智慧城市的场景应用。

（5）数字教育主要从事基于电力、交通、水利等行业的BIM专业培训、认证、比赛、评优以及海外培训交流，为公司BIM相关的产品及服务国内外销售进行前期推广，从而构建国内和国际服务及业务的双循环。

公司集中各业务体系优势力量，聚焦行业细分领域，进一步提升专业化、科学化、精细化服务水平，各业务体系实现各自突破，进而带动全局性突破。

2021年度，在公司“BIM平台软件及行业数字化应用服务商”战略引领下，在国家自主可控、行业信息化、BIM技术推进的大背景下，依托五大业务体系深入推进相关业务，力争实现公司整体业绩的稳步提升。

2、公司工业软件研发和应用情况（1）工业软件的国内外格局工业软件涵盖范围比较广，包含CAD（计算机辅助设计）、CAM（计算机辅助制造）、CAE（计算机辅助工程）等。随着技术的发展，设计逐步从二维设计走向三维设计，在三维形成了BIM模型，基于BIM模型产生了各种应用，渗透到工业制造、智能建造、智慧城市等各个方面。恒华的工业软件始于电力领域的CAD辅助设计和部分辅助制造（比如铁塔制造软件），以及BIM的相关应用。

近年来，工业软件已经由原来的单一化桌面软件来解决具体事情，发展到现在向整个流程或者整个生命周期打通的趋势，不仅是设计，还有施工和运维，实现信息的贯通。另外，BIM技术在工业软件领域的应用正逐步被市场认可及推广，很多行业都在开展BIM技术应用研究。BIM技术发源于建筑业，但现在已经不限于建筑本身，各行各业都在进行扩展，是一种广义的概念，是从三维设计到全生命周期的管理运营手段，充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，反映相对应的实体装备的全生命周期，最终构建数字孪生体系。

目前，市场上BIM软件产品繁多，基于软件功能，可以将其大致分类为平台类软件、工具类软件以及管理类软件三大类。平台类软件主要进行模型展示和数据管理，包括Autodesk的Revit平台，Bentley的Microstation平台，恒华也建立了自己的BIM平台，目前主要应用于电力行业。工具类软件主要用来解决具体问题，包括广联达算量软件，品茗BIM施工策划软件，恒华三维输电线路设计软件等。管理类软件主要基于设计BIM成果进行有效利用，包括AutodeskBIM360，广联达BIM5D，品茗CCBIM，恒华三维设计协同平台等。整体来看，我国工业软件发展处于“管理软件强、工程软件弱、低端软件多、高端软件少”的状态，尤其是设计类的软件目前国外厂商仍占据垄断地位，比如Autodesk、Bentley等。恒华对标全球领先的竞争对手，现已构建了自己的BIM平台，当前主要面向电力领域，用在自己的产品中，未来随着自主BIM平台的成熟度不断完善，我们也会逐步推向市场。（2）恒华科技的工业软件介绍恒华科技基于自主研发的BIM技术，立足电力行业，同时面向交通、水利等行业，提供涵盖设计、造价、施工、运维的BIM平台及工具软件。

①BIM设计系列软件公司BIM设计系列软件已经基本实现了国产化。主要包含：三维线路设计软件、三维电缆设计软件、三维配网设计软件、三维协同设计平台等。

②BIM造价软件公司BIM造价软件产品将BIM技术与造价业务相融合，利用BIM技术构建了设计造价一体化软件，目前已经在输电线路设计领域得到了应用。主要包含：输电设计造价一体化软件、概预算造价软件、造价分析软件、造价评审软件等。③BIM基建平台公司的BIM基建平台基于公司通用的BIMEngine、GISEngine、物联网平台等核心技术平台，结合行业实际应用需求，目前已经形成了基建现场智慧管控平台和智慧水库数字化管控平台等产品。

④自主可控的核心底层技术平台公司经过长期的自主研发和创新，积累了涵盖BIM软件领域、电网工程数字化领域、物联网领域等多方面的核心技术，形成了“三维参数化建模引擎（DH3D）”、“三维数字地球平台（DHGlobe）”、“三维设计核心算法”等关键核心技术平台，以及“轻量化BIM引擎（BIMEngine）”、“轻量化GIS引擎（GISEngine）”、“Web应用快速开发平台（FWeb）”、“移动应用快速开发平台（FMobile）”及物联网平台等核心技术平台。

（3）BIM软件的市场规模①全球BIM软件行业发展情况根据TransparencyMarketResearch的研究报告《2015-2022年BIM全球市场分析，规模，信息，增长，趋势以及预测》，预计到2022年，全球BIM软件市场规模将达到115亿美元，中国、日本、印度等国家的工程量增长将为BIM带来巨大的市场前景。

②中国BIM软件行业发展情况国家发布了多项政策支持BIM技术的推广应用。国务院办公厅发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》提出“加快推进建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用”。目前各行各业都在围绕BIM主线开展业务。

③电力行业BIM应用情况在电力行业BIM方面，2018年，国家电网发布了《国家电网有限公司关于全面应用输变电工程三维设计及建设工程数据中心的意见》（国家电网基建[2018]585号），要求“从2018年下半年开始，公司新建35kV及以上输变电工程全面应用三维设计；到2020年底前，公司所有新建、改建、扩建35kV及以上输变电工程具备数字移交条件，总体上实现三维设计、三维评审、三维移交”。南方电网也先后出台了BIM设计及标准化移交系列标准，基于BIM技术的三维数字化设计工作在南方电网的推进不断深入。

以电网BIM设计为例：假设电网投资6000亿，设计费一般为5%即300亿，在这基础上再乘以10%即30亿，这部分是当前在传统设计费外给设计院额外的三维设计费用。加之施工、运维阶段的BIM投入，保守估计电力设计、施工、运维的BIM市场规模将超过百亿，市场规模较大。

④交通行业BIM应用情况2017年9月，交通运输部办公厅出台了《关于开展公路BIM技术应用示范工程建设的通知》，提出“在公路项目设计、施工、运营全过程开展BIM技术应用示范，或围绕项目管理各阶段开展BIM技术专向示范工作”，推进BIM在公路项目中的应用。2019年7月，交通运输部印发《数字交通发展规划纲要》，指出“数字交通是数字经济发展的重要领域，是以数据为关键要素和核心驱动，促进物理和虚拟空间的交通运输活动不断融合、交互作用的现代交通运输体系”，“到2025年，交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级迈出新步伐，数字化采集体系和网络化传输体系基本形成”，BIM在交通领域前景可瞻。

⑤水利行业BIM应用情况2016年10月，由中国水利水电勘测设计协会会员共同发起成立了水利水电BIM设计联盟，2017年11月，中国水利水电勘测设计协会发布了《水利水电BIM标准体系》，国家十四五规划也提到了建立智慧水利，从国家的重视程度可以看出水利行业BIM应用前景广阔。

（4）BIM行业未来发展趋势BIM行业未来发展趋势首先是BIM软件底层平台自主化。目前平台类软件主要来自国外厂商，未适配国内相关行业的规范要求，同时基于国外平台进行二次开发会导致国内BIM软件的发展受限于国外BIM软件的开发水平和开放程度，对数据安全也会带来一定的隐患。为解决上述问题，由国内企业开发自主可控的BIM软件底层平台是行业未来重点发展方向之一。

其次，BIM可以与物联网、GIS、AR/VR、AI及勘测技术等融合，提升应用场景。

再次，未来BIM软件将拓展至项目全生命周期的应用，即从设计阶段开始建立的BIM模型及相关数据可以延续至造价、施工、运维等各个阶段，且后续各个阶段生成的数据也可以添加至BIM模型中，从而实现各阶段数据的一致性、可视性，增强项目应用。

二、投资者问答环节。主要内容问题1、恒华BIM软件的自主可控化的程度，目前发展到什么阶段，国内有没有类似产业的竞争对手，并且电力行业的全生命周期，公司现在更侧重于哪一个阶段，接下来BIM软件会在什么行业得到应用？

答：当前，国内的部分软件企业是基于国外的开源技术进行开发的，若对开源的技术没有研究透彻，或国外的开源技术不再迭代更新和维护，会存在开发中途遇到问题无法解决的风险。对于BIM自主可控技术，恒华是从底层、从零开始代码编写的。

首先是关于自主几何内核方面，是完全由我公司自主研发的。目前的几何内核完全能够覆盖电力领域的应用，我们建立了参数化基本图元、从底层实现了参数到几何点线面的计算以及图元之间的布尔计算。恒华多年来深耕电力领域，通过自主几何内核支撑输变电业务，拥有20多年打磨、完善、优化的土壤，具备了推广的技术基础。通过多年的实践，恒华的内核更为高效，并且这种技术已经应用到了电网设计领域。使用这种技术可以将电力模型的物理存储压缩到90%以上，同时三维绘制显示效率会更高。

然后是关于自主引擎方面，主要分为两大类共四种，都是自主研发的。大类而言，分桌面端BIM引擎和网页端BIM引擎，每类有具体分大场景和小场景两种。具体而言桌面端大场景BIM引擎为DHGlobe（三维数字地球），完全自主研发可承载影像数据、高程数据、激光点云数据、倾斜摄影测量数据等，可以通过无人机或卫星遥感获得。这些都可以在我们的三维数字地球上得到展现，同时各类专题图层数据也能高效的绘制和查询。目前主要应用于电力规划设计领域，后续也会在交通、水利等行业也得到应用。另一个是DH3D桌面端小场景三维BIM引擎，主要解决具体三维设计，现已应用于铁塔的三维设计、电缆的三维设计。这种技术路线，无需安装其他国外的三维平台，我们的三维设计软件可独立运行，无其他依赖性。除此之外，网页端的GISEngine和BIMEngine也是自主研发，可以实现模型的轻量化、高效的在浏览器上进行显示操作，已经应用到大量的BIM项目中了。

在竞争对手方面，BIM设计类的软件目前国外厂商仍占据垄断地位。随着我国研发设计类软件的市场规模逐渐提升，以及出于对先进制造和信息安全问题等方面的考虑，核心技术国产化的重要性愈发突出，工业软件尤其是研发设计类软件未来国产替代的空间较大。国内也出现了一批优秀的工业设计软件厂商，例如中望软件主要产品为2DCAD及3DCAD/CAM产品。相比较而言，恒华工业软件更关注行业BIM平台及专业化应用，并且涵盖设计、施工和运维全过程。

在全生命周期应用方面，恒华主营业务集中于电力行业并且已几乎实现电力行业全贯通的效果，比如我公司的三维设计系列软件已应用于大量电力行业的输变电工程中，设计阶段的三维成果可传递至智慧工地平台中（我公司设计研发的智慧建造平台）。除此之外，在运维阶段也可使用前面的BIM成果，实现三维可视化运维。恒华设计产品可应用到其他的领域，由于交通、水利与电力业务有类似的地方，所以相关技术和平台在水利、交通行业都可以得到广泛应用。

问题2、公司客户的体量有多大？个性化要求是否很多？

答：公司立足电力行业，同时面向交通、水利等行业，提供涵盖设计、造价、施工的BIM软件整体解决方案，目前的客户群包括上千家设计院企业，上万家施工企业以及众多的供电公司以及业主单位。公司的BIM软件主要为成品软件，各行业对于产品的个性化要求差异并不是很大，比如我们正在推广的水利库区管理软件，客户80%的需求都是类似的，主要功能如库区空天地一体化、水雨情监测、大坝安全监测、防洪调度管理、综合调度指挥等。

问题3、一级市场及二级市场对工业软件都广泛关注，比如盈建科，以及之前提到的中望软件，是否可以系统比较一下？

答：各公司关注的点不同，也都有各自的优势。比如中望软件更倾向于做一个通用平台，可以在这个通用平台上做插件去应用，可应用各行各业，但不具体去制作各行业的具体应用；盈建科主要研究民用建筑的结构分析；恒华面向电力、交通、水利等基础设施领域，在基于BIM的大场景基建设计、施工、运维方面具备优势，通过多种技术实现数字化的运营和服务，更关注BIM技术在工程项目管理全生命周期的应用。总的来说，中望优势在智能制造方面，盈建科优势在建筑结构方面，而恒华优势在智能建造方面。

问题4、恒华在新能源领域和交通水利领域的突破？

答：在新能源方面，恒华已有相关的BIM设计软件，比如三维光伏设计软件、三维风电场设计软件、新能源经济评价软件等。同时公司基于自主的BIM设计软件，提供光伏电厂、风电场、新能源充电桩等一系列新能源领域的设计服务。随着国家提出“碳达峰、碳中和”的发展目标，公司也将加大新能源领域的产品研发力度，为实现“能源转型、绿色发展”贡献力量。

在水利领域，恒华与国内知名水利设计院合作，基于BIM平台在数字水利、数字水库方面试点研发项目，产品成熟后将会在水利领域全面推广。

在交通领域，公司BIM与智慧基建的相关技术和理念已先后服务于厦门地铁、深圳地铁、京雄高铁、深圳至中山海底通道等多个项目。

问题5、BIM软件在恒华整体收入占比如何？2020年经营状况如何？对2021年有一个怎样的展望？

答：2020年我公司对整体业务发展及战略上都做了一个升级和优化，在业务结构上有了较好的改善，从公司三季报上就可看出公司的现金流和应收账款都有明显好转的趋势。在2021年，公司基于BIM平台软件及行业数字化应用服务，除了应用于电力行业，我公司也会在水利、交通行业有更好的拓展。从行业空间来看，从市场上公开的数据进行分析，在电网设计方面预估是有30亿的市场价值，再加上相关的施工与运营，同时积极开拓水利、交通等行业市场，预估未来会有千亿的市场体量，为公司未来发展奠定了良好的市场空间。至于公司未来营收占比情况，根据我公司2020年制定的策略和方针，在未来围绕BIM相关的平台软件的营收占比也会逐年提升。

问题6、对于即将施行的“十四五”规划，对于公司所处行业有何影响？

答：从行业环境来看，BIM行业在“十四五”期间是一个发展的黄金时期，从国家工信部发布的《2021年到2023年工业互联网的三年活动计划》来看，国家对于自主可控等方面给予了高度的重视。另一方面，国务院国资委也印发了《关于加快国有企业数字化转型的相关通知》，致力于打造企业数字化转型，重点开展信息化数字模型，三维数字化系统设计以及人工智能技术集成应用，进一步提高施工项目的数字化管理水平，推动数字化与建造业务的全产业链的深度融合，助力智慧城市的发展，提高BIM技术覆盖率。除此之外，对于广受大家关注的“碳达峰”和“碳中和”，恒华也在通过自己的技术服务于清洁能源的开发与建设。“碳达峰”和“碳中和”的提出有利于互联网建设的推进和电网数字化转型，“大云移物智链”对于能源领域的也是一个创新，可促进各能源间的互通互济，加快能源数据的信息采集和处理，为BIM在能源行业应用提供了较为广阔的应用场景。

整个交流活动中，双方进行了充分的沟通。本公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。此次机构投资者调研活动因采取电话会议形式，故参会者无法签到，由公司参会人员签名。

附：活动信息表

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