一、财经要闻：
1、6月，财新中国制造业PMI录得51.7，环比回升3.6个百分点，结束了此前三个月的收缩趋势，重回扩张区间，并且为2021年6月以来最高。
2、国铁集团：1-6月，国家铁路货物发送量持续保持高位运行，累计发送19.46亿吨，同比增加1.02亿吨，增长5.5%；日均装车完成17.8万车，同比增加1万车，增长5.9%，单日货物发送量、货运周转量、装车数、卸车数等多项指标屡次刷新历史纪录。
3、证券时报：MCU芯片传砍单降价潮，半导体市场快速退烧。因下游库存升高，先前价格相对硬挺、供不应求的MCU开始出现报价雪崩潮。其中，应用在消费电子上的MCU的价格压力最大。MCU成为继驱动IC、部分电源管理IC与CIS影像感测器之后，又一面临砍单降价压力的关键芯片。
4、经济日报：近段时间以来，“小麦换房”“大蒜换房”“西瓜换房”等促销模式接连出现，房企试图通过农产品抵扣首付，吸引更多农民购房。需要警惕的是这种模式隐藏着一定的风险。要想实现自救，房企还需更加注重商业模式创新，不断探索新的增长点，切忌出现“病急乱投医”的现象。
5、中证报：6月，上证指数累计上涨6.66%，深证成指累计上涨11.87%，创业板指累计上涨16.86%，市场**效应火热。7月1日，A股未能延续6月强势表现，三大股指集体下跌。分析称，当前A股仍处上涨趋势中，经历6月成长风格后，消费板块有望接力，成为市场投资主线。
6、中经网：上半年，权益类基金整体下跌，剔除年内成立的基金，截至6月29日，主动管理的权益类基金算术平均跌幅为10.21%，仅有18只基金收益率超10%。与此同时，有近10只基金亏损超30%，基金首尾差异近90%。
7、中信证券：7月，A股处于本轮行情的第二阶段。欧美加息叠加、中报业绩分化、科创板解禁高峰等因素扰动下，预计7月行情波动加大；随着公募基金持续调仓，私募和FOF产品等绝对收益资金加仓，前期资金接力效应减弱，预计7月行情结构将更均衡，消费、成长制造和医药三大板块轮动重估。
二、公告精选：
1、湖南黄金：控股股东黄金集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。截止目前，上述事项不涉及重大资产重组事项、不涉及公司控股股东及实际控制人变更。
2、华天酒店：控股股东湖南酒店旅游发展集团有限责任公司拟筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。截止目前，上述事项不涉及公司重大资产重组事项、不涉及公司控股股东及实际控制人变更。
3、金健米业：控股股东湖南粮食集团通知，获悉湖南粮食集团拟筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。
4、通威股份：旗下四家子公司与美科硅能源签订多晶硅长单销售合同，美科硅能源在2022年-2027年预计向公司合计采购25.61万吨多晶硅产品，预计销售总额约644.1亿元。
5、小鹏汽车：6月，交付量15295台，同比增长133%。其中，小鹏P7交付8045台，小鹏P5交付5598台，小鹏G3系列交付1652台。1-6月，小鹏汽车累计交付68983台，拿下新势力半年度销冠，为去年同期累计交付量的2.2倍。
6、蔚来汽车：6月，交付量12961辆，同比增长60.3%。1-6月，交付新车50827台，同比增长21.1%。截至6月30日，累计交付量达到217897辆。
7、特斯拉：二季度，交付量25.47万辆，高于去年同期的20.125万辆，但低于第一季度创纪录的31.0048万辆，结束了两年的增长势头；二季度产量25.86万辆，预估24.74万辆。其中，二季度MODEL 3/Y产量24.22万辆，同比增加19%；二季度MODEL S和MODEL X产量1.64万辆，上年同期2340辆。
8、比亚迪：6月，新能源汽车销量13.4036万辆；本年累计销量64.1350万辆，同比增长314.90%。6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.859GWh，2022年累计装机总量约为34.042GWh。
三、题材前瞻：
1、重视电化学储能安全，钠离子电池产业化受关注。
据能源局网站消息，近日发布关于征求征求意见稿，其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。本次《征求意见稿》的发布，体现了对电力行业安全性的高度重视，特别是对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求。
电化学储能的安全运行基于两方面：电池技术的内禀安全性，以及管理系统的高度可靠性。具有本征安全性的液流电池技术和相对安全性的钠离子电池技术将受益。钠离子电池能量密度良好，安全性较锂电池更优，且成本较低利于大规模集成使用。目前正值全球大规模储能产业快速发展的时期，钠离子电池将凭借其独特的优势率先切入储能市场，未来可应用于低速电动交通工具、家庭储能、电网储能等场景，以实现更高性价比为目标。宁德时代、中科海钠、钠创新能源等已经开始进行钠离子电池的产业化布局，计划于2023年形成基本产业链。
分析师预计，当产业链各环节配套到位后，钠离子电池的生产成本相比磷酸铁锂将会具备明显优势。钠电池凭借可接受的能量密度和低廉成本有望进一步渗透，到2025年，国内钠离子电池市场规模预计将达800-900亿元。
2、磷矿石价格持续上涨，布局产业链一体化企业受益。
据百川盈孚，磷矿石价格挺价运行，贵州地区大部分企业仍旧暂停对外接单以及报价，部分货源实行竞价销售，现该地28%矿石车板价980元(吨价)，30%磷矿石车板价1030元。今年以来，磷矿石价格延续去年涨势继续疯涨。2021年至目前，磷矿石价格累计涨幅超160%。据悉，当前磷矿石供应紧张状况仍未缓解，部分地区价格有望再度调涨100元。
近年，我国磷矿开采总量受限，一方面，受环保限采及长江保护治理等zc影响，磷矿开采行业落后产能持续退出，限制了磷矿产量的增长；另一方面，国内主要磷矿产区也陆续出台磷矿石限产相关政策。以湖北省宜昌市为例，2022年省内磷矿石开采量限额为1000万吨，相比2016年的1400万吨降幅达到29%。下游农业、新能源汽车行业景气上行带动磷矿石需求提升，尤其是新能源汽车方面，磷酸铁锂装车量持续提高，为磷矿石需求打开增长空间。2022年以来，磷酸铁锂装车量继续上涨，5月磷酸铁锂月装车量为1.02万兆瓦时，同比增长126.5%。
分析师认为，目前几乎所有的企业都处在去库存化的一个过程，如果这个形势持续下去，磷矿石的供需缺口可能还会持续扩大，在磷矿石价格上涨的带动下，磷化工景气行情有望持续，拥有自有磷矿资源并布局产业链一体化的企业或将受益。
3、数据跨境安全备受重视,网络安全需求有望迎来增量。
7月3日举行的西湖论剑:网络安全会上，信息技术安全研究中心总师组专家李京春表示，数据跨境安全治理要像防疫一样重“四防”，即外防要具备反扫描反侦察能力，防止隐通道的强制访问控制；内防要保证数据传输存储的机密性、完整性；攻防要进行主客体监控仲裁，阻断消杀敌方密码数据；协防则要进行双系统管理员控制，配置文件密码保护。
市场监管总局、互联网信息办公司此前联合发文，要求从事数据安全管理认证活动的认证机构应当依法设立，并按照数据安全管理认证实施规则实施认证。方正证券表示，下半年数据安全持续发酵，首先从互联网监管开始，将带来数十亿产业规模的新增需求，乐观预期将为网安带来数百亿规模的扩容。
4、美批准星链应用到多领域,卫星互联网前景广阔。
据报道，美国联邦通信委员会(FCC)已经批准了SpaceX在包括汽车、卡车、船舶和飞机等移动工具上使用其“星链”卫星互联网的申请。“星链”是SpaceX的卫星互联网服务项目，由2400多颗卫星组成，该项目旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入，特别是在农村和偏远地区。
点评：卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网金股讯会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。
四：全球视野：
1、日经225指数跌1.73%，报25935.62点。韩国KOSPI指数跌1.17%，报2305.42点。
2、英国富时100收跌0.01%，报7168.65点；德国DAX30指数收涨0.23%，报12813.03点；法国CAC40收涨0.14%，报5931.06点。
3、道指收涨1.05%，报31097.26点；纳指收涨0.90%，报11127.85点；标普500收涨1.06%，报3825.33点。