为什么要对基金名字进行研究,因为根据证监会对于投资风格漂移的管理,大部分主题基金,通过名字也就能知道投资的标的和未来的收益预测。
(现状)
截止10月12日,市场上共有8686只主代码公募基金,其中有3549只主动权益基金,选股方向比较清晰明确的主要由三个类型,策略类基金、行业主题、自定义。
比如市值风格的,有超大盘、大盘等;风格的有,价值投资,价值,成长等;量化的有,阿尔法,多因子等;优选的有,龙头、领先、智选等;策略的有,逆向策略,多策略,轮动;这些基金加在一起,有2690只。
行业主题基金共1471只,二级分类共17个,有政策的,比如一带一路,TMT的,如科技,媒体,通信,也有地域的。
(名实不符是之前的主要现象)
叫什么名字就投什么吗?在证监会管理前,基本上风格漂移是常见现象。
在业绩的趋势下,往往基金哪个是热门,就会增加哪个的比例,比如今年收益好的,不管叫什么名字,大多都是投资了新能源汽车相关产业链
那现在为什么要研究基金名字呢?
因为证监会要求投资与契约一致。
以后选择基金看他的投资方向非常关键,因为你要帮助客户选择行业。
(未来趋向)
1、调整持仓,将仓位回归到契约的约定。很多基金业绩会有改变。
2、变更基金名字,消费基金不投消费的,就需要改变基金名称。
3、很多基金的业绩会和他的契约一致,也就是多,选择基金的时候一定要看好他投资的范围和标的。
基金中包含“消费”的主动权益基金非常多,如果不变更名字,那么他们投资持仓的矫正有利于消费相关个股
1、怎么看基金属于哪个板块?
投资者在投资基金之前,需要弄懂其基金属于什么板块,其发展前景好不好,再考虑是否买入。投资者可以通过以下方法来判断基金所属的板块:
1、基金名称
根据基金名称来判断基金所属板块,是最直接的一种方法,比如,医药基金(160635),投资者根据其名称可以大致判断它属于医药板块。
2、看基金的持仓明细
投资者可以根据基金的持仓明细,来判断该基金所属的板块,比如,芯片etf(159995),其前十大重仓股:兆易创新、汇顶科技、三安光电、闻泰科技、中环股份、北方华创、韦尔股份、华天科技、紫光国微、长电科技,这些股票都属于芯片行业,因此该基金属于芯片板块。
3、看行业配置
投资者可以根据基金的行业配置来判断它的板块,比如,易方达消费行业股票(110022),其行业配置主要是制造业,因此它可以属于制造业板块。
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由于行业在业绩和成长性方面有很大的不同,行业股票走势上也具有很大的差异。特别是我国股市受政策面影响较大,板块呈现联动性,加剧了行业分化。因此,投资基金需要把握行业热点轮动,才能取得更高收益,这就需要区分基金投资方向,常见的方法有:
1,基金名称。股票基金大体上可以分为指数基金和主动型基金,指数基金由于跟踪某一指数,名称中包含跟踪标的指数,例如:某某创业板指数基金就是跟踪创业板的指数基金。判断投资方向也相对简单,该指数所在行业即投资方向。主动型基金很多也会把投资方向在名称中显示,例如:某某消费主题股票,就是主要投资消费行业的基金。名称包含“内需”字样大部分属于消费板块
2, 重仓股。大多基金都会列示其重仓股,每季度公布一次,虽然具有滞后性,但基金规模大,调仓存在手续费,并不会频繁调仓并,显示持有的重仓股还是能反映其投资行业的,即重仓股大多所在行业即基金投资方向。例如重仓股持有贵州茅台,基本可以判断属于蓝筹、白酒或消费板块基金。
3,基金介绍。在基金概况——投资理念中,部分基金会明确表明基金主要投资某行业股票,从这里也可以判断基金投资方向。特别是一些新基金,还未建仓,没有重仓股供投资者判断投资方向,基金介绍则是重要判断投资方向依据。