证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号： -2015-115
临
商赢环球股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第八次临时会
议、第六届董事会第十二次临时会议、第六届董事会第十七次临时会议、2015
年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并于2015年1
月19日披露了《商赢环球股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。2015
年12月21日，公司召开第六届董事会第三十二次临时会议审议通过《商赢环球股
份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》，对非公开发行股票预案进行
了二次修订，主要修订情况如下：
1、本次非公开发行已经公司第六届董事会第十七次临时会议和2015年第一
次临时股东大会审议通过，相关内容已修订。
2、本次非公开发行募集资金投资项目已获得宁夏回族自治区发展和改革委
员会的备案(宁发改备案函[2015]17号、宁发改备案函[2015]21号)、已获得宁
夏回族自治区商务厅下发的《企业境外投资证书》(N6400201500036号)对公司
收购环球星光95%股权事宜进行了备案，相关内容已修订。
3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)针对标的公司环球星光出具了审计
基准日为2015年8月31日的《审计报告》，预案中对环球星光相关财务数据和经
营情况进行了更新。请详见本预案“第四节 董事会关于本次募集资金运用的可
行性分析”之“二、本次募集资金拟收购资产环球星光的具体情况”。
4、评估机构针对标的公司环球星光出具了评估基准日2015年4月30日的加期
评估，预案中对环球星光的评估情况进行了更新。请详见本预案“第四节 董事
会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“六、董事会关于资产定价合理性讨
的论与分析”之评估情况。
5、公司与部分股份认购对象签订了《股份认购协议之补充协议》。请详见
本预案“第三节 附生效条件的非公开发行股份认购协议”之“七、《股份认购
协议之补充协议》关于缴付期限及其他特定说明”和“八、《股份认购协议之补
充协议》关于定金事宜”。
6、进一步补充披露了董事会关于本次交易对上市公司持续经营能力的讨论
和分析。请详见本预案“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”
之“二、董事会关于本次交易对上市公司持续经营能力的讨论和分析”。
7、进一步补充披露了董事会关于本次交易对上市公司未来发展前景的讨论
之“三、董事会关于本次交易对上市公司未来发展前景的讨论和分析”。
8、进一步补充披露了董事会关于本次交易对上市公司当期每股收益等财务
指标和非财务指标影响的讨论与分析。请详见本预案“第五节 董事会关于本次
发行对公司影响的讨论与分析”之“四、董事会关于本次交易对上市公司当期每
股收益等财务指标和非财务指标影响的讨论与分析”。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
2015 年 12 月 22 日