周二（1月11日），三大指数再度下跌，上证指数收跌0.73%，报3567.44点，深证成指收跌1.27%，报14223.35点，创业板指收跌1.28%，报3056.15点。板块方面，磷化工大涨，银行、制药、贵金属板块涨幅居前，华森制药、众生药业等多家药企涨停。
截至A股收盘，北向资金合计净卖出40.27亿元；北向资金成交金额1156.53亿元，占A股总成交额11.03%，交易活跃度下降2.20%。
那么今日盘前有哪些值得划重点的资管大事：
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一：大基金二期投资了哪些企业
截止2022年3月31日，大基金二期共宣布投资38家公司，累计协议出资790亿元；其中投资晶圆制造约594亿元，占比75%；投资集成电路设计工具、芯片设计约81亿元，占比10%；投资封装测试约21亿元，占比2.6%；投资装备、零部件、材料约75亿元，占比10%；应用约19亿元，占比2.4%。
大基金二期共投资了12家上市公司，总计投资124亿元，没有一家持股占比超过5%；投资上市公司的参股子公司14家，共计投资384亿元。
大基金二期投资的公司有5家正在IPO路上，思特威已经注册生效，即将发行上市；佰维存储科创板已经受理；慧智微、中船派瑞、东科半导体正在上市辅导。
38家公司涉及集成电路全产业链，包括集成电路设计工具、芯片设计、晶圆制造、封测、装备、零部件、材料、应用。
大基金二期重点
大基金二期创下投资多个第一：第一家零部件公司镨芯电子、第一家光掩模公司新锐光掩模、第一家光刻胶供应商南大材料、第一家电子特气供应商中船派瑞、第一家CIS公司思特威、第一家MES软件商上扬软件。
近年日渐严峻的国际形势推动着社会各界重视设备材料领域，大基金二期通过不断完善半导体产业链，以期未来集成电路产业实现大发展。
一、晶圆制造1、长江存储二期
助力长江存储二期实现128层3D NAND产能的扩充。
2、中芯国际
大基金二期在入股中芯国际的同时，还投资了中芯国际旗下的中芯南方、中芯京城、中芯深圳、中芯东方等四大公司。
一方面支持中芯南方在FinFET工艺方面的扩产，同时大力支持中芯京城、中芯深圳、中芯东方的28纳米及以上工艺节点的产能扩充。
3、睿力集成
助力睿力集成旗下长鑫存储DRAM产品的产能扩充，长鑫存储在2021年实现营收较2020年实现5倍增长。
4、润西微
助力12英寸功率器件生产线的建设，为华润微转型IDM进行加速。
5、士兰集科
助力士兰集科12英寸产能扩充，新增月产20,000片12英寸高压集成电路和功率器件芯片产能，快速提升士兰微在国际的竞争力。
6、富芯半导体
助力矽力杰加速IDM转型，成为我国高性能模拟芯片生产基地；预计2023年第二季度量产，2025年底达产。
7、上扬软件
在4/5/6/8英寸晶圆制造生产线获得30多家客户支持。
目前在12英寸晶圆制造生产线也获得5家客户订单。
为国产晶圆制造生产线提供保障。
二、芯片设计1、紫光展锐
助力紫光展锐成为全球主要的手机AP、5G通信芯片、泛连接芯片供应商。
2、艾派克
助力艾派克研发打印机芯片、通用微控制器、低功耗蓝牙芯片及工业物联网SoC-eSE大安全芯片。
3、思特威
助力思特威全球重要的CIS芯片供应商。目前思特威连续多年在安防CIS产品领域全球市场占有率上保持领先。
4、慧智微
助力慧智微成为RF前端芯片主力供应商。
慧智微采用全新的“可重构”的架构、SOI（绝缘硅）+ GaAs（砷化镓）的方式，规避国际大厂的专利。
5、智芯微
智芯微电子是国家电网“国网芯”产业发展的使命担当者，实现电网核心芯片安全自主可控，保障电网安全和企业网络信息安全乃至国家安全。
6、合见工业
出资参与EDA公司的融资。
为芯片设计公司护航。
同时大基金二期参与了格科微、灿勤科技、东芯股份、翱捷科技的战略配售，并在上市辅导期间入股东科半导体。
三、封测1、华天科技
在大基金一期从华天科技子公司华天西安，大基金二期入股上市公司，将失去华天科技的产能扩充。
2、沛顿存储
沛顿存储一期项目达产后，预计可形成每月10万片动态存储晶圆封装测试和2万片闪存晶圆的存储封装产能，以及每月246万条/月内存模组产能。
间接助力长江存储和长鑫存储。
四、装备、零部件、材料1、镨芯电子
镨芯电子科技有限公司持有Compart公司73.11%的股权
Compart公司是全球领先的半导体设备所需的零部件供应商，也是全球极少数可完成流量控制领域零组件精密加工全部环节的公司之一，产品主要包括气体输送零部件、组件、密封件、气棒总成、质量流量控制器（MFC）等，是集成电路行业中高端MFC组件的领先者。
2、新锐光掩模
聚焦于28-14nm先进半导体光掩模的研发与产业化生产。
3、南大材料
具备了研制功能单体、功能树脂、光敏剂等光刻胶材料的能力，实现从光刻胶原材料到光刻胶产品及配套材料的全部自主化。
建成年产25吨的ArF光刻胶（包含干式及浸没式）生产线，可以达到90nm-14nm的集成电路工艺节点。目前50nm闪存用产品、55nm逻辑用产品通过验证。
4、中船派瑞
主要产品包括三氟化氮、六氟化钨WF6、高纯电子气体（高纯氮气N5/N6，高纯氦气，六氟乙烷C2F6，八氟丙烷C3F8，八氟环丁烷C4F8，氯化氢HCl，氟化氢HF，四氟化硅SiF4及10种混合气体）。
5、兴福电子
兴福电子提供超高纯电子化学品，包括IC级化学品涵盖电子级磷酸、硫酸、氢氟酸、双氧水、蚀刻液。
2021年年产3万吨电子级磷酸、2万吨电子级硫酸、3万吨电子级蚀刻液。
目前IC级硫酸、电子级双氧水产品正在扩产。
6、深南电路
参与了深南电路的封装载板增发项目。
大基金二期还参与北方华创、中微公司、沪硅产业的增发；并参与投资上市公司旗下长川智能、至微半导体的项目。
五、应用大基金二期参与佰维存储的增资，参与中国电信、国移动的战略配售。
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今天是《半导体行业观察》为您分享的第2999内容，欢迎
晶圆｜集成电路｜设备｜汽车芯片｜存储｜台积电｜AI｜封装
二：大基金二期投资华天科技
可以看到，今年以来，除却5G以外，科技股里最受资金青睐而反复炒作的，基本上都是芯片半导体产业链，这与今年以来国家环境和贸易技术封锁等等因素有关。自主可控相关产业链也受到了政策大力扶持，国家集成电路基金成立并投资相关企业。而这些企业也在近一年来涨幅惊人，比如今天涨停的兆易创新，年内录得近3倍的涨幅。三：国家大基金二期投资
国家集成电路产业投资基金减持三家上市公司1%的股份，分别是国科微、汇顶科技、兆易创新。
这些投资都是“大基金”一期的投资，收益颇丰，这些股票在最近一年都涨幅巨大。
国家集成电路产业投资基金股份有限公司，也就是“大基金”的一期是从2014年9月开始的基金，总期限15年，投资期（2014~2019年）、回收期（2019~2024 年）、延展期（2024~2029年）。其投资标的可见的比如：北斗星通、耐威科技、兆易创新、汇顶科技、太极实业、国科微、景嘉微、长电科技、通富微电、三安光电、纳思达。
如你所见，回收期2019已经开始，那么以上这些股票被减持会是一种常态化的过程，投资人要习惯这种减持。而更加值得
我们在之前谈论过多次5G概念股，可以说这是个缺乏资金的领域，所以，也有可能一期资金部分回收投入到二期中。投资人对于5G的投资也可以加大力度。一期减持的几家芯片，国科微是监控设备芯片，实质上这个行业竞争还是比较激烈的。汇顶科技是屏下指纹识别，最近几年手机上的热潮最大受益者就是他了。至于兆易创新，其主要是内存芯片制造。这几年内存颗粒的价格水涨船高，国际内存生产和制造的集中地向我国转移。比如三星也在西安扩大制造规模。
怎么看减持？对于国科微，个人认为这是一个充分竞争的行业领域，海康威视和旷视科技才算龙头。
对于汇顶科技，要看指纹解锁在手机上应用是否可持续。如今指纹解锁和刷脸解锁也存在竞争，未来很可能保留一项。由于刷脸解锁频频被3D图片破功，我觉得还有二次进步空间。
对于兆易创新，内存这几年火爆，未来，也会，但是存储芯片一般最终会变红海，当年英特尔就是从内存芯片行业赶出来的。
总之，我们需要面向下一站的彩虹。既然二期已经开始，那么跟着国家产业投资的脚步走，应该没有错。另一方面，退出也不代表这些企业不好，而是“大基金”本身回收的需要。