如果对去年5月份我们看好科技有印象的粉丝朋友应该知道，我们是比较少发这种大周期预判的。一般我们不太喜欢讲小周期的轮动，但是这种大周期可能是长达半年以上甚至一年。那么接下来，直接说了看好消费板块。就像当初去年5月份看好科技板块一样，这是一种战略性的大周期。
基于几个简单的理由，一是消费恐怕还是要扛大旗稳经济，二是适当地合理地放开管控恐怕也是趋势，三是消费已经沉溺太久了，从2020年被拍下来以后就没什么大的表现，估值已经回落较大。
因此，接下来是看好消费板块的战略性机遇的。但是仍然要将尊重大盘作为大前提，尊重大前提或许有时候会让你少赚一点，但是可以不犯大错误。
以上个人观点不作为投资建议，基金有风险，投资需谨慎，盈亏自担。
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一：顺周期板块基金有哪些
顺周期股票是指经济环境较好的时候，跟经济周期同涨同跌的股票顺周期的板块通常有银行、地产、基建、建材，这些都是明显的顺周期行业。
顺周期股票有银行方面的股票、地产方面的股票、建材方面的股票、基建方面的股票。
工商银行股票、农业银行股票、中国银行股票、中国建设银行股票、交通银行股票、华夏银行股票、民生银行股票、光大银行股票、招商银行股票。
万科A、世纪星源、深振业A、中国宝安、深物业A、沙河股份、招商地产、深深房A、中粮地产、华联控股、宝安地产、深长城、中航地产、泛海建设、深国商、深圳华强、宜华地产、金融街、绿景控股。
城投控股、中铁二局、上海建工、北方国际、南方建材。
建筑装饰、工程机械、水泥建材、公路铁路桥梁建设、高铁等板。
，相对于近两年表现较亮眼的医疗、科技、消费行业的较高估值状态，以传统行业为代表的顺周期行业估值相对较低，顺周期板块可能受益于低风险和估值修复，低风险的偏好特征有希望能够持续发力。特别是对于银行、建材、机械、家电行业等板块。
，根据历史的情况，如果经济持续复苏，企业盈利情况好转的话，顺周期板块也会迎来上涨的机会。疫情的影响已经明显逐步减弱，国内的经济正在向好的方向发展，顺周期行业在经济好转的背景下改善盈利情况是很有可能的。
，资金配置需要尽可能的分散风险，但是，在热门板块和顺周期板块估值明显分化的情况下，大部分基金对热门板块的配置比例都比较高，处于历史较高水平，而顺周期板块的配置比例则处于历史较低水平。具体统计数据显示，基金对于医药生物的配置比例已经超过了21%。相当高的比重了，而对于各顺周期板块的配置比例基本上不超过3%，非常明显的对比结果，如果是希望做资金配置的话，投入一部分资金到顺周期板块是必要的，因为这些板块目前的安全边际更高一些。
二：周期基金有哪些板块
5月17日，在A股横盘2个月多之际，大盘突破震荡箱体上沿。截至收盘，上证指数涨0.78％，站上3500点，报3517.62点，深证成指涨1.74％至14456.54点，创业板指涨2.6％至3112.74点。
基金机构提醒，新一轮行情值得期待，但是结构性仍然是行情的基本特征。
资金聚焦核心资产
万得全A5月17日走势
今天个股二八分化严重，逾3000只股票下跌，其中60只跌幅超9％。板块上，场内资金再度聚焦核心资产，锂电、医疗、汽车整车、航运等板块大市值白马大涨，题材整体表现低迷，仅半导体、5G、军工等板块盘中活跃。
富荣基金表示，5月17日整体市场表现强劲，指数全天冲高震荡，但个股却二八分化严重，绩差小市值个股表现惨烈，ST板块更是掀起跌停潮。总体看，市场仍是结构性行情。
金鹰基金分析，市场上涨可能与以下因素相关：一方面，海外流动性担忧缓解，市场信心有所修复，外资流入成为打破A股前期震荡箱体的重要力量。另一方面，国内经济仍存韧性，基本面有支撑，生产端预期转弱，但4月生产端转弱存在合理预期；投资端，制造业投资持续回升，1-4月基建（不含电力）、地产、制造业投资均较1-3月有所好转，地产和制造业改善更明显；消费端，修复偏慢，服务型消费复苏延续。
展望后市，金鹰基金认为，国内经济将延续向好趋势，行业景气度整体并不差，在担忧政策收紧、估值待消化的A股投资者纠结情绪进一步消化后，市场有望开启新一轮行情。
德邦基金指出，近期国内相对稳定的货币政策预期下，A股表现相对稳定，近期资本市场的波动行情仍会持续，受海外资金影响更小的国内市场会相对稳定。结构上，看好偏防御的、基本面改善、价值低估的通讯、基建和非银等板块；同时看好估值合理，业绩有超预期可能的消费、医药和科技龙头的布局机会。
顺周期板块“进二退一”
近期，顺周期板块成为资本市场中亮丽的风景线。在市场出现企稳行情后，顺周期板块会有怎样的表现？
“全球经济持续走在复苏的道路上，钢铁、煤炭、有色金属等顺周期板块获得市场的
他还表示：“碳达峰、碳中和”这个行业大背景，也使周期行业盈利的波动降低。随着全国碳交易市场的建立，电解铝、水泥、钢铁等高耗能行业被纳入到碳交易体系，预计碳交易的价格也会持续上升。
广发基金宏观策略部表示：“在信用扩张增速下行期，相对盈利较强的行业在股价表现上会相对更强。”由于疫情防控的节奏和效果有所差异，2020年二季度以来，国内经济和欧美经济呈现错位复苏的状态。国内财政政策后置、消费逐步修复以及海外欧美经济的复苏预计会为下半年的周期品需求提供一定的支撑。建议
富荣基金表示，周期板块短期大涨过后相对估值已经充分修复，后续需观察全球需求的复苏态势以及政策端“碳中和”的产能去化力度，目前来看价格端仍有可能较长时间维持高位，后续随着海外需求复苏以及政策端的发力板块仍有反复的机会。中期建议
金鹰基金也表示，在二季度PPI加速冲高背景下，低估值的顺周期存在投资机会。近期可