预计近期市场围绕：新能源汽车、有色金属、沪港通、国资改革、军工、区域经济、高铁等主题展开，把握好主题轮动的节奏。
一、投资逻辑如下：
1、新能源汽车：政策持续给力，未来很长时间可能处于震荡上升态势，尤其看好整车及电机，比较好聚焦，比如：万向钱潮、金龙汽车、松芝股份、宁波韵升、大洋电机等；电池及充电桩牛股较多，但不好把握。
2、有色金属：目前阶段的逻辑是流动性推动与供给收缩，今年过后或许开讲需求拉动的逻辑。尤其看好与新能源汽车、新材料相关的稀土永磁，比如：宁波韵升、正海磁材、厦门钨业、广晟有色、包钢稀土；以及期货价格推动明显的铅锌锗等金属。
3、沪港通：个人认为是短期交易性机会，低位低估值的蓝筹股是场外增量资金的首选，券商股受益于交易的活跃。
4、轨道交通：受高铁外交推动，以及国内轨道交通投资力度加大，龙头股将重新获得资金的关注。
5、军工：政策很多，院所改制，民参军、军转民，边海防、军演、局势紧张等；短期炒高后已经不是很好把握，但要保持关注。
6、国资改革：有人认为是超级大主题，有人认为是垃圾，分岐较大；主要是因为相关个股均是处于传统行业，早几年富得流油不想搞混合制，现在行业景气下降倒想卖个好价钱；传统行业的国企转型谈何容易。个人认为炒炒就算了，国资改革对政府而言或许是件大事，但股市中把国资改革上升至什么超级题材是否有点过了？国资改革没有国安主题性感，与新能源汽车这种对行业对人类生活将产生重大影响的全球性主题相比，也差得太远了！
7、区域经济：炒炒就算了，一开始没参与，等调整好再看吧，上海自贸一年了，什么公司业绩因此而大幅上升？外高桥瞎炒到64元，现在股价才26元。这种主题追高买就是找死啊！
二、投资主题与个股精选[7月28日——8月1日]：
1、新能源汽车
整车及配件：万向钱潮、金龙汽车、松芝股份、江淮汽车
电池：中信国安、中国海诚、杉杉股份、沧洲明珠、多氟多、富瑞特装、同济科技、紫江企业、当升科技、赣锋锂业
充电桩：特锐德、动力源
电机：宁波韵升、大洋电机、江特电机
2、有色金属
稀土永磁：宁波韵升、正海磁材、厦门钨业、广晟有色、包钢稀土、五矿稀土、盛和资源、太原刚玉、中科三环、北矿磁材、中钢天源、中色股份
铝及制品：中孚实业、神火股份、闽发铝业、中国铝业、银邦股份、亚太科技、利源精制、实达集团、明泰铝业、新疆众和、宁波富邦、焦作万方、云铝股份
铅锌锗：罗平锌电、豫光金铅、盛达矿业、山东地矿、银泰资源、驰宏锌锗、云南锗业、中金岭南、西藏珠峰、株冶集团、宏达股份、中润资源、建新矿业
铜：云南铜业、江西铜业、铜陵有色、精诚铜业、海亮股份、西部矿业、西藏矿业
军工材料：西部材料、炼石有色、东方钽业、宝钛股份
其他：金钼股份、洛阳钼业、新华龙；华泽钴镍、吉恩镍业、恒顺电气、兴业矿业、兴业矿业；恒邦股份、辰州矿业、盛屯矿业；濮耐股份、云海金属；锡业股份；宏达矿业；贵研铂业；中钢吉炭；红星发展；方大碳素
3、沪港通
金融：新华保险、中国平安、中国太保、中信证券、海通证券、长江证券、东吴证券
地产：万科A、保利地产、招商地产、顺发恒业
白酒：贵州茅台、古井贡酒、洋河股份、山西汾酒、金种子酒、卢洲老窖
4、轨道交通
太原重工、特锐德、晋亿实业、时代新材、中铁二局、中国南车、中国铁建
5、军工
航天长峰、海兰信、丹甫股份、奥普光电、抚顺特钢、贵航股份、国睿科技、合众思壮
6、医疗服务
中源协和、康芝药业、佐力药业、千山药机、人福医药
7、3D打印
金运激光、机器人、银邦股份、亚太科技
8、国资改革
中粮屯河、中粮生化、中成股份、国投新集、国电南自
9、区域经济
漳州发展、平潭发展、闽东电力、东北电气、龙江交通
关键在于把握好轮动节奏
1、新能源汽车：政策持续给力，未来很长时间可能处于震荡上升态势，尤其看好整车及电机，比较好聚焦，比如：万向钱潮、金龙汽车、松芝股份、宁波韵升、大洋电机等；电池及充电桩牛股较多，但不好把握。
2、有色金属：目前阶段的逻辑是流动性推动与供给收缩，今年过后或许开讲需求拉动的逻辑。尤其看好与新能源汽车、新材料相关的稀土永磁，比如：宁波韵升、正海磁材、厦门钨业、广晟有色、包钢稀土；以及期货价格推动明显的铅锌锗等金属。
3、沪港通：个人认为是短期交易性机会，低位低估值的蓝筹股是场外增量资金的首选，券商股受益于交易的活跃。
4、轨道交通：受高铁外交推动，以及国内轨道交通投资力度加大，龙头股将重新获得资金的关注。
5、军工：政策很多，院所改制，民参军、军转民，边海防、军演、局势紧张等；短期炒高后已经不是很好把握，但要保持关注。
6、国资改革：有人认为是超级大主题，有人认为是垃圾，分岐较大；主要是因为相关个股均是处于传统行业，早几年富得流油不想搞混合制，现在行业景气下降倒想卖个好价钱；传统行业的国企转型谈何容易。个人认为炒炒就算了，国资改革对政府而言或许是件大事，但股市中把国资改革上升至什么超级题材是否有点过了？国资改革没有国安主题性感，与新能源汽车这种对行业对人类生活将产生重大影响的全球性主题相比，也差得太远了！
7、区域经济：炒炒就算了，一开始没参与，等调整好再看吧，上海自贸一年了，什么公司业绩因此而大幅上升？外高桥瞎炒到64元，现在股价才26元。这种主题追高买就是找死啊！