哪些基金也沪深300(沪深300有哪些基金公司)

jijinwang

沪深300是一只很具代表性的指数,反映了沪深两地最优质的300家上市公司的表现,一般被用来作为股市大盘的情况,很多主动型基金经理的业绩比较基准也是沪深300。因此,它非常适合作为指数基金的投资标的,以及定投的标的。

整个基金市场,一共有104只跟踪沪深300指数的基金(根据某天基金网数据),有增强型的,有完全复制指数的。挑选指数基金,要么按照“指数基金之父”约翰 博格所提倡的费用最低、误差最小的品种,因为误差越小,指数基金的表现就越贴近指数;要么寻找有特色的增强型指数基金。

什么是增强型指数基金?

顾名思义,增强型指数基金就是在原有复制指数的基础上,增加主动管理的部分,比如市场出现超额收益的机会,希望相对于指数获得增强的收益。不过,增强型指数基金的增强操作,一般不公开,只能观察历史收益来分析,且依赖基金经理,因而对比完全复制指数的基金有一定风险。

我们从104只基金中,根据最近1年、最近3年、最近5年的业绩排名,有以下几只基金进入我们的范围:


截止3月25日的数据

从上表可以看出,成立3年的基金,表现最好的是西部利得300A和万家300C,今年是否依旧持续表现良好,需要观察,毕竟今年才一季度而已。这两家费率上优选西部利得占优势,万家虽然申购不需要手续费,但综合费率比西部利得高出0.57%。从更长远的时间看,华安300A、兴全300A和富国300都表现优秀。尤其是兴全沪深300A,不但综合费率低,且历史表现优秀,贴一张与沪深300指数的图:


从15年6月起,大幅超越跟踪的基金。兴全基金公司也是国内大型基金公司。


富国300对比



万家300对比



西部300对比

除了万家2017年之前之外,上面几幅图也能看出,这几家确实做到了较大幅度超越沪深300指数的收益。

那这几家PK,会有什么结果呢?看图:


可以看出其实也是非常接近的,难舍难分,但最近的几个月万家和西部会更突出一点。最后一张图我们看一下最近几年的年度收益情况:


18年市场下挫的时候,富国和兴全都回撤控制都做得非常到位,再看16年,富国是跌的,而同期沪深300指数在16年全年涨幅为0.83%,兴全300较接近。17年兴全的涨幅也超越富国300,15年则富国300扳回一局。

由于增强型指数部分依赖基金经理,兴全沪深300(163407)的基金经理为申庆,已经任期9年多了,非常稳定。从基金规模看,兴全沪深300的规模是50亿,不大不小,不用担心被清盘的风险,并且是LOF基金,可以在场内交易,享受更低的手续费。当然富国300也非常优秀,规模100多亿,基金经理也五年没换过,不过综合费率较高,且近1年和近3年是落后于兴全300的。所以,这几家我个人更倾向选择兴全沪深300。