【热点聚焦】
>户外电源市场快速爆发、移动储能迎来风口
海伦哲（300201）在新能源及储能方面，公司的移动储能车、UPS电源车也已实现批量生产销售。
百川畅银（300614）公司与高校联合研发移动储能车及设备等相关产品。
>小米发布仿生四足机器人CyberDog、相关公司受关注
森霸传感（300701）与小米的合作主要集中在智能家居产品所用的传感器上。
矩子科技（300802）是业内领先的中高端机器视觉设备供应商，已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等知名企业的重要机器视觉设备供应商。
>全面商业化即将来临、ADC药物研发快速升温
1）复旦张江（688505）已具备生物制剂和小分子开发、ADC偶联的研发能力，以及将候选药物顺利地从临床前推向临床实验的经验。随着公司生产基地的建设完成，ADC药物将发展成为公司的重要产品。
2）皓元医药（688131）在国内较早开展ADC药物的开发研究，在ADC药物化学相关的研发、工艺优化、工艺验证、注册申报、产业化环节具有较强的专业能力和丰富的项目研发经验。
3）科伦药业（002422）采取定点偶联和可裂解linker技术，作为第三代ADC药物国内领先布局。公司系统调研了潜在合作的整体项目和新的技术资源，对接多家公司，已经达成了部分合作，加强ADC研发平台的持续升级。A166、A264两项重大靶点ADC项目中美同步开展临床研究。
>硅光子技术产业化提速、产业链公司或受关注
光迅科技（002281）在硅光子芯片领域处于国内领先地位，硅光技术数通产品产业化已于2016年启动；
博创科技（300548）子公司上海圭博负责承担上海“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”。
>打造建设标杆、广东数字政府十四五规划印发
数字政通（300075）是国内为数不多的专注于数字化城市管理和国土资源管理领域的专业电子政务解决方案提供商之一；
太极股份（002368）是国家电子政务和行业信息化、网络与信息安全领域的领先企业，是国家信息技术应用创新产业核心骨干企业。
>特斯拉公布电池回收细节、有望刺激行业爆发
格林美（002340）与亿纬锂能于2021年8月签署合作备忘录。双方构建“动力电池回收—电池原料再造—电池材料再造—动力电池再造”的动力电池全生命周期价值链与镍产品全球绿色供应链；
迪生力（603335）子公司广东威玛主要的经营业务是开展新能源废旧锂电池回收、处理以及资源化利用等相关业务；
骆驼股份（601311）建设了回收中试线，自主开发了动力电池拆解技术、破碎分选技术、萃取技术、合成和烧结工艺等，动力电池回收生产线的建设也在推进过程中。
>库存紧张 MLCC供应紧张加剧
相关MLCC概念股如风华高科（000636）、三环集团（300408）等有望受益。
>饲料发酵制品规范文件将落地、龙头订单可期
绿康生化（002868）已经掌握基于微生物发酵相关技术，拥有饲料添加剂及食品添加剂制品从研发到产业化的专业团队，具备饲料添加剂及食品添加剂等产品注册申报的丰富经验；
蔚蓝生物（603739）荣获“十三五”生物发酵行业科技创新先进集体等三项荣誉称号。
>国债收益率持续走高、关注保险板块反弹机会
建议关注中国平安（601318）、中国太保（601601）等。
>磷酸铁锂装车量超三元电池、储能为又一增量需求
中核钛白（002145）拟构建循环产业链，投建年产50万吨磷酸铁锂项目；
德方纳米（300769）自研自热蒸发液相合成法生产磷酸铁锂，具备成本优势，并绑定宁德时代等优质客户。
>上游原料供应紧张、安赛蜜等甜味剂价格大幅调涨
保龄宝（002286）是国内唯一的全品类功能糖产品制造服务商，拥有功能糖核心技术及全产业链优势；
金禾实业（002597）的安赛蜜和三氯蔗糖产能位居行业前列。
>产能天花板叠加新能源需求增长、铝行业利润提升
天山铝业（002532）上半年净利润同比增长203.5%；
明泰铝业（601677）1至7月铝板带箔销量同比增长29%。
>供不应求、电解锰价格暴涨迭创历史新高
湘潭电化（002125）为全球最大的电解二氧化锰生产企业，已成功研制出了锂离子电池锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。
三峡水利（600116）拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链。
>法治政府建设实施纲要印发、加快推进电子印章等统一认定使用
南威软件（603636）是国内电子政务领域的信息化综合服务提供商，我国电子证照国家标准制定的组长单位。
华宇软件（300271）国内法律科技智慧信息服务主要服务商，主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供应用软件、系统建设服务和运行维护服务。
>年内首次、磷酸铁锂电池装车量超过了三元电池
德方纳米（300769）目前拥有磷酸铁锂8万吨产能，还与宁德时代合建8万吨产能，总产能远超同行。
丰元股份（002805）4.2亿元投资磷酸铁锂项目，规划产能10000吨/年，一期3000吨已经量产，二期7000吨产线建设正在快速推进。
【独家参考】
>积成电子：公司自主开发了动力电池梯次利用储能系统
积成电子（002339）公司自主开发了iES-BES动力电池梯次利用储能系统，拥有自主知识产权。该系统可实现平抑新能源波动，保障微网和分布式能源的可靠运行，降低配网增容费用，提供稳定的电力备用电源服务，增加用户用电可靠性，利用峰谷差价降低用电成本。随着国家大力发展电动汽车产业，该系统有较好的市场应用前景。
此外，公司电网调度自动化产品的市场占有率近30%，主要产品遍布31个省市自治区、300多个地市，并有部分产品出口东南亚地区。配电自动化自动化线路实施数量居全国前列，10多万台套变电站自动化产品在全国近4000个变电站中稳定运行，近20万套电能信息采集终端在现场投运。
>中熔电气：风光及储能市场客户有宁德时代、华为等
中熔电气（301031）主导产品为电力熔断器，下游主要为新能源汽车、风光发电及储能、通信、轨道交通等中高端市场，其中在国内新能源汽车用熔断器市场份额排名第一。在新能源汽车市场，公司熔断器产品主要通过宁德时代、国轩高科、普莱德、比亚迪供应链、捷普电子、汇川技术等主流动力电池、电控系统及其配套厂商进入新能源汽车供应链，主要终端用户有特斯拉、戴姆勒、比亚迪汽车、上汽乘用车等国内外主流新能源整车厂商，同时公司与上汽大众已展开前期合作。在新能源风光发电及储能市场，公司主要客户有阳光电源、华为、上能电气、禾望电气、宁德时代等；通信市场主要客户有华为、维谛、中恒电气等；轨道交通市场主要客户有中国中车、GETransportation等。
中熔电气在互动平台上称，公司积极布局储能市场，开发出RSZ307-1,000VDC产品，2018年与宁德时代储能平台展开合作。随着储能系统电压平台升高、容量增大，对熔断器分断能力提出更高要求，公司于2019年研发出RSZ307-1,500VDC系列产品，分断能力大于250kA，处于行业领先水平，满足了储能行业保护的需要。公司自2015年与宁德时代合作至今，凭借产品优势和品牌优势，目前已成为宁德时代优选供应商和主力供应商。
【公告淘金】
洪城环境（600461）拟9.44亿元收购鼎元生态100%股权，公司股票于2021年8月12日复牌。
佳创视讯（300264）拟定增募资1.42亿元，投资超高清视频、VR项目。
惠云钛业（300891）即日起上调公司钛白粉销售价格。
江特电机（002176）上半年实现营业收入13.65亿元，同比增长50.02%；实现净利1.81亿元，同比增长6442.29%。
鹏欣资源（600490）子公司拟7500万元增资力泰锂能。
兴业矿业（000426）银漫矿业实现全面复工复产。
朗姿股份（002612）1亿元参设医美产业股权投资基金。
金龙羽（002882）子公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署协议，拟在五年内投入不超过3亿元，与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。
安泰科技（000969）今日在互动平台表示，公司对标世界一流企业，积极与国内外氢燃料电池企业开展技术、市场合作，共同推广氢能业务，加快燃料电池用关键材料、电堆、加氢机、加氢站智慧站控系统、加氢站安全连锁控制系统等技术的研发。目前已实现气体扩散层、金属双极板等关键材料的稳定生产和批量销售。
芒果超媒（300413）45亿元定增落地，中移资本、中欧基金、兴证全球基金认购。
利扬芯片（688135）拟定增募资不超过13.65亿元，用于东城利扬芯片集成电路测试项目等。
【新股申购】
中旗新材：申购代码001212，发行价格31.67元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：东方雨虹（002271）。
龙版传媒：申购代码707577，发行价格5.99元/股，发行市盈率26.07倍。可比公司：中南传媒（601098）。
江丰发债：申购代码370666，评级A+，转股价值101.62。
川恒发债：申购代码072895，评级AA-，转股价值102.66。