邦宝益智（603398）\t
金发拉比（002762）\t
创源文化（300703）\t
爱婴室（603214）\t
戴维医疗（300314）\t
茶花股份（603615）\t
延江股份（300658）\t
西部牧业（300106）\t
安奈儿（002875）\t
江南高纤（600527）\t
高乐股份（002348）\t
实丰文化（002862）\t
科迪乳业（002770）\t
安正时尚（603839）
贝因美（002570）\t
仟源医药（300254）\t
起步股份（603557）\t
天成自控（603085）\t
奥飞娱乐（002292）\t
维信诺（002387）\t
群兴玩具（002575）\t
康芝药业（300086）\t
山大华特（000915）\t
海伦钢琴（300329）\t
皇氏集团（002329）\t
拉芳家化（603630）\t
ST摩登（002656）\t
美盛文化（002699）\t
天润乳业（600419）\t
麦趣尔（002719）\t
朗姿股份（002612）\t
威创股份（002308）\t
安妮股份（002235）\t
悦心健康（002162）\t
三元股份（600429）
天舟文化（300148）\t
燕塘乳业（002732）\t
秀强股份（300160）\t
鼎龙文化（002502）\t
博晖创新（300318）\t
美邦服饰（002269）\t
凤凰传媒（601928）\t
华数传媒（000156）\t
孚日股份（002083）\t
汉森制药（002412）\t
盛通股份（002599）\t
翰宇药业（300199）\t
西陇科学（002584）\t
贝瑞基因（000710）\t
上海家化（600315）\t
长城动漫（000835）\t
羚锐制药（600285）\t
广百股份（002187）\t
仙琚制药（002332）\t
滨江集团（002244）\t
理邦仪器（300206）\t
亚宝药业（600351）\t
时代出版（600551）\t
商赢环球（600146）\t
三盛教育（300282）\t
中顺洁柔（002511）\t
维维股份（600300）\t
齐心集团（002301）\t
量子生物（300149）\t
全通教育（300359）\t
光明乳业（600597）\t
星辉娱乐（300043）\t
卫星石化（002648）\t
世茂股份（600823）\t
通策医疗（600763）\t
永泰能源（600157）\t
晨光文具（603899）\t
海澜之家（600398）\t
伊利股份（600887）\t
苏宁易购（002024）\t
长春高新（000661）\t
昂立教育（600661）\t
济川药业（600566）\t
珠江钢琴（002678）\t
葵花药业（002737）
A股头条迎来重磅升级：
A股头条Z3精华版，由金融界Z3智能金融研究团队打造，通过龙一点评等六大栏目全景透视市场，深度聚焦选股痛点，让**更轻松。
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一、【要闻速递】
1、中国七个月来首次增持美债。美国财政部公布的国际资本流动报告（TIC）显示，去年12月中国（内地）所持美国国债规模环比增加21亿美元，增至1.1235万亿美元，稳坐美债最大海外持有地区宝座。这是七个月来中国首次增持美债。日本12月所持美债增加57亿美元，至1.04万亿美元。评：在中美谈判的时点上增持美债，意味深长。
2、方星海：建议先改革新股二级市场定价。证监会副主席方星海周六在中国经济50人论坛年会表示，在IPO定价尚未改革的情况下，建议先改革二级市场的价格。因为二级市场的价格改革相对容易，如果改好了，能够较快达到二级市场的均衡点以后，其实是为今后IPO的价格改革创造了一个很好的参考，否则IPO的价格改革也没有参考。评：证监会副主席方星海的讲话中透露出市场化的解决思路，希望提高市场的定价效率。
3、1月份各地财政预算支出增速50％以上 "宽财政"也开始强势出手。随着去年12月份央行其他资产增量创历史新高，今年1月份新增贷款和社融规模同时创下历史新高，至此强势扩张型“宽货币”政策已经大大超出市场预期。1月份短短10天左右的时间共有95只地方债已经发行完成，合计募资4179.66亿元，而去年同期发行规模为零；同期，1月份各地财政预算支出纷纷大幅提速，多数地区增速基本在50％，个别地区甚至达到了90％以上的增速。评：““宽货币”、 "宽财政"政策基本定型，A股市场从根本上迎来流动性改善。
4、3天后结束征求意见 科创板将很快进入可操作阶段。备受各界关注的上交所科创板系列配套规则的征求意见将于2月20日结束。座谈会上，投行工作底稿、板块定位、上市审核标准、券商跟投、机构配售、T+0等成为保荐机构热议的议题。特别值得关注的是，与会人士透露，配套规则已着手制定，如审核标准、守法审核问答、上市保荐书、审核程序指引、受理程序指引、具体推荐指引、非公开转让、红筹会计准则差异、交易监控、投资者适当性指引等。评：业内人士表示，这些配套规则的制定显示科创板将很快进入可操作阶段。
5、粤港澳大湾区规划纲要预料最快18日下午公布。据香港媒体报道，酝酿多时的粤港澳大湾区规划纲要，预料中央最快18日下午公布，据悉当中涉及多方面的发展，包括金融、创科、青年及环保等范畴。
6、超300亿市值本周解禁 5股解禁市值超20亿。本周，A股解禁市值大幅下降，24只个股合计解禁市值超320亿元，解禁股数量创下逾半年来新低。不过，部分个股仍会承担较大的解禁压力。以最新收盘价计算，本周有7股解禁市值超10亿元，分别是天茂集团、好莱客、天创时尚、东易日盛、通威股份、柳药股份、鹭燕医药。
7、本周无逆回购资金到期。本周央行公开市场无逆回购到期，亦无MLF到期，全口径统计来看，本周四（2月21日）有1000亿元国库定存到期。评：得益于节后现金回流的支撑，预计市场资金面将延续宽松，不过资金利率中枢将趋稳，相应债市利率下行动力减弱。
二、【市场温度】
农历新年后的第一个交易周，A股市场整体走出了上攻的行情，上证综指、深证成指创业板指纷纷站上半年线，个股普涨，题材活跃，市场呈现一片出热火朝天的景象。当周收盘，上证综指涨幅2.45％，深证成指涨5.75％，创业板指涨幅更是达6.81％，刷新近11个月来最佳周表现。以OLED为代表的TMT板块成为节后领涨板块，显示市场风险偏好明显提升。上周五市场收出一根中阴线，部分白马股也出现调整，引发市场担心春季躁动行情能否延续。我们认为，上周五市场的下跌主要是获利盘规避中美谈判的不确定性，猪肉股的上涨一部分原因是一号文件的预期，还有部分原因则是一些资金对谈判存疑选择避险消费农业。不过，中美经贸高级别磋商结束后传出来乐观的消息，中美双方就主要问题达成原则共识，双方商定将于本周在华盛顿继续进行磋商。晚间美股大幅收高，道指、纳指连涨八周，这有利于新一周市场企稳。
国内政策方面，两会的政策预期持续向好，历史经验显示市场在两会前后较大概率出现“两会行情”；而科创板和资本市场制度改革值得期待，包括近期上证G60指数公布的催化等。技术上看，沪指上周五收盘跌破5日均线，下个目标就是看10日均线或者半年线附近了，本周第一道支撑就要看半年线附近的点位，不过下跌空间应该有限。本月市场仍面临较好的外部环境和政策环境，预计春季躁动行情将持续到两会前后，投资者可逢低布局年报预盈预增以及热点个股。
三、【题材掘金】
农业信息化：日前，农业农村部发布《2019年农业农村市场与信息化工作要点》。其中重点提及推进“互联网+”农产品出村进城工程、全面实施信息进村入户工程、加快数字农业农村建设、强化网络安全能力建设等全面推进农业农村信息化，鼓励涉农手机软件开发，让手机成为广大农民的“新农具”。
标的：生意宝、神州信息、新大陆
农田建设：据央视17日报道，农业农村部确定，作为实施藏粮于地战略的重要举措，今年我国将新增高标准农田8000万亩以上。
标的：大禹节水、苏垦农发、新洋丰
量子通信：上证报资讯获悉，16日“广佛肇量子安全通信时频网络建设及关键技术研究”项目启动，意味着粵港澳大湾区量子通信首条示范干线项目正式投入研究。
标的：凯乐科技、科华恒盛、盛洋科技
水产养殖：农业农村部、生态环境部、自然资源部、国家发改委等十部门近日联合发布《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》。其中提出要多渠道加大资金投入。
标的：好当家、国联水产、大湖股份
四、【上市公司】
晚间重要公告
高科石化：实控人拟转让9.42％股份给天凯汇达
东方金钰：暂时无法回复上交所问询函及工作函
贵研铂业：将实施配股 21日-28日股票停牌
[投资事宜]
新文化：子公司与百度网讯签订聚屏推广服务业务合作合同
海能达：孙公司签订5500万元海外轨道交通TETRA通信系统项目合同
[定增重组]
紫光学大：终止重大资产重组
麦趣尔：拟终止发行股份购买资产
银星能源：未来3个月内不筹划重大资产重组、发行股份事项
[年报业绩]
晶方科技：2018年净利同比降26％，拟10派0.7元
海翔药业：2018年净利同比增77％，今年一季度净利预增257％-307％
精华制药：2018年净利2.3亿元，同比增31％
汉森制药：2018年净利1.43亿元，同比增31％
德生科技：2018年净利7128万元，同比增24％
坚朗五金：2018年净利1.73亿元，同比降近1成
神思电子：2018年净利同比降32％
广生堂：2018年净利同比降52％
[其他事项]
远东传动：拟公开发行不超9.44亿元可转债
长航凤凰：法院受理公司控股股东破产清算申请
[增持减持]
富奥股份：拟2.6亿元-5.2亿元回购股份
九芝堂：已耗资2.57亿元回购2.38％股份
津膜科技：公司董事拟减持股份
五、【交易提示】
复牌个股
东方海洋：终止筹划重大资产重组 18日复牌
解禁股个股
