一、投资资讯
1、新变异毒株Omicron来袭、预防首选仍是疫苗
11月25日,南非国家传染病研究所发布声明,称南非检测到了一种新变种新冠毒株,并发现该毒株包含大量突变。11月26日,世卫组织新冠病毒进化技术咨询小组召开了会议,对南非变异毒株进行了评估并宣布将该变异毒株列为“值得关切变异株”(VOC),同时命名其为“Omicron”。
从既往的突变株看,新冠病毒处于不断变异的过程中,传播性较强的病毒往往在致病性上有所降低,而传染性和致病性都较高的突变株,由于较高的致死性和发病症状的显著性往往难以发展成大流行。目前新毒株的各方面研究尚在开展,各个维度的指标有待研究确认,新毒株Omicron的影响需要理性看待。目前,疫苗接种仍然是最重要的防控手段之一,疫苗在对多个变异毒株的保护效果上都表现较好。分析师认为,新冠疫情恐将持续,其传染性与毒性远超流感病毒,单一方式很难起到决定性的防治作用,“预防+治疗”组合将成新冠疫情未来主要防治手段;其中,作为预防用的疫苗仍是疫情防控的首选,只有大范围的疫苗接种才能构建牢固的疫情防控第一道防线,疫苗持续升级换代和定期接种恐成常态。
关注疫苗领域的智飞生物(300122)、沃森生物(300142)、康希诺-U(688185)等。
2、分布式光伏安全要求提高、政策推动逆变器打开增量空间
11月26日,国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知(征求意见稿)》,明确提出分布式光伏要安装电弧故障断路器,“反孤岛装置”,并具有安全关断保护功能,能实现电弧智能检测和快速切断功能和反孤岛效应。
券商分析师认为,高压直流电弧是导致光伏系统火灾的主要原因之一,为了提高分布式光伏的安全性,美国、德国、澳大利亚等国家要求光伏建筑系统必须满足组件级控制,关断器/优化器+逆变器和微型逆变器都可以实现组件级关断功能。意见稿虽未直接对直流高压进行限制,但泛指的“电弧故障断路器”仍有望提高终端对组件级关断功能的重视。对安全标准的重视度提高有望进一步扩大龙头企业的市场份额,并出清产品质量差的二三线小企业。随着国内对分布式安全要求的提高,组件级关断市场需求有望迎来爆发式增长。
在国内市占率高、产品好的分布式逆变器企业阳光电源(300274)、锦浪科技(300763)等最为受益。
3、奥密克戎毒株具有更多突变、疫苗企业获市场关注
继26日比利时报告欧洲首例奥密克戎毒株的感染病例后,27日,英国、德国、意大利等国又相继报告确诊或疑似感染病例。该变异株较德尔塔病毒具有更多突变,可能引发更大传播风险及更强的疫苗抗药性,引发多方关注。
26日美股疫苗板块表现突出,Moderna公司股价大涨20.6%,BioNTech股价涨14.2%,辉瑞制药涨6.1%。中信证券医药团队表示,就现有防护方式而言,疫苗仍是不二之选,同时突变可能导致新冠泛流感化,相关疫苗企业或再迎市场关注。
沃森生物(300142)持续深耕mRNA领域,子公司的重组新冠疫苗(CHO细胞)正处于Ⅱ期临床实验阶段;
康希诺-U(688185)的新冠疫苗Ⅲ期数据亮丽,单针保护率65%-68%,重症保护率90%-95%。
4、北京加快推进数字货币试点、区块链开发商迎机遇
关于支持北京城市副中心高质量发展的意见,提出支持金融科技创新发展,加快推进法定数字货币试点,做好金融科技创新监管工具实施工作,支持大型银行等依法设立数字人民币运营实体,支持符合条件的银行参与直销银行试点,探索建设数字资产交易场所。
国盛证券认为,数字人民币将加载智能合约,实现可编程性与条件支付,或催生新业务模式。条件支付功能由人民银行与运营机构共同开发,或意味着将数字人民币的生效权力“下放”给运营机构,可能孕育新的商业模式。区块链开发商存在相关机会。
飞利信(300287)在区块链方面有技术储备,并在相关产品研发中应用;
雄帝科技(300546)投入研发打通数字人民币在公交支付领域的使用场景,在苏州上线使用。
5、电子烟监管参照卷烟、机构看好产业链规范化发展
决定修改烟草专卖法实施条例,增加一条作为第65条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”
业内人士表示,考虑到此处是“参照”而非“按照”卷烟的有关规定,或意味着电子烟将迎来比较灵活的管理空间。浙商证券史凡可认为,国内新型烟草相关标准及政策持续推进制定,行业有望逐渐规范化,与中烟合作紧密的产业链供应商有望获得先发优势。
华宝股份(300741)是电子烟香精生产商,受益于加热不燃烧电子烟行业发展;
劲嘉股份(002191)拟收购恒天商业40%股权,后者向部分中烟公司提供加热不燃烧产品的海外营销及渠道拓展服务。
6、第三家市场化个人征信机构公示、市场依赖高
中国人民银行11月26日发布了关于钱塘征信有限公司(筹)相关情况的公示。如果获得央行批准,钱塘征信有望成为继百行征信、朴道征信之后第三家市场化个人征信机构。本次钱塘征信的股东架构中,浙江省旅游投资集团有限公司和蚂蚁科技集团股份有限公司分别持股35%,并列最大股东。
在业内人士看来,整个零售端市场或消费金融对个人征信高度依赖,市场需求极为旺盛,需要进一步丰富市场主体,同时让有能力的机构在市场当中更规范地参与竞争。后续来看,个人征信业务牌照或将持续落地,以进一步丰富市场主体,促进征信业务、征信体系更加规范发展。
银之杰(300085)子公司华道征信与芝麻信用、腾讯征信等共同发起成立百行征信。
信雅达(600571)研发完成征信大数据平台、市民征信管理系统,已成功实现应用。
7、华为将推出墨水屏平板电脑、功耗低可护眼
据报道,微博上有相当多的数码博主爆料华为将要推出一款墨水屏平板电脑,而联系到9月华为公开招聘测试人员,参加“用眼及电子阅读器吐槽分享大会”,以及前不久的“墨水屏阅读器线下体验活动”,引得众多用户猜测纷纭。而在近两天,华为最新产品的入网图终于被曝光,其中就包含墨水平板。
电子墨水屏具有护眼和极低功耗的优势,在智慧教育、智慧交通、智慧零售、物联网应用等领域极具应用潜力。据了解,市面上大多是墨水屏阅读器或显示器等产品,如果此次华为真的是做墨水屏平板而非墨水屏阅读器的话,这将是平板电脑领域的首款,再加上搭载HarmonyOS系统,或许会带来一些开创性的突破。
光弘科技(300735)是华为墨水屏独家代工企。
汉王科技(002362)已推出10.3英寸的大屏墨水屏产品,同时公司是华为的合作伙伴。
8、国内首款全磁悬浮式人工心脏获批上市、国内首创
国家药监局近日批准了苏州同心医疗器械有限公司生产的 “植入式左心室辅助系统”设备的上市申请。这是国家药监局批准的全国首个拥有完备自主知识产权的国产人工心脏,也是首个获得批准的全磁悬浮式人工心脏。该产品目前取得中国和美国多项专利,属于国内首创医疗器械。与国际同类产品相比,关键性能指标已达到同等水平,血泵尺寸更小,植入侵犯性更优。
《中国心血管健康与疾病报告2020》显示,我国心血管病患病率处于持续上升态势,其中心衰患者超过1000万人,终末期心衰患者约60万人。心脏移植是心力衰竭的最佳治疗方法,但因供体严重不足,我国每年心脏移植手术量仅600余例,远远不能满足此类疾病患者救治需要。VAD(心室辅助装置)疗法已经逐步成为一项日趋成熟的、标准化的终末期心衰治疗手段。据了解,VAD是科技含量最高的医疗器械之一,因其产品设计、制造的技术难度,被称为“医疗器械皇冠上的宝石”,其研发及生产也成为由少数发达国家掌握的高技术壁垒。
A股相关概念股主要有蓝帆医疗(002382)、百洋医药(301015)等。
9、“医保漫游”覆盖面再扩大、医保信息化建设提速
在全国住院费用跨省直接结算平稳运行的基础上,加速推进普通门诊费用的跨省直接结算,“医保漫游”的受益面进一步扩大。
11月24日召开的国常会确定了深入推进跨省异地就医费用直接结算的措施,进一步便利群众就近看病用药。会议要求,完善政策,简化异地备案手续,力争“十四五”末住院费用跨省直接结算率超过70%。同时还要求,明年实现全国每个县至少开通一家联网定点医疗机构,开展门诊费用跨省直接结算。业内认为,会议对进一步优化跨省就医服务、提高异地就医的可及性方面对医保部门提出了要求,下一步异地就医的手续将更加便捷,信息化程度也会更高。
与已经运行了四年的住院费用跨省直接结算相比,普通门诊费用的跨省直接结算尚在起步阶段。按照既定的时间表,2021年底前,各省份60%以上的县至少有1家普通门诊费用跨省联网医疗机构,各统筹地区基本实现普通门诊费用跨省直接结算;2022年底前,每个县至少有1家定点医疗机构能够提供包括门诊费用在内的医疗费用跨省直接结算服务。
国常会提出,加快全国医保信息平台建设,统一跨省直接结算规则和流程,逐步实现线上线下都能跨省报销。门诊异地报销对于医保部门的信息系统提出了更高的要求,门诊在全国打通之后需要治疗系统、结算系统、审核系统快速有效地运行和对接,这个“三位一体”的智慧医疗系统功能必须非常强大,利好医保信息化服务企业。
易联众(300096)长期专注于新医改下的医保信息化领域,是三明医改总集成商和福建省全省医保信息化总承建商,具备先发优势。曾中标国家医保局软件采购项目9个项目包中的第5包和第8包,公司将参与国家医保局的5个应用子系统建设;
久远银海(002777)积极参与新一代医保信息化建设,2020年中标12个省份新一代医保信息化平台建设项目;
国新健康(000503)先后中标贵州医保信息化智能监管子系统、广西支付方式子系统、山东DRG管理子系统和湖南基金监管子系统,实现了在医保信息化领域的连续突破。
10、打破垄断、我国自主培育白羽肉鸡品种正式通过审定
据央视,经过一系列严格审核,“圣泽901”“益生909”“广明2号”三个白羽肉鸡新品种,最终通过国家畜禽遗传资源委员会审定。“圣泽901”等3个白羽肉鸡新品种结束公示,成为我国首批自主培育的白羽肉鸡品种,打破了国外对白羽肉鸡种源的长期垄断。中国人“吃鸡”再也不用担心被国外“卡脖子”,真正实现了“吃鸡自由”。
白羽肉鸡作为重要禽类,是炸鸡等食品的主要原料。20世纪80年代白羽肉鸡进入中国,中国迅速成为世界最大的禽类消费国,但育种却长期被欧美国家企业垄断,种鸡完全依靠进口。不但鸡苗的价格、供应量都把持在外国企业手里,每羽鸡苗由最初的5美金上升到37美金,而且引进的原种鸡经常携带多种种源性疾病,给我国带来极大的生物安全隐患。2014年,当时我国的农业农村部提出到2025年,育成2-3个达到同期国际先进水平的白羽肉鸡新品种。
另外,鸡苗价格在稳定一周后,再度拉升,呈现一天一个价,从26日的2.3元/只涨到28日的2.6元/只,三天涨幅超过13%。对养殖企业而言,目前的鸡苗价格仍在低位,孵化环节仍处于亏损状态。部分中小鸡苗孵化厂退出市场,但头部企业却在逆势扩大产能,以期争取更多的市场份额。
上市公司,圣农发展(002299)、益生股份(002458)等属于白羽肉鸡产业链龙头,均参与白羽肉鸡新品种研发。
11、我国首个即时遥感星座启动建设、相关公司受益
近日,从第七届中国(国际)商业航天高峰论坛了解到,我国一批空间基础设施建设正在有序推进。在本次论坛上,航天科工集团宣布我国首个即时遥感星座将启动建设,该星座将由上百颗低轨遥感卫星组成,形成全球覆盖的对地观测能力。尤其是观测效率将大幅提升。
此外,我国正在建设的首个卫星物联网“行云工程”即将进入批量化组网建设阶段。“行云工程”将构建一套由80颗卫星组成的物联网星座系统,将全球各种物联网信息节点或传感器等进行连接。2022年将完成12颗卫星的发射任务。随着我国航天工程的稳步推进,相关产业链公司有望迎来机遇。
天银机电(300342)子公司天银星际目前以国网星座项目、遥感星座项目为重点攻关对象开展业务,国外以广撒网多布点模式拓展市场;
欧比特(300053)搭建的卫星星座系具有高时间分辨率、高空间分辨率、数据覆盖能力强、商业化程度高的商业遥感卫星星座。
12、华为发布《8K超高清视频全光品质承载技术白皮书》
近日,由中央网信办、中央广播电视总台、广东省委网信委联合主办的2021中国网络媒体论坛举行。华为光产品线副总裁兰磊发布了《8K超高清视频全光品质承载技术白皮书》。该白皮书包括4K/8K超高清视频产业发展洞察,8K超高清视频技术介绍,8K超高清视频对网络KPI要求以及8K超高清视频全光承载解决方案等内容。
随着春节晚会直播、赛事直播、户外大屏应用进入大众视野,8K技术在其他领域也将会逐渐开花结果。《8K超高清视频全光品质承载技术白皮书》致力于解决8K传输技术短板,加速8K产业链成熟,推动8K新应用融入千行百业、8K超高清视频进入千家万户,全面提升人民生活品质。未来,华为将继续深耕OTN全光网技术创新,支撑完善8K产业生态系统,推动8K产业的持续繁荣发展。
数码视讯(300079)与中央广播电视总台、联合中国移动通信有限公司、华为技术有限公司、国家广播电视总局广播电视规划院、广东省超高清视频创新中心一起参与“5G+4K/8K超高清制播示范平台”项目;
捷成股份(300182)在4K和8K技术领域已经积累了较为成熟的经验和技术。公司已与与华为视频、咪咕视频等达成战略合作。
13、OLED行业景气提升、概念股有望受关注
据外媒报道,OLED显示驱动IC(DDl)供应可能在2022年吃紧,芯片短缺可能会影响智能手机的出货量。Digitimes Research预计2022年全球手机OLED面板出货量将达到7.13亿片,但OLED DDI出货量仅为6.50-6.6亿片,明显供不应求。加之,随着OLED智能手机的渗透率在未来几年稳步上升,预计长期供应缺口持续存在。此前瑞士信贷发布报告指出,柔性OLED面板正迈向黄金爆发期,预估2022年出货较今年增长25%,2025年出货量较当前倍增,并预期三星DDI将在未来交付中国厂商生产,头部厂商有望受益。另外,据韩媒最新报道,三星显示(SDC)的首款量子点OLED面板将会有65/55/34吋三种尺寸。这意味着除了三星OLED电视,三星OLED显示器也将问世。综合来看,短期市场对OLED领域的关注度有望提升,相关概念股有望持续受到资金的重点青睐,可关注中颖电子(300327)、万润股份(002643)等。
14、中高端自行车热度提升、头部厂商或受益
疫情重塑消费市场的同时也深度激活了户外需求,自行车作为代步出行及运动休闲工具受到消费者热捧,销售量大涨。据grand view research预测,2020年全球自行车市场规模达544.4亿美元,预计2021-2028年复合年增长率(CAGR)为7.0%。在骑行从未如此火热的当下,国内已衍生出中高端公路车、反向定制、共享单车定向赛等新产品与服务形态。
据了解,人们对自行车功能的要求已经不再仅限于简单的代步,具备运动、健身、休闲功能的山地车、公路车等中高端自行车市场逐步扩大,消费者在美观、骑行舒适感等方面也提出了更高要求。当前复杂的市场环境更加考验企业的经营能力,利用国内积累多年的完备自行车产业链优势,加快产品结构提升,逐步改变以往国内自行车产业以低附加值产品为主的局面,正成为国内众多自行车企业的发展共识。
另据了解,今年以来,自行车行业上游原材料价格一路飙升,导致车架车把、变速器等自行车零部件价格出现不同程度的上涨。受此影响,部分自行车厂商纷纷上调产品价格,有自行车专卖店甚至从11月起全线产品上调超15%。
作为自行车制造大国,全世界自行车的产量有一半以上是在中国制造的。可关注老牌自行车企业,在国内拥有一定的品牌影响力,上海凤凰(600679)、中路股份(600818)及配件企业信隆健康(002105)等。
15、年底显卡价格将再度上扬、AMD官宣显卡涨价
据悉,AMD已通知全球AIB以及所有品牌商,RX6000系列将全面进行拉涨,幅度约10%左右。不完全统计显示,RX 6000系列显卡在11月的市场均价大概比建议零售价至少高出59%,至多则有144%,前者是RX 6900 XT,后者是RX 6800。另据媒体爆料,英伟达计划仍然按照2年一次更新的节奏去推广新一代的显卡,那么40系显卡的时间就将在明年第三季度也就是9月份上下。同时根据曝光的消息,这一次的40系显卡由于采用了全新的工艺,致使代工费有比较大的增长,而且考虑到近年来原材料价格高企,于是NVIDIA计划将40系显卡的售价提升10%,比如说面向中高端游戏消费群体的 RTX4070显卡将会从目前的499美元提升至549美元,相当于3505元人民币,考虑到税费的话,那么国内的售价就将从4000元起步。
业内认为,鉴于供应商涨价、零部件短缺、加密货币需求和物流等原因,有可能让显卡价格逐渐上涨,即便到了2022年,也很难指望情况会明显好转。
胜宏科技(300476)显卡产品,公司是PCB显卡板领域的龙头供应商,连续多年市场份额第一;
通富微电(002156)通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商;
浪潮信息(000977)推出全球首款GPU协处理加速整机柜服务器 SmartRack。
16、国家级滑雪旅游度假地认定启动、雪场资源股受益
文化和旅游部、国家体育总局近日决定开展国家级滑雪旅游度假地认定工作。认定对象要求具有良好的滑雪场地资源,满足滑雪场所开发条件,能够满足游客以滑雪运动为主,兼具户外运动、康养度假、休闲娱乐等旅游需求的度假设施和服务功能集聚区。
旅游专家指出,创建国家级滑雪旅游度假地是促进和引领冰雪旅游产业向规范化、国际化、低碳化高质量发展的一项重要工作,将为举办北京2022年冬奥会以及弘扬奥运文化提供更坚定的文化自信、更好的发展空间,对我国旅游业今后长期发展有深远的影响。它将成为推动区域产业结构优化的新动能和我国冰雪强国建设的有力抓手,对于探索全球可持续发展目标(SDGs)的新路径与新模式具有重要的意义。
三夫户外(002780)自2018年开始进行冰雪运动的相关布局,目前已在北京南山滑雪场、崇礼万龙、富龙滑雪场、吉林松花湖滑雪场开设了4家滑雪店,包括吉林北大湖雪场店在内的多个新店正在装修或计划中,全国各主要雪场的滑雪专营店布局已经初具规模;
长白山(603099)长白山国际度假区地处长白山脚下,这里藏匿着7平方公里的滑雪场。
二、公司资讯
1、光弘科技:公司代工的华为墨水屏平板电脑下月推出
据中国质量认证中心官网消息,华为一款型号为“HMW-W09”的墨水屏平板近日获得了3C认证,这款设备支持10V2.25A快速充电,由光弘科技(300735)代工。据悉,华为将在12月下旬推出一系列新品,其中就包括这款墨水屏。这款墨水屏平板MatePad Paper,支持华为鸿蒙HarmonyOS。这将是平板电脑领域的首款,再加上搭载HarmonyOS系统,或许会带来一些开创性的突破。
2、数码视讯:公司拥有一张第三方支付牌照
数码视讯(300079)子公司北京数码视讯支付技术有限公司(丰付)致力于为普及数字货币支付场景提供技术支撑,公司注资1亿元,拥有一张第三方支付牌照,牌照包含互联网支付业务和电视支付业务;支付公司采用平台+支付的形式,在商户上线、系统运营之后,运用自身支付能力为商户间交易提供资金支付通道,收取支付服务费用。公司结合行业特点,制定解决方案,深度定制支付功能,收取服务费用。此外,公司已经开展了数字货币应用产品研发工作,同步正在积极推进市场合作。
三、公司公告
科瑞技术(002957)子公司科瑞新能源拟以2.77亿元收购惠州鼎力智能100%股权,后者是行业内少数可同时为各类型动力电池提供锂电池后处理工序全套整线解决方案的供应商,有利于补齐公司在锂电池中后段的整体解决方案能力。根据业绩承诺,标的公司2021年至2024年扣非后净利润分别不低于2000万元、2500万元、3500万元、4000万元。
金冠股份(300510)与中海外那仁太签署合同,对方拟向公司采购锂电池储能系统,金额为人民币7000万元。
凯莱英(002821)持续为某制药公司的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产服务(CDMO)过程中,近日公司子公司吉林凯莱英与客户签订了相关产品新一批的供货合同,合同金额折合人民币约27.2亿元,将对公司2022年度业绩产生积极影响。凯莱英今年前三季度营收为29亿元。
迪威尔(688377)拟回购3000万至6000万元,回购价格不超过22元/股。
北京科锐(002350)拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过11.74元/股。
永悦科技(603879)股东傅文昌拟将持有的公司4564万股转让给公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司,转让价格9.93元/股。转让完成后,江苏华英持股比例由17.16%增至29.75%。此次交易控股股东意在进一步巩固上市公司的控制权,以及继续优化上市公司的产业结构。公司最新股价为7.41元。
八方股份(603489)拟定增募资不超12亿元,投入电动两轮车驱动系统(苏州)制造项目、电动车驱动系统(天津)制造项目和研发检测中心建设项目。公司实控人之子王英喆拟以现金认购总额不超过1亿元。
贤丰控股(002141)拟与贝特瑞(江苏)新材料、深圳市丰盈智投共同投资设立贤丰新材料(深圳)有限公司,从事锂离子电池正极材料三元前驱体业务,拟建立年产5万吨高镍三元正极前驱体生产线。
芒果超媒(300413)旗下芒果TV与中移动旗下咪咕文化签署合作框架协议,协议签署日至2024年1月,双方将在大屏业务、5G创新业务、出品拼播、衍生品电商等方面开展保底金额不低于35亿元的深度合作。双方将推动芒果TV大屏业务在中移动家庭大屏视听业务渠道的落地和运营维护,并共同探索创建5G联合实验室,在VR制播合作、5G超高清内容联合技术研发与协同等领域开展更多媒体融合创新合作。
中恒电气(002364)与阿里巴巴(中国)于近日就中标项目签署《阿里巴巴数据中心2021年巴拿马电源框架项目采购及供应框架合同》,合同总金额约为8亿元,占公司2020年度营业收入的56%。
华东医药(000963)子公司药品注射用达托霉素获得美国FDA批准。
亿纬锂能(300014)登记成为亿纬燃料电池的股东,持其19%的股权。
甘李药业(603087)6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采。
洛阳玻璃(600876)控股子公司拟11.85亿元投建太阳能光伏电池封装材料项目。
云天化(600096)设立子公司,推进50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目。
深桑达A(000032)与实控人拟共同投资数字广东网络建设公司。
维业股份(300621)与珠海华发集团累计签订约13.66亿元日常经营合同。
维信诺(002387)近日收到荣耀终端采购订单。
雅化集团(002497)拟通过公开摘牌方式收购河北卫星70%股权,扩大公司炸药、雷管,特别是电子雷管产能,拓展华北区域的民爆产品销售及服务市场。
通化东宝(600867)多个规格产品拟中标全国药品集采(胰岛素专项)。
圣农发展(002299)旗下“圣泽901”、益生股份(002458)旗下“益生909”等三个白羽肉鸡新品种,最终通过国家畜禽遗传资源委员会审定,打破了国外对白羽肉鸡种源的长期垄断。
东方生物(688298)、之江生物(688317)、硕世生物(688399)新冠检测试剂盒可有效检出Omicron病毒。
*ST康美(600518):法院裁定批准公司重整计划。
四、新股申购
泽宇智能:申购代码301179,发行价格43.99元/股,发行市盈率42.32倍。主营电力信息化。公司预计今年净利润同比增长19.61%。可比公司:品茗股份(688109)。
华兴发债:申购代码718001,评级AA,转股价值99.77。
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