一、利好公告
1、泛海控股：作为有限合伙人参与投资云锋基金 合计约40亿元
2、汇通能源：通泰万合已累计增持2.6%的股份
3、海澜之家：截至7月底累计回够2.1217%股份
4、柳药股份：上半年净利润3.95亿元 同比增长10.87%
二、利空公告
1、新宁物流：锦融投资所持3885.75万股被轮候冻结
2、深圳新星：8387.83万股限售股8月7日解禁
3、正丹股份：股东深创投及其关联方拟减持不超过3%
4、威星智能：股东马善炳拟减持不超过0.75%。
1、小特朗普的"北京拜登"说，对美国未来选情有无影响？
美国这次共和党代表大会，在特老板的操控之下，办的有声有色，表现在——❶，据说，按照传统，特老板被提名是下届总统候选人，通常是在第四天会议结束时发表演讲，既是总结也是宣示。这次，特老板不愿放弃任何让民众接受忽悠机会，每天都要发表演说。❷，演讲和参加大会的多数是“特朗普家军”，从大小儿子到大小女儿，从儿媳到国务卿，自家的基金管理人，公司管理人，反正能想到的，能认可的人都被允许表演。❸，依照传统，国务卿不能参加大会发言，可是，蓬佩奥在第一天，人在耶路撒冷访问，声音被录制成视频在大会播放。诸如此类不一而足，共和党放任特老板折腾。
拜登，民主党的总统候选人，是特老板的对手，特老板总是嘲笑拜登睡不醒，爱打瞌睡，给取了一个绰号“瞌睡乔”，还嘲笑拜登反应迟钝，面对记者采访，不知怎么回答的提问，会害怕的只叫“妈妈”，轮到他大儿子演讲，直接把拜登当做了北京的“代言人”，所以取绰号叫“北京拜登”。回顾历史，美国两党从来就是把我们当做竞选的工具来使用，不管是和我们关系好的还是坏的，一旦到了选举的时候，就要高举“打击中国”的旗帜，不然就还是卖国，就是不爱美国，不然记得克林顿是这样，小布什是这样，奥巴马还是这样，到了特老板手里，更是变本加厉，区别在于，以前那些总统竞选人把打击中国当工具，获胜之后，该怎么交往还是怎么交往，但特老板不一样，估计会言行一致。
拜登，被小特老板扣一顶大帽子戴上，拜登为之气短，因为他不会泼妇骂街，有多少人信小老板的话呢？会有多少人支持呢？两月之后就见分晓。
美国关键还在于经济，疫情抛开，一旦经济好转，特老板就稳操胜券，“北京拜登”也好，“美国拜登”也好，胜者为王败者寇，无话可说！
2020年8月26日 19.15
美国政客（不管老嫩），在面对选民的时候往往打中国牌，给中国摸黑，给对手抹红，互相比狠，互相攻击。挑动无脑吃瓜选民增加对中国的恐惧和仇恨……真的很下三滥。他们的人权、尊严、民主……仅仅限于对他们自己，对他国则是摸黑、攻击、污蔑和制造仇恨。
2、什么叫对冲基金？
所谓的对冲基金，就是在交易和投资中，用一定的成本去“冲掉”风险，来获取风险较低或无风险利润，即所谓“套利”。而对冲基金，顾名思义就是采用“对冲”的操作策略的基金。
对冲的方法有很对种，可以期现价差对冲，远近合约对冲，相关产品对冲，以及对赌协议等等衍生品。狭义来说，对冲仅仅是一种交易的策略，不牵扯什么金融阴谋论。许多情况下，你听到的大多数关于这行业的信息是在妖魔化对冲。
举几个例子（都是各种金融衍产品和衍生品的例子，交易中一般不牵扯实物交易）：
伦敦的铜价是7万／吨，而上海的铜价是5万／吨。你知道这个价格是不可能永远差这么多的：会有很多人去把上海的铜卖给伦敦市场，因此价格会变的一致。
于是你判断出伦敦和上海的价差会缩小，因此做空伦敦铜期货，同时买人上海铜期货，那么无论最后铜的走势如何，只要伦敦和上海的价差消失，你就可以赢盈利。就这是教科书一般的相同产品的地狱对冲。
你又发现12月的煤炭期货价格是1000/吨，而明年1月份的煤炭价格是500/吨。同样，你知道这个价差还是会收敛，因为大家都会等到1月份再买煤，而12月份的煤就会因此降价。
于是你做空12月煤期货，做空1月煤期货，等到月底期货交割日之前，12月的煤果然回落到850，而一月的煤则上升到600.这是远近合约对冲。
股票也是一样。假设中国石油和大盘的点数有很高的相关性（事实上也确实如此），那么你发现最近几天中国石油比大盘涨的慢5%左右，那么你可以买入中国石油，同时做空股指期货。这是相关产品对冲。
对冲的套利结果由于选择的“配对”不同，是否会减少获利空间，也是不确定的。在上面的例子里，远近合约对冲的结果甚至可能超过普通交易。
另一方面，由于传统的对冲套利模式需要使用一定成本来冲掉风险，因此一些风格激进的公司会更多采用择时投机的方式，获取单侧利润。但这样也肯定增加了交易风险。总体来说，这个行业交易频繁，信息源较多，涉猎行业较多
另外就是，对冲基金由于交易频繁，采取的交易策略或激进或诡异或平凡，但都需要大量的资金以及相对稳定的出资人，因此不大可能与公募基金和银行存款搞上关系。募集形式上与封闭基金类似，而操作形式上类似于信托账户和阳光私募。
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要了解对冲基金，首先我们需要明白的是为什么要对冲？什么是对冲？
举例说明什么叫对冲，你手上有10吨焦炭，现在焦炭的市场价值是2050元/吨，而此时，你担心焦炭的价格会下跌，于是在国内期货市场做空相同价值的焦炭，焦炭期货做空价格为2100，三个月以后，你手上10吨现货焦炭价格为2030元/吨，期货焦炭价格为2050。
我们来算个账
10*2050-10*2030=200元，也就是说你手上的现货焦炭亏了200块
2100-2050=50，50*10=500元，你的期货焦炭赚了500块
500-200=300块
最后，三个月时间，你以盈利300块而告终，这就是对冲。
对冲的目的有很多，但根本目的始终是用“错误定价”来获取相应的利润，同样的，对冲基金也是这个道理，当基金经理觉得手上的基金持仓存在一定反向风险的时候，我们要想办法对冲可能到来的风险，从而实现现阶段手上持仓的安全以及可能的盈利。
这么一说，是不是感觉对冲基金就简单了？
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对冲，顾名思义，就是再做一项风险很高的投资时，买入完全相反的投资标的，以此降低损失。
对冲基金起源于50年代初的美国。其操作的宗旨，在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧，在一定程度上可规避和化解证券投资风险。 在一个最基本的对冲操作中。基金管理者在购入一种股票后，同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时，卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出，从而使股票跌价的风险得到对冲。
在另一类对冲操作中、基金管理人首先选定某类行情看涨的行业，买进该行业中看好的几只优质股，同时以一定比率卖出该行业中较差的几只劣质股。如此组合的结果是，如该行业预期表现良好，优质股涨幅必超过其他同行业的股票，买入优质股的收益将大于卖空劣质股而产生的损失；如果预期错误，此行业股票不涨反跌，那么较差公司的股票跌幅必大于优质股。则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。正因为如此的操作手段，早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。
目前的对冲基金具备高杠杆性，典型的对冲基金往往利用银行信用，以极高的杠杆借贷在其原始基金量的基础上几倍甚至几十倍地扩大投资资金，从而达到最大程度地获取回报的目的。所以具备高风险高收益的特点。