后台经常有小伙伴问我为什么新能源汽车近期没有出现大程度的回调？反而是医药消费来回宽幅震荡...
我觉得主要是因为新能源汽车目前景气度还是非常高，今年以来销量都能超预期，里面的人不想卖。外面的人被慢慢的吸引进去，现在就看增量资金如何站队了，如果增量资金选择低估值的银行、券商、消费，那么新能源汽车可能会有所震荡，如果增量资金继续选择景气度高的新能源汽车或者光伏那就很难有较大的调整。
1.新能源汽车销量连续新高：
根据汽车工业协会公布数据显示10月新能源汽车销量达到38.3万辆，同比累计增长176.6%，而且这还是在缺芯的情况下的业绩，很明显是达到了投资者的预期。
2.新能源汽车渗透率逐渐攀升：
通过汽车工业协会综述，10月芯片供应虽然比9月有所缓解，但仍不能完全满足生产需求，市场处于供不应求的境况。
新能源汽车生产销售连创新高，月产销接近40万辆，1-10月渗透率连续提升至12.1%，
如果明年芯片继续缓解，那新能源汽车销量将有望继续创新高，根据机构推断一般新兴行业的渗透率超过10%就会加速渗透，我觉得新能源汽车是可以做到的。
3.明天去试驾新能源汽车：
我明天约了几家新能源汽车去试驾，我是有这个打算下一辆车换新能源的，这次我会以一个小白的身份去试驾感受体验。主要约了比亚迪、蔚来、理想、小鹏。
蔚来销售说ES6已经排到农历新年后了？不知道大家所在城市的销量有这么火吗？后台反馈下。
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4.继续看好新能源电力运营商：
昨天我提及到随着光伏、风电新型能源的大幅提升，未来全国范围内有望推行新型电力系统建设。然后今天我从南方电网上找到了依据：全面推进新型电力系统建设、服务碳达峰碳中和目标。
据预测，到2025年，南方五省区全社会最大负荷将达到29500万千瓦，较2020年增加7960万千瓦。
南方电网将配电网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达到3200亿元，几乎占到了总投资的一半。
5.相关的基金持有标的今年以来涨幅也很高：
我看了下公用事业和曾国富的AYXD新能源相关的新能源电力运营商今年以来大多涨幅都蛮高的了。近期在调整中，但从3季度公募基金调仓的节奏来看这块布局的相对来说比光伏、风电的上游还是要少得多，涨幅也相对小一些。
因为目前来看布局较多的新能源电力运营商都是以港股为主，当下一些老基金由于基金合同的原因目前还无法布局。
而且新能源电力运营商处于风电、光伏的下游。等风电光伏装机量大幅提升，技术不断升级，导致发电成本不断下降后业绩才会有明显改善，即使炒预期它也会比风电、光伏来的晚一些。
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6.刘彦春也开始调研新能源汽车产业链了：
根据wind数据显示2021.11.3喜欢喝酒吃药长期卧底不动的刘彦春也开始调研新能源汽车产业链了。
今年以来春哥跌惨了，相反另一边的新能源涨势喜人，看样子春哥也是遭不住要准备进军新能源了。
今年以来我发现多名消费领域和医药领域的知名基金经理都开始用新基金布局新能源了。大势所趋，基金经理也开始顺势而为了。
7.北交所2年封闭基金半天售罄：
我看了一下都是2年封闭式主动基金，选择的基金经理也是经验丰富。我没参与，我记得我之前参与了一把2年科创定期我感觉还可以。
北交所主打“专精特新小巨人”长期来看ZC会有不少。特别适合我这种追涨杀跌的韭菜，因为我发现我现在收益率Z高就是这只2年封闭式科创基金
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市场方面今天上证指数上涨1.13%，收报3560点。深证指数上涨1.19%，创业板上涨1.04%，北向资金今天净流入超82亿元，两市连续21个交易日成交突破万亿元，终于感动了券商，泪目。
目前我持仓结构为：总仓位为158。
债券：中低风险的偏债混合+中风险的增强债券占23%左右
高端制造：新能源汽车产业链、光伏风电绿色环保、军工行业主题、带有港股的新能源电力运营商等泛科技占51%左右
金融：低估值的银行和周期占12%左右
小盘：重点布局了碳中和逆周期占8%左右
现金：减出来的蓝筹白马还有6%左右
今天涨幅靠前的是金融和小盘，这2者我的仓位加起来也有20%，所以我今天还是可以喝口汤的。
下午开盘前国家能源局公布了1-10月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3628亿元，同比增长4.5%，其中，水电772亿元，同比增长8.4%；太阳能发电369亿元，同比增长28.4%。电网工程完成投资3408亿元，同比增长1.1%。
然后下午开盘光伏ETF从-0.6%拉到了快收盘的时候+1.7%你敢信？光伏板块和新能源板块很类似，未来景气度和确定性都非常高，里面的人不会轻易出来，同时又在吸引其他板块资金的加入，导致短期向下调整的幅度一直都有限。
明年如果有哪个季度出现新能源或者光伏相关的数据不及预期，那里面的一部分人可能会止盈，到时候说不定有上车的好时机。
今天预计+0.8%左右，更新后今年以来-4.8%左右。老对手今天+1%，更新后今年以来沪深300是-6.1%左右，问题不大，继续维持月底回本的预期。
今天把前面减出来的蓝筹白马仓位继续加到了新能源电力运营商、新能源光伏、小盘里面。没有卖出。总仓位没变。永远满仓，永远热泪盈眶。
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