上一篇文章聊了大基金一期给市场带来的机会和个股给投资者带来的丰厚收益。日前，大基金二期首个投资标的曝光，紫光展锐项目已经完成签署，45亿已到账。
由于疫情原因，原本3月底进行实质投资的二期，延缓到了4月首投。消息一出，两个同胞兄弟之一的紫光国微飙涨。紫光展锐目前是全球第三大手机基带芯片设计公司，在国内仅次于华为海思。在半导体领域地位举足轻重。
目前最近消息已经入股中芯国际。其中，青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）获配22.24亿元，多家半导体产业链上市公司曾认购其份额。7月5日晚，聚辰股份、至纯科技、韦尔股份、汇顶科技、沪硅产业均发布公告，通过参与投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业，间接参与了中芯国际在科创板战略配售。
1、下一个目标是谁？
下一家呼声最高的是长江存储，800亿的大项目！
今年3月，大基金二期副总裁任凯表示，二期基金已推动两个重大项目在湖北落地，分别是总投资规模800亿元左右的长江存储，以及总投资规模120亿元的三安光电，目前项目推进顺利。
根据大基金二期此前规划的投资方向，设备和材料是本轮主投，那么进入长江存储产业链的材料和设备公司将是重中之重。其中，北方华创、中微公司设备已经实现批量供货，安集科技、华特气体已经有来自长江存储的确认收入。
2、大基金二期主投什么方向？
①大基金二期有望撬动万亿资金
去年10月，国家大基金二期注册成立，注册资本2041多亿，重点扶持设备和材料国产化，预计带动7000亿元以上地方及社会资金，合计撬动万亿资金助力集成电路产业发展。
②二期补位一期：重点投资设备、材料方向
此前国家大基金总裁丁文武透露，大基金二期将在设备、材料、封测等一期投入占比较低的领域加码投资，将更注重装备及材料领域的布局。
具体对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局。
回顾大基金一期，2014年开始投资，5年投资期已满。目前，大基金一期开始部分减持，大基金二期接上。
从一期来看，制造、设计和封测领域占了较大比重，分别达67%和17%和10%，而设备和材料占比较低。
3、半导体设备、材料公司梳理
考虑到大基金二期将更注重设备及材料领域的布局，二期首投落幕，今年又是存储厂商资本大幅增长年，半导体设备、材料有望迎来需求大年。整理出主要半导体设备及材料上市公司如下。
①半导体设备类上市公司
其中占比较高的是：中微公司 北方华创 长川科技 至纯科技 芯源微 华峰测控
②半导体材料上市公司
大基金一期重点投资半导体制造和设计行业，大基金二期将更关注半导体材料的投资。特别是受贸易摩擦的影响，国人更加清醒认识到半导体材料的重要性。半导体材料处于半导体产业链的上游，在整个半导体产业中有着至关重要的作用。目前国内关键设备及材料主要依赖进口，推动半导体材料的发展势在必行。
投资者关注：
安集科技：抛光液国内唯一生产商
华特气体： 成功实现了对国内8寸以上集成电路制造厂商超过80%的客户覆盖率。公司募投项目将重点生产高纯特种气体，填补国内市场的空缺，加速特种气体国产化的进程
雅克科技：掌握多个核心材料，是“国家队”增持的第一家材料企业，后续将有可能成为材料领域的龙头平台；
三安光电： 作为化合物半导体龙头企业，公司砷化镓、氮化镓、碳化硅及滤波器等器件积极布局，卡位下一世代半导体制造领域，率先迎来产品突破和放量。公司深度布局化合物半导体，氮化镓、碳化硅、砷化镓同步发力迈入收获期。（未来将成为中国的科技巨头，集合了大基金一期和二期投资的所有标准，很好地把握了大方向，非常具有长线投资价值）
耐威科技： 发力第三代半导体材料，其氮化镓材料项目于2018年宣布签约青岛。两家控股子公司业务均与氮化镓(GaN)相关
南大光电：公司在化合物半导体微结构材料的合成制备、纯化技术、分析检测、封装容器等方面已全面达到国际先进水平,
通富微电：主营业务为集成电路封装与测试
长电科技：大陆OSAT唯一全系封装技术玩家，先进封装能力世界一流。公司具备完备的先进封装能力，超大封装以及超小间距互连技术领先。是国系OSAT中唯一能做50mm以上封装的公司，是国系OSAT中最强
另外华峰测控丹邦科技， 巨化股份 华润微 士兰微银龙股份，中科电气，金博股份，，楚江新材也都在半导体材料方面有涉及。
大基金一期相关受益企业连连翻倍，成为最近两年股市涨幅最好的股票，受到市场关注不是因为个别股票连年大涨而是上下游相关核心企业都涨的很好。所以大基金二期的推进受到市场更大的关注度，相当多的资金在国家大基金二期消息出来后，就会立刻买进相关核心企业的股票，有政策有资金的支持，发展空间远远高于其他企业。带来的收益也更加可观和稳健。
投资者千万不要错过这么好的机会，可以说这些股票就是白捡钱的，但是绝大部分投资人都不了解甚至不知道大基金是什么，今天给大家普及，并提醒大家机会。
大基金二期已经正式开始，我今天把二期的重点投资方向和相关标的股给大家分享出来。因为这些标的接下来这两年都会翻好几倍，不想大家错过这些好机会。
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同时祝各位在股市赚得盆满钵满，迎接更加美好的明天