【智通观点】
1. 国务院金融稳定发展委员会第一次会议，这个委员会的定位非常清晰，就是对“一行三会”起到监督作用的专门机构。有两个看点：1.主管领导并不是新一届最核心班子，对于金融在未来政策中所起到的作用要认清自己的位置；2.既然是起到监管和领导一行三会的作用，在之前会议的决议中，对于金融的认识就是杠杆高，风险大，那么以后从货币政策到监管，一定是更加严格的，这点无需质疑，会议内容也说的很清楚了。大方向确定了，对于行业的影响就很好推断，点到为止。
2. 央行和银监会对于贷款发放比例的调整对于新能源汽车的政策倾斜再度强化。回溯一下之前双积分政策，仔细解读下来，对于新能源车企的影响力就极大，预计未来对于该类车企来说，积分出售就能带来不菲的收益，出口更是享受更多的补贴，比国内销售的利润率更高。对于新能源汽车，不能仅仅考虑车企的销量，政策倾斜的效用会直接体现在利润中。额外说一句，半导体板块不可否认涨幅受到了市场过度乐观情绪的影响，昨日的回调在情理之中。但是之前涨的时候不要涨着涨着就想多了，现在调整，也不要跌着跌着就想多了。放大格局来看，新能源和半导体无疑在未来几年会有超乎目前市场想象的发展。
【公司要闻】
1. 中国海外发展(00688)10月耗资156.42亿元拿地11块
2. 瑞慈医疗(01526)斥4亿元与平安健康科技基金成立合营开拓高端体检服务
3. 铁货(01029)：K&S采矿量已接近设计的全面产能
4. 中国宏桥(01378)控股股东增持公司股份 持股达82.21%
5. 橙天嘉禾(01132)11月8日斥588.56万港元回购1019万股
6. 思捷环球(00330)11月8日耗资575.02万港元回购134.5万股
7. 新鸿基公司(00086)11月8日斥237万港元回购47.4万股
【财报速递】
1. 中国心连心化肥(01866)前3季综合纯利同比增2.09倍至2.61亿元
2. 国联证券(01456)10月净利同比增长84.2%至3913.28万元
3. 建滔化工(00148)：建滔铜箔前3月净利润同比增66.23%至567万港元
4. 越秀地产(00123)10月合同销售额同比增35%至31.75亿元
5. 本间高尔夫(06858)预计中期经营纯利大幅增加
6. 统一企业中国(00220)前3季度税后利润同比增23.7%至9.35亿元
7. 香港交易所(00388)前三季净利增加22%至55.26亿港元
8. 德昌电机控股(00179)中期溢利增长16%至1.4亿美元 每股派息0.17港元
9. 国瑞置业(02329)10月签约销售额同比增12%至5.7亿元
10. 创维数码(00751)10月电视机销量增9% 海外销量增46%
11. 美高梅中国(02282)前三季经调整EBITDA减少0.4%至32.93亿港元
12. 中国海外发展(00688)10月销售额169.5亿港元 同比减少31%
13. 大唐投资国际(01160)预期中期净亏损同比增加约75%至85%
14. 冠捷科技(00903)近3个月业绩由盈转亏1600万至2500万美元
【行业信息】
1. 【两部委调整汽车贷款政策 新能源汽车贷款发放比例高于传统动力汽车】央行、银监会修订《汽车贷款管理办法》，自用传统动力汽车贷款最高发放比例为80%，商用传统动力汽车贷款最高发放比例为70%;自用新能源汽车贷款最高发放比例为85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%;二手车贷款最高发放比例为70%。本通知自2018年1月1日起施行。
2. 【进入国产替代进程 半导体行业景气将持续】日前，国内最大的分立半导体器件制造商乐山无线电发布提价公告函称，12月1日起对产品价格在当前售价基础上调10%以上。据了解，由于原材料价格和人工成本上涨，加上市场需求旺盛，今年以来半导体器件行业景气持续。半导体产业逐步进入国产替代进程。预计2017年-2020年间投产的半导体晶圆厂有26座位于中国，占全球新增比例42%。华泰证券分析认为，物联网、汽车电子的发展将带来巨大新兴市场需求。我国半导体行业将在未来10年迎来快速发展，半导体板块将孕育A股科技龙头。
3. 【沿海六大电厂电煤库存可用23.8天 专家：煤价下行趋势基本确立】数据显示，六大发电集团沿海电厂电煤库存截至11月3日已经达到了1225.5万吨，比10月27日增加了109.5万吨。11月3日的电煤库存可用天数也提高到了23.8天的合理偏高水平，比10月27日增加了5.6天。易煤研究院研究员张飞龙表示，目前沿海市场煤炭价格下行趋势基本确立，后面只是跌幅和速度的问题，预计本轮11~12月第一目标位到630~650元/吨左右，应不会直接回到红色区间以下。
4. 据全国乘联会，中国10月份广义乘用车销量228万辆，同比增长2.7%;1-10月份广义乘用车销量1894万辆，同比增长1.4%。10月新能源车销量达6.5万台，环比增长12%，同比增长翻倍;新能源乘用车50万的年度预测应该顺利超越。
5. 【10月挖掘机销量持续高增长 同比增长81%】11月7日，中国工程机械工业协会挖掘机械分会披露统计数据，10月份共计销售各类挖掘机械产品10541台，同比增长81.2%。挖掘机销量仍然保持高速增长，但环比略有下滑。分析师表示，高增长主要还是与基建、地产投资景气、出口增加因素等相关，销量环比下滑或是受去年高基数影响，预计未来两个月，挖掘机销量将保持较平稳增长。
6. 【原纸价或迎来寒冬 玖龙已降价200-1000元/吨】11月7日，一个玖龙降价的消息开始在朋友圈里疯传，有说降750元/吨的，也有说降1000元/吨的，据调查得知，玖龙确实降价了，总的下调幅度为200-1000元/吨!玖龙的确降价了，降价企业包括天津玖龙、东莞玖龙、太仓玖龙，跌价纸种涉及玖龙的牛卡、瓦纸、再生牛卡纸、白板纸等。
7. 【银行联手开发商掘金万亿租赁市场 住房金融迎来重大转折】作为住房体系的重要组成部分，住房租赁成为了新的蓝海。东方证券预测，至2030年我国租赁人口将达2.7亿人，整体市场规模将达4.2万亿。最近一段时期以来，金融机构纷纷加大了对住房租赁的介入力度，针对运营方、房企或租户开发不同的金融产品，这大大丰富了住房金融的内涵，并且正在吸引更多的房企和金融机构的参与。面对万亿级的“大蛋糕”，不仅开发商纷纷入局，银行也图谋分食。10月30日，碧桂园与中信银行开启“购租并举”的第一单。迄今为止，已有建行、中国银行、中信银行等金融机构，对外公布了住房租赁市场布局。
8. 【欧佩克预计页岩油产量将大幅增长】在当天发布的原油市场年度展望报告中，欧佩克大幅上调未来页岩油产量预期，预计2025年美国页岩油产量将达到每日825桶的水平，比2016年的预期上调近50%。欧佩克在报告中说，美国将主导下一个十年的页岩油生产，俄罗斯、加拿大等国也将生产一小部分页岩油。
9. 【金属锂价格今日继续上调 每吨调涨5万元】最新数据显示金属锂价格今日继续上调，每吨调涨5万元，最新报价在95万-100万元/吨，创出近年新高。自9月份以来，金属锂价格持续上涨，累计涨幅近30%。据机构测算，金属锂和碳酸锂之间的折算系数为0.188，此次金属锂提价，折算成碳酸锂需乘以0.188，大约相当于碳酸锂提价1万元/吨。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余75.29亿元，占比72%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余92.22亿元，占比89%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、软件服务、影视传媒、地产和工业制造，其中银行板块净流入7.11亿港元，软件服务和影视传媒分别流入7.1亿和3.89亿港元。
【主要股东增减持】
China Yuen Capital /李月兰/刘学忠/Luckever Holdings 于11月6日减持建福集团(00464)7698.8万股，每股作价1.6元，总值1.231808亿元，最新持股量降至75.0%。
麦少娴/Master Competent /鼎佩控股/鼎佩投资集团于11月3日增持新矿资源(01231)2亿股，每股作价0.63元，总值1.26亿元，最新持股量增至14.35%。
澳洲联邦银行于11月7日减持中海石油化学(03983)748万股，每股作价2.4元，总值1795万元，最新持股量降至15.61%。
摩根大通于11月3日减持中国建材(03323)847万股，每股作价6.498元，总值5504万元，最新持股量降至4.91%。
摩根士丹利于11月3日减持中国建材(03323)208万股，每股作价6.487元，总值1349万元，最新持股量降至6.94%。
Baring Private于11月3日场外增持中粮肉食(01610)2906万股，每股作价1.6元，总值4650万元，最新持股量增至13.64%。
【大行评级】
高盛：重申港交所(00388)为“确信买入”名单，目标价250元。
瑞银：维持安踏体育(02020)“买入”评级，目标价由38.4元升至41.8元。
大摩：予恒安国际(01044)“增持”评级，目标价87元。
德银：维持华晨中国(01114)“买入”评级，目标价24.25元。
大和：吉利汽车(00175)评级由“跑赢大市”升至“买入”，目标价由22元升至30元。
【交易闹铃】
普天通信集团(01720)于11月9日上市。
皓文控股(08019)、节能元件(08231)、家梦控股(08101)、VTECH HOLDINGS(00303)、朝威控股(08059)、泰达生物(08189)、爱达利网络(08033)、怡康泰工程集团(08445)、中国生物制药(01177)、礼建德集团(08455)、汇创控股(08202)、环球数码创意(08271)、智傲控股(08282)、宏利金融-S(00945)、FOCUS MEDIA(08112)、ITE HOLDINGS(08092)、万德金融(08163)、浩德控股(08149)、俊文宝石(08351)、中国数字视频(08280)、福泽集团(08108)、SDM GROUP(08363)、赛迪顾问(08235)、佳明集团控股(01271)、麦迪森控股(08057)、中国地能(08128)、中国新电信(08167)、兴业新材料(08073)、环球战略集团(08007)、佐丹奴国际(00709)、华人饮食集团(08272)、春能控股(08430)、神州数字(08255)、陆庆娱乐(08052)、铸能控股(08133)、同仁资源(08186)、飞霓控股(08480)、太阳国际(08029)、冠辉集团控股(08315)、新智控股(08213)、金力集团(08038)11月9日公布业绩。
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