自2019年投顾业务试点推出以来，基金投顾业务备受关注。
21世纪经济报道记者了解到，雪球旗下的持牌基金代销平台蛋卷基金目前成功与易方达、南方、中欧三家投顾试点基金公司达成合作，由这三家基金公司分别为蛋卷基金平台用户提供一款投顾产品。
据了解，此次上线的三款基金投顾服务分别是易方达权益优选策略、南方股基精选成长和中欧超级股票全明星。
其中，易方达权益优选采用动态投资组合优化模型，精选消费、医药、科技、高端制造等长期业绩优异赛道，同时配置金融等顺周期板块控制组合波动率。策略风格上平衡成长与价值、大盘与小盘的性价比，努力实现投资策略的长期稳健成长；南方股基精选成长组合偏向于成长风格，通过量化模型和定性调研对基金公司、基金经理、投资风格、风险水平、历史业绩等多个维度进行分析，精选成长风格主动管理基金，适度择时以求实现长期超额收益；中欧超级股票全明星相对均衡，更关注基金经理的选择，通过核心+卫星策略，全市场优选长期业绩优秀的明星基金经理的长跑作品，结合市场行情变化对各风格仓位进行动态调整，力争实现长期业绩可持续。
基金投顾也叫买方投顾，从客户利益角度出发，以达到客户的收益风险目标为第一要务。该模式在海外已经发展多年，由于其业务模式保证了投资者和渠道、顾问的利益高度一致，深受投资者和市场的欢迎。业内人士认为，基金投资顾问业务试点的推出，是我国财富管理行业转型道路上的一大突破，也是逐步接轨发达国家财富管理业务模式的又一重大举措，全行业都将迎来重大发展机遇。
自2019年10月证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》以来，公募基金投顾试点业务已运作了一年多时间。此前一轮，共有18家机构获批基金投顾业务试点资格，包括基金公司及子公司、第三方基金代销机构、银行和券商。从业务模式来看，主要分为自建策略组合的独立模式和引入外部机构的合作模式。
平安证券数据显示，试点一周年，基金投顾业务管理规模约100亿元以上，实现较快增长；客户数量约为50万户，盈利客户占比超80%，复投比例较高。
据悉，第二轮基金投顾试点资格申报已于近期启动，多家机构已收到针对基金投顾的考题。
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