财经早资讯 11月19日 星期五
热点聚焦
1、中共中央政治局11月18日召开会议，会议强调，要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。
2、央行消息，全国外汇市场自律机制本周召开第八次工作会议，会议强调，目前全球经济金融形势复杂多变，主要经济体央行货币政策开始调整，影响汇率的因素较多，未来人民币汇率既可能升值，也可能贬值，双向波动是常态，合理均衡是目标，偏离程度与纠偏力量成正比。
3、国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南，部署预防和制止原料药领域垄断行为。此外，市场监管总局印发《企业境外反垄断合规指引》，适用于在境外从事经营业务的中国企业以及在境内从事经营业务但可能对境外市场产生影响的中国企业，保障企业持续健康发展。
行业动态
1、工信部拟修订《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》，进一步加强锂离子电池行业管理，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
2、据彭博社报道称，中国正在加速实施替代美国和外国技术的计划，悄悄授权信创工委会来审查和筛选云计算、半导体等敏感领域的本地供应商，以建立初创白名单。对此，中国外交部发言人赵立坚表示，彭博社的有关报道内容不属实，完全是虚假信息。
3、“人民日报评论”微信公众号发文称，理性看待元宇宙热潮。元宇宙概念的走红，背后有着相应的技术支撑和社会生活因素。关于元宇宙的讨论仍在继续，有人充满乐观与向往，也有不少怀疑的声音。是镜花水月还是触摸得到的未来，是资本炒作还是新的赛道，是新瓶装旧酒还是科技新突破，下结论前不妨“让子弹飞一会儿”。
4、在昨日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。
5、乘联会数据显示，2021年10月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降5.7%，环比下降7%。由于疫情后回暖较强，今年10月同比2019年同期增长10%。
6、上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价继续上涨，碳酸锂上涨1500元/吨；氢氧化锂涨1500-2000元/吨；六氟磷酸锂涨10000元/吨；电解液涨1000-2000元/吨。
7、中国银保监会消费者权益保护局昨日通报了银行服务违规收费典型案例，5家银行被点名，分别为：中国进出口银行执行内部收费减免要求不到位、中国银行未提供银团贷款服务而收费、浙商银行执行内部收费减免要求不到位、江苏如皋农村商业银行未合理分担小微企业抵押物财产险保费、大华银行（中国）以贷收费。
8、广州期货交易所副总经理李震表示，未来两年，广期所将在四个领域为期货市场带来创新品种：第一类是服务绿色发展相关品种，第二类是大宗商品指数类，第三类是国际市场互挂类，第四类是具有粤港澳大湾区、“一带一路”沿线国家特色的大宗商品板块。
9、交通部发文支持充电基础设施建设。交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，提升绿色出行装备水平，推进新能源车辆规模化应用，加快充电基础设施建设，开展绿色出行“续航工程”。
10、IC载板龙头厂商高呼明年产能更缺。IC载板大厂南亚PCB副总吕连瑞表示，不少载板厂虽已加紧扩产，但因终端需求持续激增，且远大于产能供给，预计2022年载板缺口将进一步扩大。
IPO风云
1、证监会公告，正和科技首发事项被否，百合股份首发事项暂缓表决。
2、微博通过港交所上市聆讯，高盛、瑞信、中信里昂、中金公司为联席保荐人。微博此次募集资金将用于持续扩大用户群及提升用户参与度，以及改善微博的内容生态系统；有选择性地寻求战略联盟、投资和收购等。
3、消息称运动科技公司Keep计划在2022年1月向香港联交所提交上市申请文件，并有望最早在5月完成上市进程，不过在内部认为更加符合预期的时间是8月。
公司头条
1、祥生控股管理层表示，已经准备好2022年到期美元债兑付计划。
2、上机数控公告，拟未来五年向江苏中能采购约262亿元的多晶硅料及颗粒硅。
3、精功科技公告，中标碳纤维复材产品项目，并就未及时披露本次中标情况致歉。
4、三全食品公告，对部分产品价格进行上调，调价幅度为3%-10%不等。
5、利欧股份收关注函：要求说明投资于SpaceX的具体安排及进展情况。
6、川金诺公告，经营范围拟新增“磷酸铁、磷酸铁锂”的生产和销售。
7、金刚玻璃公告，拟向中环股份下属孙公司采购6.67亿元光伏单晶硅片。
8、粤水电公告，拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目。
9、台海核电收监管函，在为子公司担保后，未按规定披露相关信息。
10、金溢科技收关注函。公司董事会聘任总经理被“神秘董事”投反对票，未披露其姓名及反对理由。
11、凤形股份5%以上股东陈晓收监管函，其配偶短线交易。
12、中国两大电商巨头阿里巴巴、京东公布最新业绩，营收继续高歌猛进，盈利数据不佳。数据显示，阿里第二财季营收2006.9亿元，同比增长29%；京东第三季度营收2187亿元，同比增25.5%。净利润方面，阿里巴巴调整后净利润285.2亿元，同比下降39%；京东调整后净利润为50亿元，上年同期56亿元。
13、哔哩哔哩公告称，拟发售14亿美元的2026年到期可换股优先票据，所得资金用于丰富内容、研发及一般企业用途。
14、中国恒大折价逾24%清仓出售所持恒腾网络18%股份，合计套现约21.3亿港元。至此，中国恒大从出售恒腾网络中累计套现约105.25亿港元。除恒腾网络外，恒大今年以来通过减持盛京银行、高新投集团、恒大冰泉集团等股权，合计变现超320亿元。
海外市场
1、英伟达收购英芯片设计企业ARM再遇阻力，美国监管部门对该笔交易表达担忧。稍早，英国政府对这项收购启动涉及反垄断和国家安全的深度调查。欧盟委员会上月也对这项收购展开深入调查。
2、特斯拉因安全气囊问题在美召回7600辆汽车Model S/X。特斯拉中国相关负责人表示，特斯拉在中国内地均使用中国通讯运营商提供的服务，没有在中国内地使用星链服务的计划，并且所有业务数据均保存在中国内地
3、谷歌宣布与法新社签署5年合作关系协议，其中就包括将向法新社新闻内容付费，这也是法国新法律下科技巨头达成的最大的授权协议之一。