交银持续成长主题混合基金怎么样?交银持续成长主题005001

jijinwang
【财说得明白:交银基金旗下三只基金,同时获得5年持续回报明星基金称号,买哪只?基金评测第403期】
交银新成长,交银优势行业,交银定期支付双息平衡,在6月份评出来的某项大奖中,同时获得5年持续回报明星基金称号,交银基金也成为了这一项奖项中,单一基金获奖最多的公司之一。略有不同的是,交银新成长在积极混合型基金中获奖,另两只基金在平衡混合型分类当中获奖。
今年以来,这三只基金的回报率在27%~35%之间,高于沪深300指数的涨幅,也高于混合型基金的平均涨幅,但却不是最优秀的,毕竟比不上医药类基金,动辄超过50%的涨幅。但如果我们看最近三年的累计涨幅,这三只基金都不约而同的超过100%,给客户带来翻倍的回报。
其实三只基金的股票持仓都不算太高,交银优势行业和交银定期支付,大部分时候股票仓位都是50%~70%之间,并且有10%左右的债券;交银新成长的股票仓位也只不过是70~85%之间,同样有5%上下的债券。更长的时间可以看得出三只基金在回报上的区别,5年累计回报,交银新成长达到230%,另外两只基金因为股票仓位略低,所以累计回报200%上下。
不过,基金经理都比较稳定,是他们的共同特点,三位基金经理都是14年到15年上任的,已经持续管理基金5年以上。
PS:针对这三只基金,财说得明白发表过详细的评测文章,放在以下专栏里。

一:交银持续成长主题005001

盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。