在本周二早盘点评，我们提到，大盘大概率会在向下封闭掉5月7日2870一线的缺口后重拾升势，也提到大盘大概率会在本周二再收阴线。而本周二，大盘盘中确实在封闭了5月7日收盘缺口后就快速反抽，全天也收出了阴线。不过，周二早盘开盘，大盘并基本平开，跟我们预期的低开有明显差距，而且大盘周二回撤的时间较为短暂，也比我们预期的4个小时的调整周期要少。这意味着短期大盘比我们预期要强。
而实际上，近期军工股有明显异动，其中军工题材的江龙游艇两天最大涨幅超过15%，另外一只天海防务5月至今也走出6连阳走势。
此前的2018年08月30日，唐山海事局也曾发布一个类似的通告“唐山港京唐港区部队实弹射击-HB0066” 请所有无关船舶和人员停止在此时间段、此管制区域内的一切活动，并提前撤离至安全区域，以免发生意外。时间范围，2018年08月30日这次是从8月30日到11月29日，为期三个月；2020年5月11日这次是从5月14日至7月31日，为期两个半月。
目前市场有观点认为，面对特朗普政府不断抹黑中国，近期我国在官方舆论层面也开始明显转向，前有环球时报总编胡锡进建议我国新增千枚核弹的观点，而本次唐山港为期两个多月的军演，或许也是对某些方面另类的回应。但面对外部不确定因素，市场整体并未打破3月19日以来震荡反弹节奏，也并未出现深度回撤。市场整体风偏明显提高。
从2020年3月19日2646以来，大盘呈现出3连阳+1阴+1阳+2阴（3月24日到4月1日）或3连阳+2阴+1阳+1阴（4月7日到4月15日）的反弹节奏。而4月29日至5月12日，大盘再度完成了3连阳+1阴+1阳+2阴的格局。所以理论上，大盘将进入新的一个7天循环，预计后市大盘再度出现3连阳依然是大概率事件。
不过，由于调整时间太短，大盘30分钟级别及60分钟级别MCD指标尚未修复到零轴线下方，所以预计本周三早盘，大盘大概率还会向下触及2870一线。而一旦本周三十点半，大盘60分钟级别K线收阳，则本周三大盘大概率将出现三五十点涨幅的中长阳线，届时建议积极关注券商板块。
近期随着我国防疫常态化及复工复产两手抓，机构调研大多采取线上调研的方式。5月12日，总计有36家上市公司发布接待机构调研的公告，其中12家上市公司5月12日公告接待机构数量超过10家。其中002180纳思达以单日接待136家机构调研位居榜首。
从5月12日002180纳思达的调研信息公告来看，近三分之二都是基金公司或资产管理公司，其中不乏像中国人寿和中国人保这样的险资身影，也不乏像博时基金、睿远基金、华夏基金这样的明星基金。
002180纳思达，该股2019年及2020年一季报，营收小幅增长，但净利润明显下滑，尤其是2020年一季度该股净利润同比腰斩。 公司的集成电路设计及应用业务处于国内领先位置，是“中国芯”的开发应用的领先企业，是工信部“核高基”课题《国产嵌入式CPU规模化应用》的独家承担企业。 2017年报告期，公司集成电路业务(包括艾派克微电子、SCC芯片业务)总收入约14.10亿元，销售毛利约9.87亿元，毛利率约为70.02%。
5月11日申万宏源发布研报，认为如果不考虑汇率影响，纳思达经营层面的拐点确定。申万宏源的研报认为，利盟与奔图协同效果逐步体现，奔图业务进展超预期，并且托管行为将在今年10月结束。艾派克微电子计划引入战略投资者，预计今年完成，有助于MCU产品市场的开拓。参照鼎龙股份的估值，考虑到纳思达兼容产品的盈利能力较为稳定，打印机业务增速较快，申万宏源研报维持了纳思达的买入评级。
而排名第三的002212南洋股份，从5月12日公告调研信息公告来看，50家调研机构中，超过三分之二都是基金公司，其中也不乏像太平资产、太平养老、人寿养老、国寿养老等保险基金的身影。
002212南洋股份 2019年营收稳步增长，但扣非净利润是近四年以来首次下滑；2020年一季报，公司营收和净利润均出现负增长。公司从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售。公司拥有丰富的电力电缆行业的管理、生产、开发经营经验及精良的生产设备，已成为全国电力电缆产品重要制造基地之一。此前南洋股份57亿收购天融信,标的2015年公司信息安全市场占有率达到44%，排名第二,入侵检测、VPN硬件市占率排名第三,防火墙产品是国内龙头,自主研发了可编程ASC安全芯片,用于防火墙等网络安全硬件产品;客户集中在政府、金融、能源、电信。
近日，国家发改委等12个部门联合发布了《网络安全审查办法》，将于6月1日起正式实施，将重点评估采购网络产品和服务可能带来的国家安全风险。方正证券认为，政策提速驱动网络安全行业景气高峰来临。重点看好两类安全厂商：一方面，行业头部厂商受益渠道下沉、安服放量、国产替代的产业趋势，市场份额持续提升，另一方面创新型、细分领域的安全厂商面向云、大、物、智等高增长赛道上的前瞻布局，有望在产品线横向扩张的同时，持续分享网络安全行业的创新红利。方正证券建议关注的网络安全概念股中，就有南洋股份。
（信息来源于百瑞赢证券研究部王永江，投顾执业编号：A0840616100002，信息仅供参考，据此操作，风险自负）