在李先生的量化模型中上投摩根新兴动力混合78.730分（2021.08.29），获得金牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况：
基金公司
上投摩根基金管理有限公司成立于2004年，目前资产管理规模超1928亿元，在所有公募基金公司中排名33。旗下偏股型基金规模约348.25亿元，近一年平均收益率为38.51%，而近一年沪深300收益率仅为2.02%。旗下共有在职基金经理32人，平均从业年限为4年，其中从业年限10年以上的基金经理4位，在5年到10年的基金经理11名，占比超47%。
综合来看，该基金公司投资能力稍差，持续能力一般，管理能力较强。综合表现良好。
基金经理
上投摩根新兴动力混合的经理人杜猛先生，经济学硕士研究生，2007年10月加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。2011年7月起任上投摩根新兴动力股票型证券投资基金基金经理。从业年限10.13年，经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换，选股能力远强于同类基金经理。曾获得过金牛奖2次，明星奖3次，目前管理基金规模155.48亿元，管理基金数量3只。
其管理的混合型基金年化回报约20.33%，近三年管理的混合型基金最大回撤为21.01%，同类基金经理为26.01%，最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度，可以展现出历史最大亏损情况，数值越小越好，抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.07，同类基金经理为0.05，夏普比率表示每承受一单位风险，预计可以拿到多少超额报酬，数值越大越好，基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强，超越九成的基金经理，在行情上行时表现较好。
综上来看，该基金经理投资管理经验非常丰富，管理的基金整体业绩波动风险较大，盈利能力高于同类平均水平。综合表现良好。
基金产品
上投摩根新兴动力混合成立日期2011年07月13日，目前规模63.38亿元，业绩比较基准为：85%×中国战略新兴产业成份指数收益率+15%×上证国债指数收益率，目前的投资主板占0.0%，中小板占70.9%，创业板占29.1%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级4次。
该基金成立至今，总收益为679.10%，复合年化收益为22.47%，同期同类平均增长了136.77%，复合年化增长仅为16.31%。近三年夏普比率为1.56，超越78%的同类，处于同类基金中上游水平；近三年最大回撤为25.65%，超越16%的同类，处于同类基金下游水平；近三年波动率为30.43%，超越3%的同类，处于同类基金下游水平；近三年超额收益为177.73%，超越94%的同类，处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主，占比为73.71%，较上期增加19.64%，该基金不易受机构申购影响。根据近三年历史数据测算，该基金持有一年的胜率大于71.21%。
综上来看，该基金是一只偏股混合型基金，在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础下，充分挖掘新兴产业发展中的投资机会，近期风格偏向成长，持股策略倾向于长线，稳健型及以上的投资者可以重点配置，谨慎性及以下的投资者也可以少量配置。综合表现中等。
已入选“想选基金”的基金：
参考恐惧贪婪指数等数据，建议目前仓位保持在6.6成左右；参考股债性价比等数据，目股市性价比较低，建议股债持仓配置比例43:57。目前“想选基金”组合持仓：兴全合润混合（金牌）、交银精选混合（金牌）、中欧时代先锋股票（金牌）、广发稳健增长A（金牌）、招商产业债券A（金牌）。共有四种组合方式，分别为：
“想选基金”组合（一次性买入稳健版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。
目前持仓情况
货币基金本周建议占比26%，目前持仓占比26.08%；
兴全合润本周建议占比4%，目前持仓占比3.89%；
交银精选本周建议占比3%，目前持仓占比2.91%；
时代先锋本周建议占比4%，目前持仓占比3.96%；
稳健增长本周建议占比3%，目前持仓占比2.92%；
产业债券本周建议占比60%，目前持仓占比60.24%；
目前组合仓位7.4成，股债配比42：58，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合成立至今涨幅2.28%。
“想选基金”组合（一次性买入进取版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。
目前持仓情况：
兴全合润本周建议占比5%，目前持仓占比2.20%；
交银精选本周建议占比5%，目前持仓占比2.20%；
时代先锋本周建议占比5%，目前持仓占比2.35%；
稳健增长本周建议占比5%，目前持仓占比5.58%；
产业债券本周建议占比80%，目前持仓占比87.67%；
目前组合满仓2w，目前组合股债配比26：74，与本周仓位建议和股债配比建议相较大，下周择时减持产业债券，增持兴全合润、交银精选和时代先锋。该组合成立以来涨幅2.59%。
“想选基金”组合（每周定投）：每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。
目前持仓情况：
兴全合润本周建议占比5%，目前持仓占比5.30%，下周一定投100；
交银精选本周建议占比5%，目前持仓占比4.88%，下周一定投100；
时代先锋本周建议占比5%，目前持仓占比5.31%；
稳健增长本周建议占比5%，目前持仓占比5.42%；
产业债券本周建议占比80%，目前持仓占比79.09%，下周一定投100；
目前组合股债配比43：57，与本周股债配比建议相差不大，本周资金分别投向占比最少的三只基金。该组合成立以来涨幅4.20%。
“想选基金”组合（手动买入）：择时手动买入，公布在交易日的午评当中，该组合成立以来涨幅0.99%。每季度对持仓重新评级并调整。
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