“伊利拟并购澳优”的传言终于落地。
10月27日下午，南都记者从伊利股份及澳优乳业方面获悉，伊利股份已通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司（下称金港商贸），与澳优乳业签订转让及增发协议，交易完成后，伊利将间接成为澳优乳业的第一大股东。
伊利与澳优签订转让及增发协议，交易完成后，伊利将成澳优第一大股东
南都记者透过双方的合作协议中注意到，金港商贸以每股10.06港元的价格（溢价13%），收购中信农业产业基金旗下全资子公司Citagri Easter Ltd.，晟德大药厂股份有限公司及其关联企业BioEngine Capital Inc.，以及Mr. Bartle van der Meer全资附属公司Dutch Dairy Investments HK Limited合计持有澳优乳业的5.3亿左右股票。据了解，这些股票约占澳优已发行股份总额的30.89%，合计对价为53.4亿港元。
与此同时，澳优以每股10.06港元，向金港商贸定向发行9000万股新股，募集资金9.05亿港元。澳优方面表示，所募资金将用于进一步提升澳优的研发、生产、销售与分销能力及优化财务结构。
据南都记者了解，上述交易完成后，伊利股份将通过金港商贸间接持有澳优股份合计6.2亿股左右，占其扩大后股份总额的34.33%，涉及金额为62.45亿港元。这也是近年来乳业行业最大的一出并购案。
针对双方达成合作，伊利集团董事长潘刚表示，未来伊利将充分发挥在规模、品牌、渠道、产业链等方面的优势，赋能澳优的长期健康发展，并与澳优携手开拓奶粉、乳制品乃至健康食品行业新格局和新可能。
澳优董事长颜卫彬表示，两家公司在上游奶源布局、研发创新、供应链构建、产品组合、人才培养、国际化开拓、品牌建设以及终端渠道开发等方面都有着良好的互补性。
据南都记者此前报道，伊利与澳优若达成战略合作关系，则会在配方奶粉等方面达到互补，其中，伊利的婴幼儿配方奶粉业务除了有金领冠外，还将有澳优羊奶粉佳贝艾特等作为另外一个增长极。与此同时，业界分析认为，除了婴幼儿配方奶粉外，双方有可能会在健康营养食品领域发力。
针对伊利与澳优战略合作后，双方将有何新的动向，南都记者将持续关注。
南都记者 贝贝