1【邓晓峰、曹名长、葛卫东、冯柳、丘栋荣等公私募大佬们最新加仓股来了！】2022年行至将半，基金经理们也在为下半年积极布局调仓换股。根据近日一些上市公司因为回购、重大资产重组等原因披露的前十大流通股股东名单，一些知名公募和私募基金经理已经做出了调仓动作，加仓看好的标的。比如丘栋荣加仓物流股嘉友国际，减持传媒股紫天科技；葛卫东加仓“网络技术股”安恒信息；谢治宇加仓梅花生物；曹名长继续加仓冀东水泥；高毅邓晓峰二季度继续加仓中航电子；冯柳加仓“医疗器械股”惠泰医疗等。
解说：公募持仓有时间公布滞后，只有参考价值。
2【苏州新房成交量环比涨两倍：千人摇号再现 一楼盘非人才房中签率仅4.3%】中指研究院监测数据显示，6月，楼市整体成交上涨，其中二线代表城市新房成交面积环比上涨84.4%，同比下降17.5%。环比上涨的城市中，苏州涨幅显著，新房成交面积涨幅208.5%(截至6月25日数据推算)，成为二线城市中涨幅第一的城市。
解说：楼市只是短期回暧。
3【最新动向！私募大佬但斌大幅加仓 百亿私募业绩大回血！各大机构积极看多A股】数据显示，6月以来，共有11家百亿私募的收益率超过10%，包括景林、源乐晟、泓澄、盈峰等一批股票多头私募，业绩纷纷出现大幅回升。其中，衍复、明汯、诚奇等多家百亿量化私募年内业绩转为正收益，蒋峰掌舵的盈峰则成为为数不多转为正收益的股票多头私募。
解说：市场做多的热情在增加。
4 【三个半月大涨50%！“医美茅”重闯港股 这次有何不同？券商集体看多】6月27日晚间，爱美客发布公告称，该公司已于当天向香港联交所重新递交了主板发行上市申请。去年7月，爱美客就曾宣布拟争取在港交所挂牌上市并首次递交了申请材料，但到了今年2月，该版本上市申请材料“失效”。如今爱美客重整旗鼓，再度向国内首个“A+H”股上市的医美企业发起冲锋。
解说：估值过高的股票要远离。
市场观察日志与心得：
今天A股在外围利空的情况下，再次逆市上涨。各项经济数据也是较好的。各类核心资产再次出现较高的涨幅。自己组合当中过份集中在某一类资产里面，形成对比反差太难受了，这样不好，今天进行适当组合搭配。从投资的经验来看，投资组合配制二到三种资产是有必要的，因为事先无法知道哪一类资产会大涨，持有三只出现大牛股的概率更高。因为组合类不同资产，在市场波动期心态更平稳。因为前期的经验，自己没有再选时，只是在做组合资产配制。配制资产条件：1 底部反转的周期股；2 有安全边际的核心资产。3 在自己所熟悉的领域（农业、互联网金融、医药、消费等）。
免责声明：上述建议与个股仅供参考学习使用，不作为投资者买卖的唯一依据，投资者自主决策，自己承担风险。
中国基金报记者 吴羽
大家都跌麻了吗？大佬们来抄底了！
1月25日盘后，
值得注意的是，葛卫东此前已是用友网络的第五大流通股东，如今再度增持，合计持有市值近46亿元。
用友网络53亿定增出炉
高瓴10亿、高毅4亿、葛卫东2亿
盘后，用友网络披露2020年非公开发行A股股票发行情况报告书，确定此次发行价格为31.95元/股，发行股数165,835,214股，募集资金总额约52.98亿元。此次发行对象最终确定为17名。
公告显示
本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
已浮盈近20%
公告称，确定本次发行价格为31.95元/股。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
而截至1月25日收盘
葛卫东此前已是第五大流通股东
最新持有市值近46亿
值得注意的是，在这次定增中，葛卫东为此前用友网络的第五大流通股东。
wind数据显示，葛卫东与2017年三季度便新进买入近4000万股， 随后不断增持，截至三季末已经持有1.15亿股，为第五大流通股东。如今再度参与的定增近626万股，最新合计持有超1.21亿股，持有市值也近46亿元。
用友网络的公告称，以2021年9月30日持股为基础
股价震荡下跌1年多
12万股民乐了：阵容太豪华
对于这次定增的阵容，不少股民欢呼：阵容太豪华。
wind数据显示，截至三季末，该股有近12万股民。
而从股价来看，自2020年上半年大涨后，该股近1年多持续震荡下跌，至此已跌去超26%。
用友网络：数字经济龙头
券商最新分析：云业务转型显现出拐点性的突破
公开资料显示，用友网络是领先的综合型、融合化、生态式的企业服务提供商，致力于服务中国及全球企业与公共组织的数字化转型与智能化发展，推动企业服务产业变革，用创想与技术推动商业和社会进步。基于移动互联网、云计算、大数据、社交等先进技术，用友UAP私有云平台是中国大型企业和公共组织应用最广泛的企业计算平台，畅捷通公有云平台在小微企业和各类企业公共应用服务中得到运用。
而近年来，用友聚焦云转型，21年前三季度成果靓丽。截至到21Q3公司云业务收入25.3亿元，同比增长83%，首次超过软件成为第一大业务构成。各项Saas关键指标均实现良好的增长。
华西证券的老师分析，用友网络是 中国数字化领路人，其复盘公司18年至今行情则由SaaS化+国产化双轮驱动，核心变化在YonBip及系列新品。行情的高度和长度本质上决定于新产品/新模式预期在后期是否兑现。
当前处于第三轮大级别行情的中点，BIP产品的渗透仍在进程中，且国产化大单持续验证可行性。乐观看待过去一年疫情、人员整合、产能瓶颈带来的扰动，判断2022年基本面全面上扬。而未来的主要观测抓手：BIP及云化新品的接受度、BIP实施产能、及其他指标（人效、现金流、预收款等）。
在其看来，至暗时刻已过，云业务转型显现出拐点性的突破。根据金融业务剥离情况下调盈利预测，预测2021-2023年公司营业收入分别由103.4/133/172.4亿元调至96.0/120.9/158.7亿元，同比增长12.6%/26.0%/31.3%；预测三年间归母净利润分别由12.2/16.6/23.1调至9.0/11.7/17.2亿元，同比增长-9.2%/30.2%/47.4%，EPS分别由0.37/0.51/0.71元下调至0.27/0.36/0.53元，维持买入评级，估值方面，分别采用P/OCF估值法和PS估值法，预计2022年目标市值分别为1826和1814亿元，空间超50%。
民生证券的老师认为，用友网络是数字中国的先锋。数字化已经成为“共识”。近期各个部门多次发文提及“数字化”，“数字化”趋势明显，到2025年提出明确要求。
做数字化先锋，布局企业“数智”全产业链。从用友的产品体系看，已经具备赋能企业数字化的全产业链布局。在最前端的产品研发上，用友PLM已实现大型车企的签约；在企业的数字化生产与管理上，分别针对大中小客户的NCC、U8C、U9C、T+C的云ERP体系已日臻完善；在企业与外部产业链的连接协同中，YonBIP、YonSuite作为战略级产品持续签约重磅客户；而聚焦工业企业环节，“精智”工业互联网平台作为唯一入选前十的双跨平台已成为标杆项目。以全局视角看，用友具备赋能企业全环节数字化的能力，有望成为中国企业数字化转型的“先锋”。
募集资金将用于研发项目建设等
根据公告，本次非公开发行募集资金将投资于用友商业创新平台YonBIP建设项目、用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目和补充流动资金及归还银行借款。本次非公开发行有利于公司发展战略的实施，可有效提高公司主营业务能力及巩固公司的市场地位，提升公司的经营效益。同时，此次募集资金投资项目有利于提升公司的综合研发能力和创新能力，符合公司长远的战略目标，促进公司进一步拓展业务领域，进而带动公司盈利能力和可持续发展能力。
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