如何查询基金销售数据 ?

jijinwang
基金二季度报告陆续出来了
大家快去查看一下自己喜欢的基金吧[可爱]
给大家说一下查看的方法
我以支付宝基金为例给大家说一下
1 先点自选的基金或者搜索你要找的基金
如下图易方达新收益
2点右上角的详情 搜索的基金可能直接进入产品详情页面
3 往下找到基金档案,点进去
4 找到公告栏 就找到了定期报告[可爱]
在给大家说一下我主要看什么
我主要是看 (4.4报告期内基金投资策略和运作分析)
因为这里面有基金经理对上季度的回顾,以及自己的操作思路,还有对未来的展望[呲牙]
所以这个非常重要
可爱]对了易方达新收益中奖了,是金基金[呲牙]

一:如何查询基金销售牌照

可以的 全国这样的公司一共也没有多少家,政策要求越来越严格,很多人都是采取直接收购的方式。

二:基金销售数据哪里查

该小工具功能:

一键更新(获取)已知基金代码的基金名称、最新估值、最近20个净值(并计算最大值,其中历史最大值第一次需手动输入,以后可自动更新)、近1年2年3年标准差、近1年2年3年夏普比率,计算回撤率(近1年最大回撤率第一次需手动输入,以后可自动更新)。

该小工具能方便的更新净值及估值,标准差,夏普比率等数据。回撤率暂未找到自动更新的方法(如有请告之,用EXCEL及VBA实现,方便加入到这个小工具。)

更新20个净值就是为了计算回撤率,如能直接获取近一年最大回撤率就简单多了。

这个小工具作用:

1、为基金交易、记录提供数据

2、方便查看基金特色数据(天天基金网上的)。

操作方法:

1、EXCEL需在“Excel选项”中的“自定义功能区”中勾选“开发工具”

2、打开该工具要选择启用宏。

3、打开“持有基金历史净值”表,输入基金代码,点击“持有基金历史净值即可。”


三:基金 销售 数据

天天基金是中国第一家基金管理网站门户,为投资者提供专业、及时、全面的基金交易、信息、净值、数据、评级、分析、互动等综合金融服务。4月26日晚,东方财富公布了2020年年报和2021年一季度财报。基金销售其去年日均基金销售额近1.3万亿元,超过2015年牛市7432.55亿元,成就了历史性的亮点时刻!与此同时,2021年第一季度的销售业绩依然喜人,寄售基金规模同比明显增加。该公司认为,年轻投资者的购买习惯正日益影响基金销售市场的竞争格局,互联网基金销售巨头的优势也在增加。
2015年牛市期间,天天基金创下基金销售7432.55亿元的纪录。2020年,终于再次出现了基金销售的“亮点时刻”。到目前为止,天天基金的年销售额甚至超过了1万亿元。东方财富今天公布的2020年年报数据显示,去年,其每日基金累计实现基金认可(申请)购买和定期定额购买交易2万笔,基金销售额12978090亿元,其中非货币性基金累计认可、购买(含固定投资)交易1.6万笔,销售额6990.72亿元。只有这样,去年天天基金服务平台每日主动接入用户数为2.3605亿,远远超过2019年的1.2362亿。其中,每日活跃用户在交易日为295.81万,非交易日为117.99万。
当日公布的季度数据也显示,今年一季度公司基金销售依然较为火爆:一季度上市公司股东净利润11.9亿元,同比增长近119%。其中,第三方销售服务业务基金交易量和委托销售基金留存规模同比显著增加,金融电子商务服务业务收入同比显著增加。只有白天是基金,去年作为“基金年”,许多独立基金销售机构都分享了行业红利。根据年报数据,2020年公司营业收入2878万元,同比增长78.77%,上市公司股东净利润7533万元,同比增长152.84%。主要原因是在报告期内,公司的收入增加了,同时减少了费用,减少了各项费用,导致营业利润增加。
2020年,公募基金产品营业收入将达到8633万元,毛利润同比增长25.19%,而运营成本将下降近40%。尽管如此,在独立基金销售方面,基金主管与较小的参与者之间仍存在差距。4月25日20日,天天基金代销基金6000余只,盈米基金、好买基金、蚂蚁(杭州)基金等7只独立基金代销代销基金5000余只;与此同时,21所学校的学生人数少于100人,这一差距继续扩大。

四:基金销售数据的保存

我也过了,成绩永久有效。
基础过了,是具备证券从业资格,但是申请就不一定了。
符合《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业人员,可通过所在公司向中国证券业协会申请执业证书。
意思就是,你在相关的单位工作,比如证券公司或者交易所等,你找人力资源部,他们会统一帮你申请,而且也是成批申请的,证券公司那么多要申请的人。
法律规定得很详细,如下:
申请执业证书的人员应当取得从业资格、被证券从业机构聘用、符合《办法》第十条规定的有关品格、声誉方面的条件;
申请从事证券投资 咨询业务的,还应当具有中国国籍、大学本科以上学历及两年以上证券从业经历;
申请从事证券资信评估业务的,应当具备两年以上证券从业经历及中国证监会有关规定的条件。
执业证书通过所在机构向中国证券业协会申请。
协会应当自收到执业申请之日起三十日内,向证监会备案,颁发执业证书。
执业证书不实行分类。取得执业证书的人员,经机构委派,可以代表聘用机构对外开展本机构经营的证券业务。
取得执业证书的人员,连续三年不在机构从业的,由协会注销其执业证书;重新执业的,应当参加协会组织的执业培训,并重新申请执业证书。
成绩永久保存的。申请执业证书,需要本科学历,通过现有单位申请。单位需要有资质就可以了。
如果对你有帮助,望采纳。
有基础知识和从业道德思想,申请必备条件。

五:历年基金销售数据

基金市场大跌,很多朋友都在问:我的基金亏了怎么办?那我今天就来好好讲一讲,基金绿了应该怎么做?

都说没有只涨不跌的基金,亏损大了,就需要理性分析背后原因。小伙伴们说:“道理我都懂,关键是我不会分析呀。”

其实,我用的是大招——“天时-地利-人和”分析法。一般人我不告诉他,大家快快收藏,不要外传~

怎么分析

01

秘籍第一篇——天时篇

如走势图所示,在近十年间,普通股票型基金呈现整体向上、时有波动的特点,如果在2015年6月(A点)左右持有,那之后几个月的心情可能都不太美丽,但是如果在2019年1月(B点)买入,收益就会可观许多。所以时机显得尤为重要。

02

秘籍第二篇——地利篇

“我会用股债利差小工具啦,那我可以摇身一变不再加班了吗?”

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即使占尽天时,但如果地利缺失,哦豁,那也是白搭。大家可以参照下表的数据,不同行业的涨跌幅之间差距较大,一些buff加成的行业去年赚了80%,而一些不景气的行业就亏了50%。可以说,选对行业,相当于就成功了一半,直接躺赢。

03

秘籍第三篇——人和篇

讲到这里,我想给大家泼盆冷水:投资不是一件简单的事情,天时、地利都有了,也不一定能**。

每支股票背后都是一个运行结构系统极为复杂的公司。此外,股市里还有具体的投资规则,需要储备专业的知识,并投入大量的时间,说人话就是:股市里水太深。咱们打工人每天打完工已经很累了,投资股票并不现实。

咱们不妨选择购买基金,专业的事情就交给专业的人去做吧,我们只需要选择自己喜欢、自己合适的基金经理。

我可以做什么?

按照我多年来辛酸的经验,遇到亏损的时候,建议拿住+定投。

最简单直接的策略就是熬住,不要emo!也不看相关的APP!毕竟基金是适合长期持有的。

在行情不好时,适合定投。即使已经在最高点入场,定投也能助你一把。假设在2015年6月12日(第一个图的最高点A)入场,普通股票型基金指数收于11519点要等到2020年6月30日(11719点)才能解套,足足套5年多。那么定投是否可以加速这个进程呢?回答是yes!

数据

如果你足够勇敢的话,那就硬着头皮补仓,当然前提是经过分析。

实不相瞒,我觉得有时候这是门玄学,当我感到难受、自责,甚至会自我批评(我亏了还投,我是不是傻)的时候,那可能就是补仓补对了。

写在最后

我很理解大家的感受,这种明明亏了还要保持冷静继续战斗的感觉真的一言难尽,但打工不易,还请理性投资。

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“投资有风险,入市需谨慎”