【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
一、松果有话说
北上资金，周四加入反弹的队伍， A股周四成交量比周三多了2000多亿，跳空高开之后，虽然涨幅有所收窄，但还是带动了港股企稳，A股这次硬气，干得漂亮。
周四华为再出重磅消息，在鸿蒙os升级用户破亿后，华为再次官宣，将在本周六及9月25号，推出全新的操作系统 OpenEuler(欧拉)，OpenEuler是面向服务器端的自主化操作系统，与鸿蒙面向中单行程一后一前搭配，该系统是完全开源的，支持多处理器框架。
受此消息影响，周四国产软件一度领涨，整体看，由于周期股的虹吸效应，以及今年华为概念的低迷，这个概念预计会大幅分化，头部的公司将会走趋势强化，而二三线的预计会GG思密达。
这也和当前A股的热点非常像，一天能轮动五六个热点，这可苦了那些喜欢做热点的朋友，目前看，热点加速轮动反映出筹码不坚定，不坚定的筹码会加大市场的波动，因此，建议大家少看少动，反正都会轮动，迟早会轮到你家，说到做到，所以，我还在“盘军工”！
二、资金管理
1、仓位建议
7成仓位
三、操作策略
1、盘面概述
周四，大盘上涨0.38%，深证成指涨0.77%，创业板指涨0.57%。两市合计成交约1.3万亿元，北向资金方面，沪股通净流出18.9亿，深股通净流入19.4亿。
最新的“基金仓位监测”数据显示，虽然9月6号到9月7号，大盘从3500附近一口气干到3695，但费解的是，基金竟然没有加仓反而有所减仓，说明很多基金这一波是踏空的，具体数据，如下图所示（数据来源：金蟾基金网）：
基金仓位监测
2、热点归纳与前瞻
周四，市场高位震荡，板块涨多跌少。早盘，电力和造纸井喷，其中电力当中的绿电交易方向大涨，造纸行业属于补涨，持续性有待观察；下午，环保工程大涨，固废、水污染、垃圾处理各细分方向异动，持续性或比较好；尾盘军工股异动，整体筹码锁定性好。
短期来看，电力和周期分歧非常大，短期小心核按钮，跟踪天然气、环保及军工方向。
热点归纳与前瞻
3、大盘预判
下面是大盘30分钟K线走势图，从图中我们看出，在外围和a50的带动下，指数快速试探3670附近的压力，短期在3628~3632点有一个缺口，理论上这个缺口可补可不补，预计短期市场，仍然在3615~3670附近区间震荡为主。
大盘30分钟K线走势图
四、双龙战法跟踪
观察发现，军工股今年相对强势，8月份大幅跑赢大盘，伴随着龙头公司半年报密集公布，一些头部公司看点颇多，比如发动机龙头公司航发动力，半年报显示，合同负债从上期的23.9亿，爆增10倍多到248亿，而导弹产业链的洪都航空，也从0.2亿暴增到72.9亿，此外，还有中航沈飞、中航机电、中航电子、航发控制等也出现环比巨幅改善，反映出行业景气度即将来临，我们继续看多军工板块，研究跟踪“航空发动机系统稀缺龙头”公司。