债券型基金推荐什么(债券型基金有什么区别)

jijinwang

晨星(Morningstar)来自于美国,是全球知名的基金评价机构。晨星的评选方法包括定量筛选和定性评价。定量筛选考察:基金当年度以及长期业绩、风险、风险调整后收益;基金经理在当年度是否变动;年度费率等。定性评价考察:基金经理任职时间、基金公司管理团队的稳定性、投资组合与投资策略的一致性等。

之前分享了晨星、、。本周来看下最近5年各类型基金业绩排行榜,考核时间越长,越能展示出真正的优秀基金。

最新Morningstar晨星中国5年期债券型基金业绩排行榜如下:

1、可转债

鹏华可转债债券A以13.06%的年化回报率成为最近5年业绩排名冠军(现任基金经理:王石千),亚军和季军分别是汇添富可转换债券A(现任基金经理:吴江宏等)和兴全可转债混合(现任基金经理:虞淼),年化回报率分别为11.15%和9.43%。紧随其后的是中银转债增强债券A(9.14%)和前海开源可转债债券(9.07%)。最大回撤率在-13.02%~-17.29%之间波动。


2、积极债券型

诺安双利债券发起以12.71%的年化回报率获得积极债券型基金第一名(现任基金经理:裴禹翔等),第二名是西部利得稳健双利债券A(现任基金经理:韩丽楠等),回报率为10.74%,第三名由易方达裕祥回报债券获得,回报率为10.43%(现任基金经理:张清华等)。第4-10名的回报率较接近,在8.25%-9.68%之间。最大回撤率最小的是排在第7名的易方达裕丰回报债券,仅为-4.44%,最大的是排在第2名的西部利得稳健双利债券A,最大回撤率为-14.01%。


3、普通债券型

光大保德信信用添益债券A以8.59%的年化回报率夺得第一(现任基金经理:黄波),第二名是华夏聚利债券,年化回报率为8.25%(现任基金经理:何家琪),第三名信诚增强收益债券(LOF)年化回报率为7.64%(现任基金经理:宋海娟)。最大回撤率最小的是排在第9名的招商产业债券A,仅为-1.54%,最大的是排在第4名的金鹰持久增利债券(LOF)C,最大回撤率为-12.53%。


4、纯债型

纯债的回报率要明显低于可转债、积极债券、普通债券,不同纯债的回报率比较接近,前2名年化回报率一样,均为4.35%,最大回撤率越小排名靠前,第一名是招商招瑞纯债债券A(最大回撤率-2.15%,现任基金经理:刘万锋),第二名是博时裕泰纯债债券(最大回撤率-3.44%,现任基金经理:郭思洁),第三名是华泰柏瑞丰盛纯债债券A,年化回报率为4.26%,(现任基金经理:何子建)。纯债的波动比较小,最大回撤率在-1.17%(嘉实稳祥纯债债券A)~-3.44%(博时裕泰纯债债券)之间。


5、信用债

信用债是指政府之外的主体发行的、约定了确定的本息偿付现金流的债券,包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、资产支持证券、次级债等品种。前10名业绩排名比较接近,在4.16%~5.03%间波动,前3名的分别是中欧兴利债券5.03%(现任基金经理:洪慧梅)、上银慧添利债券4.85%(现任基金经理:许佳)、圆信永丰兴融债券A年化回报4.68%(现任基金经理:林铮等),最大回撤幅度在-1.43%~-3.34%之间。


备注:

1、业绩截至日期为2021年6月30日  

2、同一基金仅纳入一只份额,剔除ETF联接基金  

3、剔除疑似净值异常波动的基金 

4、灵活配置型等部分类型未进行排名  

5、部分基金由于净值更新延迟未参与排名  

6、最大回撤为该回报期间内基金净值回撤幅度的最大值


下一篇将继续分享晨星中国5年期基金业绩排行榜(混合型基金篇)关注我,不错过!


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