金牛基金追踪
大摩优质信价纯债基金采用主动投资的策略,根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供持续稳定的投资回报。该基金凭借其长期稳定的投资回报,在第十五届中国基金业金牛奖评选中被评为“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。
推荐理由
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金(简称:大摩优质信价纯债)是摩根士丹利华鑫基金旗下的一只纯债型债券型基金,成立于2014年11月25日。根据2018年二季报数据显示,二季度末该基金资产规模为20.70亿元,基金份额为18.65亿份。
历史业绩:长期稳定,表现优异。根据天相统计数据显示,截至2018年8月11日,最近一年,该基金净值上涨6.11%,位列同期1006只纯债型债券型基金第109位;最近两年,该基金净值上涨8.26%,位列同期515只可比基金第49位;最近三年,该基金净值上涨17.68%,位列同期328只可比基金第15位。该基金以优秀的长期业绩为投资者提供了稳健的收益。
投资风格:把握行情,操作稳健。年初以来,经济基本面处于下行状态,市场利率震荡下行,A股市场震荡走低,避险情绪升温,**效应趋弱。面对市场的风云变幻,上半年债券市场相较于股票、期货等市场表现较为优异。根据天天基金网数据显示,截至2018年8月11日,该基金自成立以来在震荡的市场走势中累计回报率高达23.09%,为投资者赢得了较为优异的长期回报。
基金经理:经验丰富,能力突出。基金经理施同亮,曾任职于华夏基金管理有限公司,先后从事基金清算、行业研究工作。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理。在施同亮掌管大摩优质信价纯债期间,该基金的阶段收益为8.07%,比同期同类型基金平均收益高2.34%,比同期上证指数高19.45%,为投资者创造了良好的长期稳定收益。
投资建议及风险提示:大摩优质信价纯债为债券型基金中的纯债型品种,债券资产的比例不低于基金资产净值的80%。其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金。建议具有一定风险承受能力的投资者认购。
(天相投顾 贾志 吴祥)