【双箭股份拟发可转债5.5亿元 证监会给出13条反馈意见】
5月28日，证监会公布双箭股份(002381,股吧)公开发行A股可换债反馈意见，包括本次发行方案是否符合规定、募投项目主要建设内容等13方面提出反馈。
双箭股份在2020年9月申报公开发行A股可转换公司债券5.5亿元，募集资金投资于“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”。
证监会关注到双箭股份本次公开发行可转债向原股东优先配售；公司董事兼副总经理沈凯菲同时兼任双井投资总经理，双井投资为公司实际控制人沈耿亮一致行动人。对此，证监会要求双箭股份补充说明上市公司持股5%以上股东或者董监高，是否参与本次可转债发行认购；高管兼职的原因及合理性，是否满足相关办法的独立性要求。
关于投资项目“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”，证监会要求双箭股份披露募投项目主要建设内容，与公司主营业务联系，是否经有权机关审批或备案；募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入等情形。
http://www.leidacj.com/news/show-3572.html
双箭转债发行方式为优先配售和网上发行，债项和主体评级AA。发行规模为5.1364亿元，初始转股价格为7.91元，参考2月9日正股收盘价格8.03元，转债平价101.52元，参考同期限同评级中债企业债到期收益率（2022年2月8日）为4.19%，到期赎回价112元，计算纯债价值为91.92元。综合来看，债券发行规模一般，流动性一般，评级尚可，债底保护性一般。博弈条款中规中矩，下修条款（“15/30，85%”）、赎回条款（“15/30，130%”）和回售条款（“30/30，70%”）均正常。
转债首日目标价120-122元，建议积极申购。截止至2022年2月9日，双箭转债平价在101.52元，参考可比转债湖盐转债（评级AA，存续债余额7.20亿元，平价114.09，转债价格132.85，转股溢价率16.44%）和利民转债（评级AA，存续债余额9.79亿元，平价118.43，转债价格143.50，转股溢价率21.16%），双箭转债估值参考湖盐转债和利民转债估值水平，双箭转债上市首日转股溢价率水平应该在【18%，22%】区间，转债首日上市目标价在120-122元附近。
1.债券发行规模一般，流动性一般，评级尚可，债底保护性一般，机构入库不难，一级参与无异议；
2.公司为国内产能、产量、销量最大的橡胶输送带制造企业，在我国成为输送带国际产业转移主要承接国的背景下，公司的产品需求量将持续走高；
3.公司近年来受原材料橡胶等价格走高影响，成本端压力增大，但预计后续材料成本有望回调后，公司的盈利能力有望提高；
4.积极扩充提高市占率，中长期有望受益行业规模和市场需求增长。
综合分析，我们预计双箭转债首日上市转股溢价率在18%-22%附近，对应价格在120-122元附近，建议积极申购。
预计首日打新中签率0.0023%~0.0027%附近。我们假设本次老股东配售比例40%~50%，则双箭转债留给市场的规模为2.57亿元~3.08亿元。
双箭转债设置优先配售和网上发行，参考近期发行的博瑞转债（发行规模4.65亿元）、台21转债（发行规模6.00亿元），网上有效申购张数约网上有效申购张数约1120万户/1107万户。假定双箭转债网上有效申购数量为1110万户，按照打满计算中签率在0.0023%~0.0027%附近。
5月28日，证监会公布双箭股份(002381,股吧)公开发行A股可换债反馈意见，包括本次发行方案是否符合规定、募投项目主要建设内容等13方面提出反馈。
双箭股份在2020年9月申报公开发行A股可转换公司债券5.5亿元，募集资金投资于“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”。
证监会关注到双箭股份本次公开发行可转债向原股东优先配售；公司董事兼副总经理沈凯菲同时兼任双井投资总经理，双井投资为公司实际控制人沈耿亮一致行动人。对此，证监会要求双箭股份补充说明上市公司持股5%以上股东或者董监高，是否参与本次可转债发行认购；高管兼职的原因及合理性，是否满足相关办法的独立性要求。
关于投资项目“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”，证监会要求双箭股份披露募投项目主要建设内容，与公司主营业务联系，是否经有权机关审批或备案；募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入等情形。
http://www.leidacj.com/news/show-3572.html
一：002381双箭股份股吧
在用户的“个人中心”里可以改。就是进入股吧后点击你的用户名，进去之后有“修改资料”的选项，把用户名改回来就可以了。这个可能是系统出错，把你的签名显示到昵称那边了，再改回来保存就行啦！二：同花顺双箭股份股吧
今日走势：双箭股份（002381）今日强势封涨停板，该股近一年涨停2次。
涨停原因揭秘：2月27日，双箭股份发布业绩预告，公司预计2019年1-3月归属上市公司股东的净利润2662.08万至3549.44万，同比变动50.00%至100.00%，化工合成材料行业平均净利润增长率为55.00%。
后市分析：该股今日强势涨停，后市有继续冲高动能。
股票涨停之前往往会有一些共性，涨停助手能帮助我们判断这些机会，每日抓涨停股！
三：双箭股份转债股吧
2月9日，双箭股份发布公告，拟于2022年2月11日通过网上发行可转债，本次募集资金5.1364亿元，扣除发行费用后拟使用募集资金5.1364亿元用于年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目。双箭转债发行方式为优先配售和网上发行，债项和主体评级AA。发行规模为5.1364亿元，初始转股价格为7.91元，参考2月9日正股收盘价格8.03元，转债平价101.52元，参考同期限同评级中债企业债到期收益率（2022年2月8日）为4.19%，到期赎回价112元，计算纯债价值为91.92元。综合来看，债券发行规模一般，流动性一般，评级尚可，债底保护性一般。博弈条款中规中矩，下修条款（“15/30，85%”）、赎回条款（“15/30，130%”）和回售条款（“30/30，70%”）均正常。
转债首日目标价120-122元，建议积极申购。截止至2022年2月9日，双箭转债平价在101.52元，参考可比转债湖盐转债（评级AA，存续债余额7.20亿元，平价114.09，转债价格132.85，转股溢价率16.44%）和利民转债（评级AA，存续债余额9.79亿元，平价118.43，转债价格143.50，转股溢价率21.16%），双箭转债估值参考湖盐转债和利民转债估值水平，双箭转债上市首日转股溢价率水平应该在【18%，22%】区间，转债首日上市目标价在120-122元附近。
1.债券发行规模一般，流动性一般，评级尚可，债底保护性一般，机构入库不难，一级参与无异议；
2.公司为国内产能、产量、销量最大的橡胶输送带制造企业，在我国成为输送带国际产业转移主要承接国的背景下，公司的产品需求量将持续走高；
3.公司近年来受原材料橡胶等价格走高影响，成本端压力增大，但预计后续材料成本有望回调后，公司的盈利能力有望提高；
4.积极扩充提高市占率，中长期有望受益行业规模和市场需求增长。
综合分析，我们预计双箭转债首日上市转股溢价率在18%-22%附近，对应价格在120-122元附近，建议积极申购。
预计首日打新中签率0.0023%~0.0027%附近。我们假设本次老股东配售比例40%~50%，则双箭转债留给市场的规模为2.57亿元~3.08亿元。
双箭转债设置优先配售和网上发行，参考近期发行的博瑞转债（发行规模4.65亿元）、台21转债（发行规模6.00亿元），网上有效申购张数约网上有效申购张数约1120万户/1107万户。假定双箭转债网上有效申购数量为1110万户，按照打满计算中签率在0.0023%~0.0027%附近。