基金上市销售了怎么买?基金销售怎么找客户

jijinwang
盘后突发多条利好消息:明天行情稳了。
一、深交所:免收2022年度基金上市初费、上市年费。
二、全国首个!河南济源官方允许首付分期 前4月房地产销售面积增幅全省第一。
三、央行:加大稳健货币政策实施力度 主动应对、提振信心。
四、辛国斌:完善新能源汽车购置、通行等环节优惠政策 加快充换电基础设施建设。

一:基金销售一般怎么销售

突出产品的优点,以比银行存款利率高等好处引导客户,但一定提醒客户存在风险

二:基金上市了,怎么卖出

1月28日,上交所、深交所、中国结算发布基金通业务指引,便利公募基础设施证券投资基金(REITs)等基金场外份额转让,为有需求的场外公募REITs投资者补充退出渠道。指引自发布之日起施行。

沪深交易所建立了基金通平台,并制定了《证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》。

基金通平台上线初期,仅支持投资者采用报价转让方式卖出、做市商采用报价转让方式买入基金份额。投资者报价转让买入、做市商报价转让卖出基金份额和询价转让方式的实施时间另行通知。

报价转让是指做市商发出报价,投资者提交转让申报并与做市商发出的报价达成成交。

询价转让是指投资者向做市商发送询价请求,做市商进行回应报价,投资者提交指令并达成成交的转让方式。投资者询价请求申报数量应当不低于10万份,且为100份的整数倍。

投资者提交的询价请求3分钟内有效。超过有效时限的询价请求自动撤销的,针对该询价的回应随之自动撤销。

上交所基金通平台仅面向持有开放式基金账户的投资者提供特定基金品种的转让服务。初期仅开通基础设施基金(REITs)份额转让功能。开通基金通平台转让功能的基金产品列表可至上交所官方网站(http://www.sse.com.cn)查询。

转托管至场内卖出是目前场外公募REITs投资者退出的主要渠道。转托管不便的场外投资者,在基金通业务下,可以在原有销售渠道,向做市商转让基金份额,投资者之间不能互相转让。

符合条件的基金公司(直销)、银行、第三方销售机构等场外基金销售机构可申请开通基金通业务权限。

目前已有11家销售机构开通基金通业务权限,后续其余符合条件的机构也将陆续开通。投资者可以在这些销售机构查询报价信息、向做市商转让份额。相关基金销售机构信息可通过沪深交易所官网查看。

《指引》实施初期,交易所上市基金的做市商可以申请成为基金通平台做市商。

此外,沪深交易所不对基金通参与机构和投资者收取费用,并且对做市商进行监督考核,保护投资者利益。

2021年,中国基础设施REITs取得突破性进展。6月21日,首批基础设施REITs试点项目上市,我国公募REITs市场正式建立。截至2021年底共11个项目发行上市,涵盖产业园区、高速公路、污水处理、仓储物流、垃圾焚烧发电等重点领域,共发售基金364亿元,其中用于新增投资的净回收资金约160亿元,可带动新项目总投资超过1900亿元,对盘活存量资产、形成投资良性循环产生了良好示范效应。

国家发改委1月27日介绍,截至去年底,净回收资金中已有约50亿元投入到新项目建设。例如,广州广河高速公路项目的净回收资金已全部投入到3条新建高速公路,上海张江光大园项目净回收资金已有81%投入到上海集设园项目。据统计,目前全国正在实质性推进基础设施REITs发行准备工作的项目接近百个。

但公募REITs产品采用封闭式运作且封闭期长达15至99年不等,封闭期场外投资者无法赎回,只能开立证券账户将REITs托管至场内才能退出,场外REITs投资者退出不便。基金通将有利于他们退出。


三:基金销售怎么做

一有销售经验和销售技巧,二有私募基金专业知识,三有实力雄厚的公司平台
私募基金,是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募,发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金,进行证券投资。
2014年12月31日,在保险业界,伴随2015年脚步声到来的是保险资金运用一个紧接着一个的细化方案的“落地”。元旦前夕,保监会批准保险资金设立私募基金,专项支持中小微企业发展。
2015年12月23日消息,17家商业银行的私募基金管理人资格将被撤回。财新网报道称,多家商业银行收到银监会窗口通知,监管部门将依法撤回在中国证券投资基金业协会的备案资格。
私募股权基金的运作方式是股权投资,即通过增资扩股或股份转让的方式,获得非上市公司股份,并通过股份增值转让获利。股权投资的特点包括:
1.股权投资的收益十分丰厚。与债权投资获得投入资本若干百分点的利息收益不同,股权投资以出资比例获取公司收益的分红,一旦被投资公司成功上市,私募股权投资基金的获利可能是几倍或几十倍。
2.股权投资伴随着高风险。股权投资通常需要经历若干年的投资周期,而因为投资于发展期或成长期的企业,被投资企业的发展本身有很大风险,如果被投资企业最后以破产惨淡收场,私募股权基金也可能血本无归。
3.股权投资可以提供全方位的增值服务。私募股权投资在向目标企业注入资本的时候,也注入了先进的管理经验和各种增值服务,这也是其吸引企业的关键因素。在满足企业融资需求的同时,私募股权投资基金能够帮助企业提升经营管理能力,拓展采购或销售渠道,融通企业与地方政府的关系,协调企业与行业内其他企业的关系。全方位的增值服务是私募股权投资基金的亮点和竞争力所在。

四:基金销售怎么**

牛市可分为初期、中期和后期三个阶段。目前所面对的就是牛市中期。投资者可以根据牛市中期这一市场特点来确定自己的投基范围。在这一阶段,某些基金所投资的品种已高高在上,与基本价值严重背离,随时都可能发生阶段性调整,如那些重仓持有中小板、创业板股票的基金,自然不宜再考虑。而那些重仓持有资源类股票的基金,虽一个阶段以来严重滞涨,但由于这些本系强周期投资品种,需等待实体经济呈现明显向好趋势后,再实施买入才是明智选择。牛市中期固有的特点决定,基民所选择的基金必须是重仓投资受到国家发展战略鼎力支持,目前尚未出现明显价值背离,甚至仍存在低估,且具备中长期投资价值品种的基金,如医药行业主题基金、国防军工行业主题基金及“一带一路”主题基金。这些基金既为当前市场热门又由国家发展战略决定其明确的中长期前景。再如银行行业主题基金和沪深300非银行金融指数联接基金。

五:基金销售怎么找客户

我曾经作为私募基金经理,了解到行业内的一些普遍情况,我来回答你这个问题。

客户

第一,长期的老客户,关系客户。

第二,与银行等金融机构合作,介绍客户。

第三,通过私募排排网等第三方平台来推荐客户。

第四,在论坛,

大致就是这几种方法,希望我的回答,对你有所帮助。欢迎大家跟帖留言,发表自己的观点和看法。