华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金已于2021年11月12日获证监许可〔2021〕3613号文准予募集注册。本基金场内简称为华夏越秀高速REIT，基金代码为180202。2、基金是基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限为自基金合同生效之日起50年。
基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，财务顾问为中信证券股份有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
基金合同生效后，本基金将以首次募集资金认购中信证券-越秀交通高速公路1号资产支持专项计划，中信证券-越秀交通高速公路1号资产支持专项计划将收购SPV进而持有底层项目公司。在上述步骤完成后，项目公司将对SPV进行反向吸收合并，实现SPV对专项计划的债务下沉至项目公司。基金在2022年12月31日前仍未完成项目公司反向吸收合并SPV，则该年的股东借款利息无法在项目公司层面进行税前扣除，将导致项目公司较可供分配金额测算的预估情形缴纳更高数额的企业所得税。基于与可供分配金额测算相同的假设进行预估，如未如期完成反向吸并，2022年项目公司预计将额外缴纳企业所得税约1,929.00万元，2022年可供分配金额将预计由15,383.81万元下降至13,454.81万元。
基金管理人、财务顾问根据询价报价情况，审慎合理确定本基金的份额发售价格为7.100元/份。该价格不高于剔除不符合条件的报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。
中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为3.00亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为2.10亿份，占发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为0.90亿份，占发售份额总数的比例为30%；其他战略投资者拟认购数量为1.20亿份，占发售份额总数的比例为40%。网下发售的初始基金份额数量为0.63亿份，占发售份额总数的比例为21%。公众投资者发售的初始基金份额数量为0.27亿份，占发售份额总数的比例为9%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有）。
按发售价格7.100元/份和3.00亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为2,130,000,000元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。
申报情况
截至本次发售询价日截止日2021年11月19日15:00，基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到42家网下投资者管理的98个配售对象的询价报价信息。全部配售对象拟认购数量总和为288,560万份，为初始网下发售份额数量的45.80倍。
剔除以上无效报价后，其余40家网下投资者管理的95个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为6.512元/份-7.499元/份，拟认购数量总和为278,410万份，为初始网下发售份额数量的44.19倍。
所有网下投资者报价的中位数为7.499元/份，加权平均数为7.301元/份。基金管理人、财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额确定基金的份额发售价格为7.100元/份。
本次网下发售有效报价投资者数量为34家，管理的配售对象数量为85个，有效认购数量总和为241,960万份。
基金募集期为2021年11月29日起至2021年11月30日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。其中，若网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过网下投资者的募集上限，实行全程比例配售；若公众投资华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行末日比例配售，若预计募集首日有效认购申请全部确认后，基金公众投资者募集总规模达到或超过公众发售规模上限，公众发售部分的募集期将提前结束。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。
对于网下投资者，本基金按每笔1000元收取认购费；对于战略投资者，本基金不收取认购费。
基金场外认购采用金额认购方法。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。
基金场内认购采用份额认购方法。
基金份额发售价格为7.100元/份，发售规模为3.00亿份，据此计算的基础设施项目价值为2,130,000,000元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金2021年预测净现金流分派率为7.07%（年化），2022年预测净现金流分派率为7.22%。
基金战略配售份额数量为2.10亿份，占基金发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人（或同一控制下的关联方）越秀（中国）交通基建投资有限公司认购数量为0.90亿份，占发售份额总数的比例为30%；其他战略投资者认购数量为1.20亿份，占发售份额总数的比例为40%。
基金场内代销机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单如下：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、五矿证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）等