作者：贺超、王世佳
数据支持：巨丰金融数据实验室
2020年是高层信创落地元年，2021年将是落地大年。关键领域过度依赖海外产品威胁国家安全，也存在“卡脖子”风险，高层涉密和办公IT环境的国产化是信创重点。
由于疫情影响，第一阶段信创招标采购推迟到2020年中开始，预计2021年上半年结束，结合部分省份将信创三年采购计划时长压缩至两年或两年半，2021年将是高层信创落地大年。
目前部分核心产品企业业绩已经开始释放，该服务器2020年全年交付芯片150万片(2019年20万片)，全年营收13亿元(2019年2.1亿元)，预计2021年交付芯片超过200万片，收入超过20亿元。目前该服务器在90多个部委机关中占有率超过55%，31个省市中占有率超过45%，其业绩目标佐证2021年将是信创落地大年。
行业信创持续推进，核心领域国产化已经开启。行业信创主要集中在金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育为代表的八大重要行业中，2020年行业信创推进超预期，国产CPU服务器、国产数据库等多个核心产品开始进入业务系统。
2020年5月，电信发布电信服务器(2020年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告，搭载鲲鹏和海光的国产CPU服务器首次明确进入电信大规模集采，数量占比达到19.86%，具有突破性意义；2020年10月，贵阳银行公告核心业务系统易鲸捷国产数据库应用项目，成交金额约4.27亿元，创造了国产数据库的单一采购项目记录，是国产数据库首次明确运用在银行核心业务系统中。
2020年行业信创已经取得多项突破，佐证国产产品的产品力和竞争力，2021年行业信创将持续推进，相比于党政市场，重点行业是对信创市场的极大扩容。
让我们来看看该股的投资要点：
◆2020年是高层信创落地元年，2021年将是落地大年。
◆受益信创落地业绩确定性高，该芯片放量及国产替代深化提高公司估值弹性。
◆预计该公司2022年收入为195亿，ROE为12%，看高公司市值达800亿，看涨50%。
股市投资中重要的是要捕捉行业概念板块轮动机会，及时撤离正在衰退的板块，进入正在风口上的板块。而轮动策略最关键是中线上把握好行业政策与市场风向，短线上踏准行业轮动的节奏与规律，做到闻风起舞，轮投轮涨。好股票APP读研报抓牛股正是基于行业政策、轮动节奏这两大变量，进行信息广度搜集、深度挖掘与量化研究。产品业绩回溯优异，是中短线投资者的得力助手。
来源：好股票
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