西部证券表示从当前来看，疫情仍然是主导市场的边际因素。海外疫情仍有反复风险，整体市场影响有限，但是结构上有望倾向成长。
景气仍然是最好的防御。随着国内疫情担忧缓解，中美关系整体缓和，从结构上看，年报和一季报业绩能够确定兑现的新能源、半导体、医药、军工等景气赛道龙头有望迎来阶段性修复。另外一方面，受益于通胀预期的农业、食品、纺服等必须消费板块仍然是全年关注主线。沿着疫情修复线索，社服、零售、餐饮、航运、传统媒体等线下经济复苏相关行业正在迎来布局窗口期。
国海证券：市场底大概率滞后政策底出现
3月16日召开的金 融 委 会 议呵护市场意图明确，引发今年A股调整的部分负面因素已经得到监管层积极回应，本轮政策底已现。而市场底大概率会滞后出现，当前A股依旧处于磨底阶段，市场底信号的确认需要看到超常规政策的进一步发力或者宏观经济的触底企稳，以及海外负面扰动得到缓释。
1、西部大开发有那些机遇？
近期国家又重提西部大开发这项重大战略决策，特别是在5月17日，中共中央 国务院《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》发布。说明国家对西部大开发的重视程度非一般.
在谈西部大开发之前，我们先谈谈西部大开发这项伟大战略的历史背景:
西部大开发是中共中央贯彻邓小平关于中国现代化建设“两个大局”战略思想、面向新世纪作出的重大战略决策，全面推进社会主义现代化建设的一个重大战略部署. 2000年1月，国务院西部地区开发领导小组召开西部地区开发会议，研究加快西部地区发展的基本思路和战略任务，部署实施西部大开发的重点工作. 其中在中共十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》，把实施西部大开发、促进地区协调发展作为一项战略任务，强调：“实施西部大开发战略、加快中西部地区发展，关系经济发展、民族团结、社会稳定，关系地区协调发展和最终实现共同富裕，是实现第三步战略目标的重大举措。”
2006年12月8日，国务院常务会议审议并原则通过《西部大开发“十一五”规划》。目标是努力实现西部地区经济又好又快发展，人民生活水平持续稳定提高，基础设施和生态环境建设取得新突破，重点区域和重点产业的发展达到新水平，教育、卫生等基本公共服务均等化取得新成效，构建社会主义和谐社会迈出扎实的步伐.
所以，从上面西部大开发提出的历史背景上看，促进加强西部大开发是我国经济发展必经之路。
那么西部大开发会带来哪些机遇呢？
1.对基础设施类上市公司的机遇.
基础设施落后是制约西部地区经济和社会发展的重要因素, 主要表现在交通、通信、电网设施薄弱,城市基础设施落后,水利设施不足。这些因素直接增加了西部地区上市公司的经营成本。另外, 基础建设是衡量投资环境好坏的一项重要因素、是西部开发的基础,国家将对此投入大量资金,一部分民间投资也会跟进。虽然, 基本建设项目本身利润率不高,但基本建设项目完成后 ,投资者可享受项目的收费权, 综合利润相当可观,所以这部分建设将为部分上市公司带来巨大商机。
2.对色产业类上市公司的机遇
我们都知道，西部地区稀有矿产资源十分丰富,如新疆的天山两侧有40多条重要矿带,青海的柴达木盆地是世界著名的“聚宝盆”,云南被冠以“有色金属王国”的美称,全国大部分的煤炭、天然气、水能、稀有金属、钾、 磷等矿产资源都在西部。色产类上市公司 将利用西部开发的大好时机,发挥其独特优势, 必将获得快速发展。
3.对旅游类上市公司的机遇：
西部地区还具有浓郁的少数民族风情,蕴藏着丰富的旅游资源,如西安附近的周、秦、汉、唐十三代古迹,闻名遐迩的河西艺术走廊、北面的大漠景观、青海的长江黄河源头、新疆西域风情、四川的九寨沟等, 吸引了无数的中外游客。现在西部旅游业发展比较好的只有云南和陕西,从整体上说,西部地区的旅游资源被利用的只是很少一部分,西部旅游业发展前景广阔。
补充扩展知识
西部大开发的意义：
随着国家对西部大开发新的政策的出来，这推动西部大开发形成新格局，基础设施仍是重点任务，统筹做好西部大开发工作，可拓展我国经济发展空间，支撑全国经济稳中向好形势。西部地区特色优势产业将迎来新一轮蓬勃发展。
随着“升级版”西部大开发战略决策出台，西部地区有望进入又一个快速增长的通道。其中，基础设施建设仍是重点，城镇化建设将加速发展，西部沿边城市将迎来又一轮建设红利，与共建“一带一路”互相提振。利好交通基础设施建设领域，建筑、家电、机械等钢铁相关产业将明显受益。随着新一轮政策对西部倾斜力度加大、西部与共建“一带一路”更深度融合，将给相关行业带来巨大机遇。同时也会给西部人民生活水平带来更好的提升。
从本次西部大开发的战略来看，主要是国家层面为应对国际局势而对内的做出的一次战略破局调整，必将载入史册，我觉得主要有一下几方面能很明显的享受到本次政策红利：
一、基建
本次西部大开发必将对西部地区原本不是很发达的基础设施有深远的影响，交通、生态、物流、公共设施都将有飞速发展提升。
二、房地产
虽说在房住不炒的大背景下，但是本次西北大开发战略政策导向下，必然会有大部分人口流入西北，如何解决这部分人衣食住行也是必然会考虑到的问题，所以房地产的腾飞也是必然之一。
三、旅游业
这种国家层面的政策导向下，尤其是像新疆、青海、甘肃等省市旅游丰富的旅游资源，随着生态、交通、基础设施建设的持续推进，必然带动政策辐射范围内旅游业大发展。
四、制造业
正所谓以工代赈，国家发展西部经济，必然会带来大量的轻工、重工、科技等领域企业入住，这些企业入住必然也会对当地制造业、技术人员有一个质的提升。
五、农业
由于新疆、甘肃酒嘉地区有丰富的耕地资源，国家为破解本次国际局势的变化，必然会把这些地区变成国家的大后方，提供充足的战略物资保障，从而达到减轻国家对东南沿海的依赖。
以上是本人一些观点，仅供参考。
2、西部大开发，都有哪些投资热点？
西部大开发是我国在1999年提出的一个战略。区域范畴包括重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、内蒙古和广西十二个省、自治区、直辖市。是一个规模宏大的系统工程。
西部大开发热点地区有呼包-包兰-兰青经济带、关中-天水经济区、成渝经济区和北部湾经济区。
西部大开发战略空间布局
西部大开发的主要任务和开发目标是要加快改革开放步伐，加强基础设施建设和生态环境保护，加快科技教育发展和人才开发，充分发挥资源优势，大力发展特色产业，增强自我发展能力。
在新时代的经济条件下，西部地区发展的热点产业有旅游开发、资源开发、生态开发等。西部地区的工业发展以重工业为主，由于资源优势，发展空间依旧很大。