8.4复盘
--超短核心票（前浪）：无
--超短核心票（后浪）：光启技术+博晖创新
--连板票晋级率:20%（近5日63%-37%-58%-62%-20%）
--1板票晋级率：15%（近5日18%-19%-22%-35%-15%）
--北向资金：+21.37亿
--竞价最强：军工*6
--开盘后最强：粤港澳*8
--今日最强题材：粤港澳*8（核心逻辑-消息刺激）
7板*1：最强--光启技术（军工）
6板*0：
5板*1：最强--博晖创新（狂犬疫苗）
4板*1：最强--东莞控股（券商+粤港澳）
3板*7：最强--环球印务（药包）
2板*25：最强--莫高股份（可降解塑料）
1板*49:最强--天瑞仪器（医废处理）
（以上剔除ST和新股）
备注：
1.涨停128跌停20连板35封板成功率61%-上证成交6049亿
2.连板最强涨停票--东莞控股（券商+粤港澳）
3.连板最强反包票--太阳能（光伏）
4.今日机构买入金额最多票--昊海生科（国内眼科耗材龙头）
机构逻辑：1）公司通过控股杭州爱晶伦（55%股权），纳入其用于矫正近视手术的依镜PRL。预计2025年国内晶体植入术市场空间可达40亿元。随着公司整合市场和加大推广，依镜有望快速提高渗透率。2）角膜塑形镜被国家卫健委纳入《近视防治指南》，预计2025年针对青少年近视患者的市场空间将达46亿元以上。但当前角膜塑形镜的渗透率仅1%左右，国内获批的9家厂商中仅有3家国产品牌。而公司在研产品具有显著高透氧率优势，有望伴随渗透率提升，在上市后加速国产替代。3）人工玻璃体替代物亟需解决长期填充和相容性等问题，预计我国潜在市场空间达45亿元，公司的新型人工玻璃体处于临床前研究阶段，有望实现填充物的技术突破。4）人工晶状体受集采政策影响加速行业整合，公司多层次品牌布局，有望持续提高市场占比。5）公司眼科粘弹剂连续12年稳居市场首位，新产品有望推动收入增长。
5.今日研报关注最多票--海尔智家（国内家电龙头之一）
研报逻辑：公司发布公告，拟对海尔电器（1169.HK）私有化，并通过介绍方式实现海尔智家在港交所主板上市，发行不超过28.6亿股H股股票。原海尔电器股东将可按照1:1.60的比例获得海尔智家新发行的H股股份作为私有化对价，并可获得1.95港币/股的现金。（1）私有化完成后，公司旗下全品类将共享统一的企划、研发、营销、服务体系和“U+智慧家庭生活平台”，通过智慧家庭解决方案全品类的交叉销售带动收入增长，此外，还将利于公司在全球范围内优化资源配置，通过洗衣机、热水器及净水器品类的海外拓展带动收入增长；（2）私有化完成后，将减少关联交易及同业竞争，提升管理协同与运营效率，优化决策过程，缩短全流程响应周期，利于推动公司智慧家庭场景下“全品类一体化”的内部深度整合和“全产业链数字化”的业务系统变革；（3）私有化有利于资金的统一管理、筹划，优化资本结构；（4）海尔智家通过介绍上市登陆H股，将为公司全球员工提供股权激励平台，利于促进公司海内外业务的发展；（5）公司计划在交易完成后三年内将分红比例逐步提升至40%（海尔智家近5年分红比例约为30%，海尔电器近5年分红比例约为17%），有利于改善股东回报。
6.作者8月观察票--九州药业（创新药CDMO+特色原料药API）
--超短核心票（前浪）：无
--超短核心票（后浪）：光启技术+博晖创新
--连板票晋级率:20%（近5日63%-37%-58%-62%-20%）
--1板票晋级率：15%（近5日18%-19%-22%-35%-15%）
--北向资金：+21.37亿
--竞价最强：军工*6
--开盘后最强：粤港澳*8
--今日最强题材：粤港澳*8（核心逻辑-消息刺激）
7板*1：最强--光启技术（军工）
6板*0：
5板*1：最强--博晖创新（狂犬疫苗）
4板*1：最强--东莞控股（券商+粤港澳）
3板*7：最强--环球印务（药包）
2板*25：最强--莫高股份（可降解塑料）
1板*49:最强--天瑞仪器（医废处理）
（以上剔除ST和新股）
备注：
1.涨停128跌停20连板35封板成功率61%-上证成交6049亿
2.连板最强涨停票--东莞控股（券商+粤港澳）
3.连板最强反包票--太阳能（光伏）
4.今日机构买入金额最多票--昊海生科（国内眼科耗材龙头）
机构逻辑：1）公司通过控股杭州爱晶伦（55%股权），纳入其用于矫正近视手术的依镜PRL。预计2025年国内晶体植入术市场空间可达40亿元。随着公司整合市场和加大推广，依镜有望快速提高渗透率。2）角膜塑形镜被国家卫健委纳入《近视防治指南》，预计2025年针对青少年近视患者的市场空间将达46亿元以上。但当前角膜塑形镜的渗透率仅1%左右，国内获批的9家厂商中仅有3家国产品牌。而公司在研产品具有显著高透氧率优势，有望伴随渗透率提升，在上市后加速国产替代。3）人工玻璃体替代物亟需解决长期填充和相容性等问题，预计我国潜在市场空间达45亿元，公司的新型人工玻璃体处于临床前研究阶段，有望实现填充物的技术突破。4）人工晶状体受集采政策影响加速行业整合，公司多层次品牌布局，有望持续提高市场占比。5）公司眼科粘弹剂连续12年稳居市场首位，新产品有望推动收入增长。
5.今日研报关注最多票--海尔智家（国内家电龙头之一）
研报逻辑：公司发布公告，拟对海尔电器（1169.HK）私有化，并通过介绍方式实现海尔智家在港交所主板上市，发行不超过28.6亿股H股股票。原海尔电器股东将可按照1:1.60的比例获得海尔智家新发行的H股股份作为私有化对价，并可获得1.95港币/股的现金。（1）私有化完成后，公司旗下全品类将共享统一的企划、研发、营销、服务体系和“U+智慧家庭生活平台”，通过智慧家庭解决方案全品类的交叉销售带动收入增长，此外，还将利于公司在全球范围内优化资源配置，通过洗衣机、热水器及净水器品类的海外拓展带动收入增长；（2）私有化完成后，将减少关联交易及同业竞争，提升管理协同与运营效率，优化决策过程，缩短全流程响应周期，利于推动公司智慧家庭场景下“全品类一体化”的内部深度整合和“全产业链数字化”的业务系统变革；（3）私有化有利于资金的统一管理、筹划，优化资本结构；（4）海尔智家通过介绍上市登陆H股，将为公司全球员工提供股权激励平台，利于促进公司海内外业务的发展；（5）公司计划在交易完成后三年内将分红比例逐步提升至40%（海尔智家近5年分红比例约为30%，海尔电器近5年分红比例约为17%），有利于改善股东回报。
6.作者8月观察票--九州药业（创新药CDMO+特色原料药API）