富国沪港深价值混合
基金经理:汪孟海
规模:45.36亿元
机构持有比例:86.57%
这只基金成立于2015年,经历两任很优秀的基金经理管理,张峰和汪孟海。这两位基金经理,也是富国基金海外投资的当家人。管理的多只沪港深基金、QDII基金业绩都不错。该基金规模达到45.36亿,对于投资海外的基金来说,能做到这样规模已经非常难得了。
广发沪港深新起点股票
基金经理:李耀柱
规模:41.10亿元
机构持有比例:86.31%
李耀柱也是一位海外投资经验丰富的基金经理,曾经管理过不少QDII-指数基金。目前主要管理的基金均为主动型基金。看该只基金前十大股票,都是港股。这才是我们要的纯正的港股基金。机构持有比例同样很高。
汇丰晋信沪港深A
基金经理:程彧
规模:10.35亿元
机构持有比例:84.81%
程彧,是汇丰晋信基金国际业务部的总监,虽然管理基金时间不长,三年多,但其2008年就负责该公司的国际业务。当然,管理业绩也不差。
华安沪港深机会混合
基金经理:陆秋渊/盛骅
规模:20.87亿
机构持有比例:93.61%
该只基金是双基金经理管理,但两位基金经理任职时间都不长,两年多的时间。陆秋渊,是华安内部培养出来了的一位基金经理;盛骅也是有着多年的港股从业和研究经验。从基金前十大持股看,数量上港股、A股各半。这只基金机构持仓比例,真的高。
交银沪港深价值精选混合
基金经理:陈俊华
规模:4.00亿
机构持有比例:85.13%
交银基金跨境投资副总监,也是一位女性基金经理。现在管理普通混合基金、沪港深基金、QDII型基金各一只。业绩都不错,就是规模都不大。
国富沪港深成长精选股票
基金经理:徐成
规模:13.07亿元
机构持有比例:92.25%
徐成,现任该基金公司QDII投资副总监,也是一位海外投资经验丰富的基金经理。管理时间最久的基金国富大中华精选混合,长期业绩不错。这只沪港深基金管理接近三年的时间,累计收益近90%。同样是机构占比很高。
从去年年底到现在,沪港深基金可以说是坐了一波过山车,并且老高发现同样带“沪港深”三个字,近一年业绩首尾相差非常大,相差近90%,那么名字里带“沪港深”字样的基金里有哪些“优更优”的基金呢?我们来盘一盘。(以下所有数据来自同花顺,截止2021年12月14日;)
先上结论,有四只基金符合“优更优”的标准,入选老高基金池(注:老高并没有买入,现在港股老高是定投的恒生互联ETF),具体如下:
前海开源沪港深核心资源混合A
宝盈互联网沪港深混合
华安沪港深外延增长灵活配置混合
富国研究优选沪港深灵活配置混合
注:带沪港深字样肯定是能三地精选的,也会漏掉不少优秀的港股老司机,后期会再进一步挖掘。
具体佐证如下:
一、业绩分化大,首尾相差86.78%
1、收益前十
先来看看近一年收益前十的沪港深基金情况,如下表,排在第一位的是宝盈国家安全沪港深股票A,该基金近一年收益率是66.54%。
此外,从收益前十的基金公司数量占比上看,前海开源基金一家就占了4只,可见该公司在对港股研究、三地精选上,实力比较强。然后是宝盈基金有2只产品。
2、收益后十
再来看看近一年收益负前十的沪港深基金,排在负第一的是XX沪港深大盘价值混合近一年收益率是-20.24%。(为了避免不必要的麻烦,负收益的基金名字打上了马赛克,我们的目的是“优中选优”)
通过收益前十和收益负前十的最高计算,可以得出两者相差达到了86.78%,分化比较严重。
二、优秀基金
然后老高从业绩角度,分别筛选近1年、近2年、近3年、近5年收益前十的所有该类基金,然后再取交集,结果共筛选出4只基金:
001694.OF、华安沪港深外延增长灵活配置混合;
002482.OF、宝盈互联网沪港深混合;
003304.OF、前海开源沪港深核心资源混合A;
001827.OF、富国研究优选沪港深灵活配置混合;
缩短时间,再进一步筛选近6月、近3月收益前十取交集的仅剩下1只宝盈互联网沪港深混合(002482)。
三、深度对比这四只基金
本着“优更优”的原则,我们来深度对比下这四只优秀的基金,看看有没有更突出的基金。这四只基金的基金经理、规模情况如下:
1、规模对比
显然,规模差距很大,华安沪港深外延增长规模最大,达到了74.61亿元。该基金的基金经理崔莹,老高在前面两期《》《》深度分析过,感兴趣的可以查看,崔莹的突出优势是择时比较强,擅于对个股进行跟踪。
2、年化收益上
各有千秋,前海开源沪港深核心资源在今年以来、半年等短期角度表现好;华安沪港深外延增长是近三年、近五年表现突出。
3、阿尔法对比图上
与年化收益一样,前海开源沪港深核心资源在今年以来、半年、一年等短期角度表现好;华安沪港深外延增长是近三年、近五年表现突出。
4、最大回撤:
从下图看,近五年控制回撤比较有明显优势的是前海开源沪港深核心资源。
5、基金经理指数上
进一步通过这四只基金的基金经理指数看,宝盈互联网沪港深的张仲维和富国研究优选沪港深的厉叶淼,表现比较突出。
6、择时能力
从下图可以看到,前海开源沪港深核心资源基金经理吴国清表现比较优秀。
7、选股能力
从选股能力上,宝盈互联网沪港深的张仲维表现比较优秀。
8、阿尔法和夏普比率看
宝盈互联网沪港深的张仲维表现比较突出。
综上,以上四只产品经过时间的锤炼,都是比较优秀的,如果需要排序的话,老高给的排序分别是:
1、前海开源沪港深核心资源混合A(回撤小、阿尔法高)
2、宝盈互联网沪港深混合宝盈张仲维(选股强)
3、华安沪港深外延增长灵活配置混合
4、富国研究优选沪港深灵活配置混合
如果投资,你会选哪只呢?
本文为个人观点,不作为投资建议,据此操作风险自担,盈亏自负。
欢迎大家一起交流理财心得,一起**~
本文完。