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昨日A股

3月22日，A股全天冲高震荡，三大指数收盘集体涨超1%，其中沪深指数均涨1.14%，创业板指涨1%。沪指出现阴包阳重新回到半年线上方。两市合计成交7597亿元，跟上个交易日基本持平。

市场呈现普涨格局，碳中和仍是市场最强主线，再度上演涨停潮，其中涉及的电力、环保、碳交易等板块领涨。

隔夜外盘

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.23%，标普500指数涨0.7%，道指涨0.31%。盘面上，电子烟巨头雾芯科技大跌近50%，股价收报10.15美元/股，市值157.7亿美元，合计人民币1026亿元。消息面上，工信部拟将电子烟等新型烟草制品的监管参照卷烟有关规定执行。

欧洲主要指数涨跌互现；国际油价小幅上涨；国际金价小幅回落。

重磅资讯

1、电子烟将参照传统卷烟监管，关注A股相关概念股

工信部拟出台新规：规定电子烟等新型烟草制品的监管参照卷烟执行。推进电子烟监管法治化，明确电子烟等新型烟草制品的监管法律依据。

点评：光大证券通过测算，判断国内口味禁令的影响或将弱于美国。此外若电子烟加征20%零售税及50%批发税，在一定让利后，终端价格将分别上涨3.5元/10.5元，但50%批发税的征收也必将打断电子烟的高增长行情，值得后续关注。

相关标的：

亿纬锂能（300014.SZ）：可生产电子烟用锂电子的电芯，且持有思摩尔国际已发行股本约32.44%的股份

盈趣科技（002925.SZ）：是国际重要电子烟品牌IQOS的重要供应商

集友股份（603429.SH）：主营烟标业务中烟用接装纸的生产销售

长盈精密（300115.SZ）：为电子烟品牌客户提供烟具、陶瓷烟弹等产品及服务

2、重要文件：继续加大对脱贫地区基础设施建设的支持力度

《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》印发，意见提出：

持续改善脱贫地区基础设施条件。
继续加大对脱贫地区基础设施建设的支持力度，重点谋划建设一批高速公路、客货共线铁路、水利、电力、机场、通信网络等区域性和跨区域重大基础设施建设工程。

3、商务部等六部门：扩大跨境电商零售进口试点

商务部等六部门发布通知，将跨境电商零售进口试点范围扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（及区域）。

相关标的：跨境通（002640）、吉宏股份（002803）

4、BIPV产业重磅会议将至，光伏分支或再迎风口

第四届中国BIPV产业领跑创新论坛暨招商大会3月22日至24日举办。据不完全统计，北京、上海、重庆、陕西等此前已发布了有关BIPV的政策。近年来，光伏建筑一体化已发展成为技术创新最快、市场发展最火热的风口之一。

点评：据券商测算，在政策端强制要求新建房屋配建BIPV情景假设下，BIPV制造和安装市场空间有望突破1000亿元/年。在碳中和背景下，各级政府有望出台相关政策支持以建筑光伏系统为代表的可再生能建筑集成应用，BIPV将迎来发展新机遇。

相关标的：拓日新能（002218.SZ）、清源股份（603628.SH）、隆基股份（601012.SH）、东方日升（300118.SZ）

5、3月面板价格继续上涨，涨幅最高达7％

集邦咨询发布3月下旬面板价格快报，电视、桌上显示器、笔记本面板价格均延续上涨行情。其中，32寸电视面板和笔记本14寸面板涨幅最大，分别上涨5美元和2.4美元，涨幅为7.1％、7％。

集邦咨询提供的资料显示，去年6月以来，面板价格一路上扬，2020年面板价格涨幅高达50％-70％。2021年面板价格连续3个月上涨，且单月涨幅有所攀升。

6、多地水泥价格接连上调，碳减排有望改变行业供给端

据中国水泥网数据，近日，长三角、珠三角等热门市场水泥企业开始大范围通知上调水泥价格，幅度每吨10-30元。目前已有20多个省市公布今年重点建设项目清单，总规模近30万亿元。

点评：兴业证券李阳认为，水泥行业碳排放约占全国总量的13%-14%，碳达峰目标有助于淘汰过剩产能，促使水泥供给端预期变化。

相关标的：海螺水泥（600585.SH）、华新水泥（600801.SH）

7、进口芯片涨价20%，晶圆制造和上游半导体设备将受益

据央视财经报道，由于供应紧张，芯片以及核心原材料也随之水涨船高，有一些甚至加价也很难能抢到货物。南京海关工作人员介绍，今年1-2月仅江苏昆山口岸进口的集成电路就超过了100亿元，在数量基本和去年持平的情况下，进口的金额增长了20%，芯片的价格仍然在上涨。

ICInsights预计，2020年中国纯晶圆代工市场规模同比实现26%增长，达到148.64亿美元，本土企业中芯国际、华虹半导体和武汉新芯总计仅占25%市场份额，提升空间依旧很大。

相关标的：中芯国际（688981.SH）、晶瑞股份（300655.SZ）、南大光电（300864.SZ）等

风险预警

1、卓翼科技：下修业绩预估，2020年预亏5.2亿至6.2亿

2、东港股份：2020年净利同比降38.76%

3、康辰药业：2020年净利同比降31%

4、招商蛇口：2020年净利同比降24%

5、金陵体育：控股股东及其一致行动人拟减持不超6%股份

6、大千生态：远东控股拟减持公司不超6%股份

7、方正电机：股东拟减持公司不超2.53%股份

8、金石资源：子公司的承包单位发生安全事故

9、顺博合金（9天8板）：公司目前股价已严重背离基本面

10、*ST众泰：股票交易异常波动，停牌核查

机构点睛

1、中金公司：本周仍将延续震荡行情，短期应聚焦2020年年报与2021年一季报披露所带来的分化行情，中长期应继续关注行业层面的结构性机会以及高成长性的新经济龙头公司。具有高成长性的新经济龙头公司的估值水平大概率会进一步提升。市场即将进入年报披露高峰期，在增量信息带动下，此前涨幅较低的行业可能略有韧性。

2、万联证券：外围情绪对市场的影响只是短期有限的，随着情绪的消化修复，后期A股或将迎来一波震荡修复行情，短期可把握修复行情，配置上倾向于估值与盈利增速匹配度较高的品种，重点关注一季报业绩有望超预期的公司，以及估值逐步回归均值的机构重仓股。

3、中信建投：券当前券商板块市盈率（20.5倍）接近2018年熊市底部震荡区间，市净率（1.64倍）接近2019年底部震荡区间，券商板块的下行空间有限。长短线投资者都可左侧布局券商板块，重点关注两类券商：

一是头部券商，对应标的中金公司（H）、中信证券、华泰证券；二是具备科技研发、互联网流量优势的精品券商，对应标的东方财富。