1、沈阳机床同花顺股吧圈子
军工下跌原因 （转载同花顺消息 ）
今天盘后，流传出一篇报道：“据全军武器装备采购信息网，陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优。”
有人说这是军工行业的“集采”，下面简单聊聊我的观点：
第一，跟医药集采不同，军工这次竞价采购是要求承制单位不要浪费钱，买的量大了和上游谈谈价，管理效率要高点，并且文件明确强调“坚持以高质量为前提的低成本、以低成本为导向的高质量，绝不能陷入低价中标的误区，更不能以降低质量为代价换取假性低价，全力推动高质量与低成本有机统一”，所以压价不是主要目的，更不是唯一目的。
第二，从竞争格局看，军工不像医药有很多竞争者，尤其是没有海外巨头砸价抢份额，高端材料领域有核心资质的就那么几家，所以很难出现像医药一样的竞争压价。之前碳纤维就进行过一次集采，不过最终也就是“未来两三年阶梯式降价，最终降30%左右”，跟医药动辄90%的“自杀式降价”完全是两码事。
第三，从行业供需来看，目前上游很多分支是供不应求，以抚顺特钢所在的高温合金分支为例，目前产能跟不上需求，2020年把2019年剩的几百吨库存都拿出来卖了。在产业供不应求的背景下，出现大幅降价是不现实的。
第四，军工本轮行情，并非产品涨价逻辑驱动，在十四五订单的大逻辑下，量增才是核心驱动力。其实军品降价是一直客观存在的，军工上游基本都在执行招标采购，逐年降价也是事实，只是新产品补充叠加放量采购规模效应，量升不仅能补上价跌，利润率也会有所上升，尤其是对那些竞争格局好、拥有核心竞争力的企业而言。
第五，并非对全领域的集采，这次主要指出的是上游原材料。比如，坦克用钢涨太多了，集采钢材，而不是集采坦克，所以如果上游让利，其实相对来讲，中长线是利好下游主机厂的。
第六，这次只是陆军出的相关文件，并未涉及空军，而目前上游材料的需求主要是受空军战机推动，所以只是陆军集采的话，对行业景气度的影响很小。
整体而言，在军工上游短期涨幅较大的背景下，该消息可能对板块会有一点点短暂的负面情绪影响，但是影响会很有限，毕竟从实质产业影响来看的话，没必要和医保集采混为一谈，完全是两码事。
当前以上游为代表的军工产业链不仅需求饱满、景气度高、业绩高增长，而且估值性价比也比较突出：和新能源汽车、芯片等高景气赛道对比，军工很多核心品种未来两三年复合增速在40%-50%左右，但是明年估值可以降低到20-40倍，估值和成长性匹配度突出。
以上为同花顺分析
个人觉得军工主要是涨多了找理由回调一下。不过资金没有刻意的出来，这一波周期不会太长，估计2-3天。
我们也可以看到军工中带有机床母机的依然上涨，航空航天类的跌幅比较深。
2、000410沈阳机床股吧
3、沈阳机床股吧东方财富
分享一个牛股名单
买卖自己决定。
01农业：荃银高科、丰乐种业、登海种业
02饲料：通威股份
03钢铁：中信特钢、永兴材料
04有色金属：菲利华、当升科技、西部超导、赣锋锂业、西部材料、金石资源、华友钴业、钢研高纳、金博股份
05贵金属：紫金矿业
06化肥农药：扬农化工
07化纤：光威复材、荣盛石化、恒力石化、桐昆股份
08化工：新宙邦、德方纳米、福斯特、国瓷材料、万华化学、华鲁恒升、卫星石化、杭氧股份、龙蟠科技、万润股份、天赐材料、石大胜华、普利特、雅化集团、星源材质、药石科技、东方材料、天奈科技、赛伍技术、山东赫达
09造纸：恩捷股份、博汇纸业、中顺洁柔
10建材：中材科技、北新建材、中国巨石、海南发展、旗滨集团
11水泥：海螺水泥
12日用品：欧派家居
13食品饮料：安井食品、海天味业、天味食品、晨光生物、中宠股份、伊利股份、百润股份、泉阳泉、妙可蓝多、中炬高新、恒顺醋业、三全食品。
14啤酒：重庆啤酒、青岛啤酒
15白酒：山西汾酒、贵州茅台、酒鬼酒、五粮液、古井贡酒、今世缘、水井坊、泸州老窖、洋河股份、老白干酒、伊力特、口子窖、皇台酒业
16黄酒：古越龙山
17生物科技：药明康德、康龙化成
18中药：片仔癀、云南白药
19医药：凯莱英、恒瑞医药、我武生物、九洲药业、国药股份、九典制药、新和成
20医疗保健：英科医疗、通策医疗、爱尔眼科、泰格医药、光正眼科、金域医学、欧普康视、国际医学
21机床设备：上机数控
22工业机械：恒立液压、艾迪精密、三花智控、迈为股份、捷佳伟创、海容冷链、铂力特、恒润股份、杭可科技、帝尔激光、巨星科技、豪迈科技、国茂股份、金辰股份、先导智能、中科电气、杰克股份、上海沪工、科达利、博杰股份、新强联、奥特维、日月股份
23航天国防：中航沈飞、洪都航空
24专用设备：三一重工、杭叉集团
25电气设备：宁德时代、捷昌驱动、锦浪科技、良信股份、东方电缆、汇川技术、宏发股份、明阳智能、正泰电器、阳光电源、公牛集团、杉杉股份、国轩高科、孚能科技、八方股份、新雷能、璞泰来、蔚蓝锂芯、国电南瑞、天合光能、容百科技、锐科激光、华峰测控、德赛电池
26半导体：隆基股份、晶澳科技、韦尔股份、东方日升、士兰微
27电子设备：高德红外、和而泰、航天电器、天华超净、海康威视、锐科激光
28元器件：亿纬锂能、紫光国微、鸿远电子、法拉电子、三环集团、宏达电子、视源股份、中航光电、睿创微纳、欣旺达、振华科技、横店东磁、火炬电子、航天彩虹、嘉元科技、卓胜微、华润微
29仪器仪表：信捷电气、埃斯顿、星云股份、广电计量
30家电：美的集团、石头科技、海尔智家、科沃斯、苏泊尔、九阳股份
31汽车：比亚迪、长城汽车
32摩托车：春风动力
33汽配：德赛西威、星宇股份、福耀玻璃、新泉股份、隆盛科技
34轮胎橡胶：玲珑轮胎、赛轮轮胎
35酒店餐饮：锦江酒店
36旅游：中国中免
37券商：东方财富、同花顺
38保险：新华保险、中国平安
39房地产：万科a
40仓储物流：顺丰控股
41航空公司：春秋航空
42建筑工程：永富股份
43通讯设备：亿联网络、传音控股、航天发展、天箭科技
44软件服务：中科创达、金山办公、国联股份、广联达
45互联网：深信服
46贸易服务：华测检测、晨光文具
47零售连锁：永辉超市
军工下跌原因 （转载同花顺消息 ）
今天盘后，流传出一篇报道：“据全军武器装备采购信息网，陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优。”
有人说这是军工行业的“集采”，下面简单聊聊我的观点：
第一，跟医药集采不同，军工这次竞价采购是要求承制单位不要浪费钱，买的量大了和上游谈谈价，管理效率要高点，并且文件明确强调“坚持以高质量为前提的低成本、以低成本为导向的高质量，绝不能陷入低价中标的误区，更不能以降低质量为代价换取假性低价，全力推动高质量与低成本有机统一”，所以压价不是主要目的，更不是唯一目的。
第二，从竞争格局看，军工不像医药有很多竞争者，尤其是没有海外巨头砸价抢份额，高端材料领域有核心资质的就那么几家，所以很难出现像医药一样的竞争压价。之前碳纤维就进行过一次集采，不过最终也就是“未来两三年阶梯式降价，最终降30%左右”，跟医药动辄90%的“自杀式降价”完全是两码事。
第三，从行业供需来看，目前上游很多分支是供不应求，以抚顺特钢所在的高温合金分支为例，目前产能跟不上需求，2020年把2019年剩的几百吨库存都拿出来卖了。在产业供不应求的背景下，出现大幅降价是不现实的。
第四，军工本轮行情，并非产品涨价逻辑驱动，在十四五订单的大逻辑下，量增才是核心驱动力。其实军品降价是一直客观存在的，军工上游基本都在执行招标采购，逐年降价也是事实，只是新产品补充叠加放量采购规模效应，量升不仅能补上价跌，利润率也会有所上升，尤其是对那些竞争格局好、拥有核心竞争力的企业而言。
第五，并非对全领域的集采，这次主要指出的是上游原材料。比如，坦克用钢涨太多了，集采钢材，而不是集采坦克，所以如果上游让利，其实相对来讲，中长线是利好下游主机厂的。
第六，这次只是陆军出的相关文件，并未涉及空军，而目前上游材料的需求主要是受空军战机推动，所以只是陆军集采的话，对行业景气度的影响很小。
整体而言，在军工上游短期涨幅较大的背景下，该消息可能对板块会有一点点短暂的负面情绪影响，但是影响会很有限，毕竟从实质产业影响来看的话，没必要和医保集采混为一谈，完全是两码事。
当前以上游为代表的军工产业链不仅需求饱满、景气度高、业绩高增长，而且估值性价比也比较突出：和新能源汽车、芯片等高景气赛道对比，军工很多核心品种未来两三年复合增速在40%-50%左右，但是明年估值可以降低到20-40倍，估值和成长性匹配度突出。
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现在一说民营企业就说是私人企业剥削工人。可是政策上却是后娘养的。而国企却又是半死不活的。但政策上却是优惠有的还有补贴。可是里面的底层工人也不好过。干的最累活拿的工资却没有办公室人员高。这能说是没有剥削？就这国企是怎样对待基层员工的，那么员工也就怎样对待企业！只是时间问题。假如真正放开走入市场经济，去掉补贴去掉优惠政策，和民营企业在一个起跑线上，结果还不定谁是成功者！
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04有色金属：菲利华、当升科技、西部超导、赣锋锂业、西部材料、金石资源、华友钴业、钢研高纳、金博股份
05贵金属：紫金矿业
06化肥农药：扬农化工
07化纤：光威复材、荣盛石化、恒力石化、桐昆股份
08化工：新宙邦、德方纳米、福斯特、国瓷材料、万华化学、华鲁恒升、卫星石化、杭氧股份、龙蟠科技、万润股份、天赐材料、石大胜华、普利特、雅化集团、星源材质、药石科技、东方材料、天奈科技、赛伍技术、山东赫达
09造纸：恩捷股份、博汇纸业、中顺洁柔
10建材：中材科技、北新建材、中国巨石、海南发展、旗滨集团
11水泥：海螺水泥
12日用品：欧派家居
13食品饮料：安井食品、海天味业、天味食品、晨光生物、中宠股份、伊利股份、百润股份、泉阳泉、妙可蓝多、中炬高新、恒顺醋业、三全食品。
14啤酒：重庆啤酒、青岛啤酒
15白酒：山西汾酒、贵州茅台、酒鬼酒、五粮液、古井贡酒、今世缘、水井坊、泸州老窖、洋河股份、老白干酒、伊力特、口子窖、皇台酒业
16黄酒：古越龙山
17生物科技：药明康德、康龙化成
18中药：片仔癀、云南白药
19医药：凯莱英、恒瑞医药、我武生物、九洲药业、国药股份、九典制药、新和成
20医疗保健：英科医疗、通策医疗、爱尔眼科、泰格医药、光正眼科、金域医学、欧普康视、国际医学
21机床设备：上机数控
22工业机械：恒立液压、艾迪精密、三花智控、迈为股份、捷佳伟创、海容冷链、铂力特、恒润股份、杭可科技、帝尔激光、巨星科技、豪迈科技、国茂股份、金辰股份、先导智能、中科电气、杰克股份、上海沪工、科达利、博杰股份、新强联、奥特维、日月股份
23航天国防：中航沈飞、洪都航空
24专用设备：三一重工、杭叉集团
25电气设备：宁德时代、捷昌驱动、锦浪科技、良信股份、东方电缆、汇川技术、宏发股份、明阳智能、正泰电器、阳光电源、公牛集团、杉杉股份、国轩高科、孚能科技、八方股份、新雷能、璞泰来、蔚蓝锂芯、国电南瑞、天合光能、容百科技、锐科激光、华峰测控、德赛电池
26半导体：隆基股份、晶澳科技、韦尔股份、东方日升、士兰微
27电子设备：高德红外、和而泰、航天电器、天华超净、海康威视、锐科激光
28元器件：亿纬锂能、紫光国微、鸿远电子、法拉电子、三环集团、宏达电子、视源股份、中航光电、睿创微纳、欣旺达、振华科技、横店东磁、火炬电子、航天彩虹、嘉元科技、卓胜微、华润微
29仪器仪表：信捷电气、埃斯顿、星云股份、广电计量
30家电：美的集团、石头科技、海尔智家、科沃斯、苏泊尔、九阳股份
31汽车：比亚迪、长城汽车
32摩托车：春风动力
33汽配：德赛西威、星宇股份、福耀玻璃、新泉股份、隆盛科技
34轮胎橡胶：玲珑轮胎、赛轮轮胎
35酒店餐饮：锦江酒店
36旅游：中国中免
37券商：东方财富、同花顺
38保险：新华保险、中国平安
39房地产：万科a
40仓储物流：顺丰控股
41航空公司：春秋航空
42建筑工程：永富股份
43通讯设备：亿联网络、传音控股、航天发展、天箭科技
44软件服务：中科创达、金山办公、国联股份、广联达
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