纸属于哪个行业基金(主题基金和行业基金哪个好)

jijinwang
2000年,在金鹰奖颁奖礼后台,一位女记者指着王志文的鼻子骂:你别张狂,小心我们联合起来封杀你!王志文眼皮都没抬一下:随便!不过,劝你别自视过高!
原来,一次王志文在片场接受记者探班采访,这位女记者递了一张名片给王志文。
没聊几句,导演喊开工,王志文便随手将名片塞进口袋离开。
没走几步远,女记者发现王志文做了一件事情,令她气得够呛!
王志文准备把嘴里嚼的口香糖用纸包好扔掉,在口袋里摸索一阵,把女记者的名片掏出来,包住口香糖,扔进了垃圾筒。
当时,王志文是无意之举。他没在意是名片还是别的东西,反正是张纸就行了。
但这一幕正好被女记者瞅见,认为王志文没有尊重她。
女记者立马上去讨说法。王志文一愣,反应过来后,连声道歉,说是没留意。
等着开机,王志文道过歉就离开了。没想到,女记者依然忿忿不平。
在不久后的金鹰电视节上,王志文获得“观众最喜爱男主角奖”。
正是获奖后接受采访,女记者旧事重提,两人针锋相对地怼起来。
王志文说:我的一切都是观众给的,不是你们记者给的。
女记者:你别张狂,小心我们联合起来封杀你!
王志文:随便!你们别自视过高!
说完,王志文直接退席。
当晚,女记者联合了30家媒体记者,写下“讨王檄文”—《写给王志文的公开检讨书》。
以反讽的口吻批评王志文,说他是大腕,耍大牌理所应当,记者们该给他道歉。
这件事,在娱乐圈闹得沸沸扬扬。多年搭档兼好友江珊都打电话过来,劝王志文服个软,向媒体道歉,不要因一时意气影响了声誉和前途。
王志文笑笑:我要是这么做,就不是我了。
有趣的是,在5年后,《亮剑》的导演张前正是看中了王志文孤傲的性格气质,邀请他演了一片封神的《天道》。
在剧中,王志文演的隐世高人丁元英说了一句差不多的台词:
你不知道你,所以你是你;
你知道你,你就不是你了。
丁元英本是金融界精英,在德国操盘一家私募基金。不到一年,就在国内股市赚了3个亿。
把股市当提款机的丁元英,对剪国内股民羊毛肥外国资本的行为有了负罪感。
他提前清盘基金,6000万佣金被冻结,仅拿着8万美元的生活费回国。
丁元英找了一处完全陌生的小城隐居,到小城时,因为各种原因,身上仅剩不到3万块人民币。
他要靠这点钱撑过三年的行业禁入期。
他家徒四壁,唯有带来的两箱好烟好茶,一套价值40多万的高档音响,还有一大堆原装进口唱片。
因为机缘巧合,他认识了小城一帮发烧友,并带领他们开了一家农村小作坊式的音响公司—格律诗。
在丁元英的运筹帷幄下,以小击大,以弱胜强,竟击败了音响界的行业霸主—乐圣音响公司。
乐圣音响掌门人不堪失败,选择自尽。
丁元英因此被大众广泛议论,备受争议。
2006年,《天道》一上映,便引发了轰动,但随即被封禁10余年。
原因就在于它太过真实,太过深刻,有些观念太超前,甚至有些“离经叛道”。
比如丁元英认为:传统观念的死结就在一个“靠”字上,在家靠父母,出门靠朋友,靠上帝、靠菩萨、靠皇恩……总之靠什么都行,就是别靠自己。
即便是为人父母,也不能想着“养儿防老”,这也是一种交换。
把自己的希望寄托在别人身上,这是弱势文化的体现。
弱势文化造就弱者,强势文化造就强者。什么是强者?就是按自然客观规律办事的人。这样的人,才是自己的救世主。
丁元英不光这么想,还这么做。
老父亲病危,医生说很可能成为植物人,丁元英直接问:那我怎么做才能让他死?
在丁元英看来,有尊严地死去比靠呼吸机维持植物人的一口气更重要。
上五台山找大师问道,丁元英准备的是一首词:
悟道休言天命,修行勿取真经。
一悲一喜一枯荣,哪个前生注定?
把大师唬得一阵质疑:修行不取真经,那又为何?
大师总结丁元英:三分静气,三分贵气,三分杀气,还有一分痞气。
这个评价入木三分,把丁元英的气质勾勒得一览无遗。
事实上,《天道》被禁多年,仅凭口口相传就成为不可捍动的经典,除了剧本出色内涵深厚,就是因为王志文把丁元英演活了。
不得不佩服张前的选角眼光,他放弃了李幼斌,选择了王志文。
丁元英身上的静气、贵气、杀气、痞气,正是王志文的性格不谋而合。
王志文在娱乐圈,不事张扬,连综艺、广告都很少参加,耐得住寂寞,是为静气;
待人接物不卑不亢,是为贵气;
遇到威胁绝不妥协,反戈一击,是为杀气;
看透红尘,又拿捏得当,左右逢源,是为痞气。
《天道》原版早已看不到了,想研究它,必须看未删减版原著—《遥远的救世主》。
《遥远的救世主》是神秘女作家豆豆的长篇三部曲之二,第一部是《背叛》,也拍成了影视,由巍子许晴主演,同样引发过轰动。
最后一部是《天幕红尘》,由于比《遥远的救世主》题材、内容更敏感,无法拍摄。
豆豆三部曲世称“进阶三部曲”,从“见山是山”到“见山不是山”,再到“见山还是山”,是红尘修行必看之佳作。对未来迷茫的朋友,想改变命运的朋友,点击下方“看一看”,即可收获进阶之道。

“洛阳纸贵”的典故众所周知:西晋都城洛阳,因人们争相传抄文学家左思的作品《三都赋》,而造成纸张供不应求,导致纸价上涨。洛阳纸贵是一种经济现象,其经济学的本质是当一种商品的需求大增而供给跟不上时,商品价格就会上涨。2020年刚刚走过,让我们来回顾2020年“洛阳纸贵”的投资逻辑的表现。

2020年是非常特殊的一年,不得不提疫情相关产业。首先在年初,随着新冠疫情相继爆发,口罩的需求由此爆发。而口罩主要原材料熔喷布的产能释放要慢于口罩生产线的扩产速度,熔喷布很快进入原料紧缺期。随着富士康等超千家企业加入口罩生产大军,口罩生产进入加速阶段,熔喷布的紧缺加剧。最终导致熔喷布价格接连上涨,由原来的每吨2-3万元,逐渐上涨至10万元/吨、20万元/吨、30万元/吨,最高到70万/吨,相关股票在短短3个月内涨幅超过3倍。但是,石化企业再度新增投资熔喷布的生产线,随后新增供给会逐步释放,事实上4个月后,熔喷布从最高70万/吨降到3.6万/吨,下跌95%。事实告诉我们,“洛阳纸贵”的投资逻辑必须关注供给瓶颈的消失。

另一个很好的例子是光伏玻璃。我们知道,受益于国内国外双重利好政策的影响,光伏行业2020年表现超预期。国际上,欧盟委员会拟提高2030年碳排放目标,从40%提高为60%;中国政府提出2030年左右达到碳排放的峰值,2060年实现碳中和。2020年全球光伏装机总量估计可达125GW,其中中国占42.5GW左右,国内同比增幅显著。由于在国内新增玻璃产能需要报批,所以光伏玻璃的产能可理解为供给瓶颈。光伏装机量的增长导致光伏玻璃供不应求,2020年光伏玻璃价格大幅上涨,光伏玻璃龙头企业股价年内上涨超过200%。

我们预期2021年依然会有不少行业板块可能会出现“洛阳纸贵”式的投资机会。

首先,锂电池的上游原料。原先,消费电子是锂电池的最大需求来源,这方面的增速没有之前那么高了,但是依然有增长。现在,电动汽车需要的动力锂电池在爆发式增长过程中。未来,对储能锂电池的需求预期也将爆发。不管终端产品品牌的竞争格局如何,譬如A品牌的技术突破或者成功的营销策略可能会削弱B品牌的销售,但总的宏观消费对锂电池原料的消耗是实际存在的。同时,锂电池产业链各细分领域的集中度已经相对较高,所以我们相对看好锂电池的龙头、隔膜的龙头、电解液的龙头。如果锂钴等上游资源的开采增长速度跟不上总需求的增长,锂钴价格可能出现持续上涨。所以,我们同时相对看好生产碳酸锂、氢氧化锂的龙头企业,以及有锂矿、钴矿的优势资源企业。

其次,是半导体硅片及相关产业。由于受汽车电子、通信、消费电子、光伏产业、计算机等各行业的需求拉动的影响,2021年全球半导体硅片出货量大概率将呈现明显上升趋势,然后供给增长有限。由于半导体硅片行业处于半导体产业链的上游环节,在半导体行业景气上升阶段,行业利润水平将呈现上升趋势,反之则将呈下降趋势。我们看好国内少数掌握8英寸半导体硅片量产技术的公司,同时看好能为半导体硅片生产过程提供关键材料或者易耗品,譬如光刻胶、抛光材料等的公司。去年年底,封测大厂日月光宣布将调涨2021年第一季封测平均接单价格5~10%,以应对IC载板价格上涨等因素导致的成本上升,以及客户强劲需求导致产能供不应求的情况。全球封测价格水涨船高,投资者可以积极关注国内的半导体封测龙头的投资机会。

第三,消费电子相关产业。这里要强调一下,消费电子产品,以iPhone为例,其生产和消费是有强阶段性(不同于传统的季节性)的。譬如2020年9月推出新机型,其上市后的几个季度将是销售高峰期,如果销量超预期、备货不足,就会出现加单现象,这时往往会暴露出某些电子元器件的产能不足而导致价格出现上涨。前面我们已经提到全球半导体产业目前已处于供不应求的局面,如果2021年某些消费电子产品出现爆款,那很可能会在某些供应链环节加大瓶颈的压力。2020年,“洛阳纸贵”的事实发生在液晶面板上,2021年“洛阳纸贵”可能发生在手机CMOS、也可能发生在PCB、MLCC、甚至是普通的电感电容元器件上。但只有密切跟踪消费电子市场动向,才能抓住趋于临近的机会。