“我下周观察一下就准备进去了。”当看到隆基股份（601012）跌到75元时，一位股友已经按捺不住在新一轮反弹行情踏空的失落。
作为一名价值型投资者，该股友信奉只做熟悉行业，只做龙头的投资理念，令其对隆基股份一直保持着较高的
在2月初以来的反弹行情当中，隆基股份为代表的光伏板块有着不错的表现。自63元左右的低点，隆基在前不久一度涨到83元，反弹幅度接近30%。
同时，晶澳科技（002459）、通威股份（600438）、上机数控（603185）、中环股份（002129）等个股均有着不错的表现。
其跌也勃，其弹也忽。“30.60”双碳目标下，整县分布式试点+风光大地区共进的发展路径下，光伏行业是成长性最为明确的行业之一，2021年“光伏牛”行情的波澜壮阔，以及持续多年“喝酒吃药”基金“抱团”行情，让投资者对光伏股后市仍抱有厚望。
在各大光伏股股吧、投资者聊天群中，坚定看好光伏未来、“光伏牛”的人不在少数。近日，光伏股随着大盘震荡向下，再次挑起了投资者跃跃欲试的神经。
走势上看，隆基股份（601012）跌到75.90元，阳光电源（300274）跌到了108.86元，通威股份（600438）跌到了41.29元，光伏“三剑客”都走出了“四连阴”。二、三线光伏股方面，4倍大牛股——中信博（688408）跌至前期低点附近，8倍逆变器大牛股——上能电气（300827）也跌至前期低点附近，晶澳科技（002459）由98.50元跌至81.93元，晶科科技（601778）再次跌至6元一线。
最牛赛道——光伏股如今再次出现大幅回落，是“逢低承接”的好机会，还是二次探底，甚至“下跌中继”，依然是迷雾重重。我们在2022年新年贺辞中所说，在“确定性中寻找不确定性”仍值得去深思和揣摸。
构建以新能源为主体的新型电力系统，光伏、风电为代表的电力新基建获得了前所未有的政策倾斜与支持。2022年两会政府报告提出，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控，推进风光基建设。此前，我国在2020年提出，到2030年风电光伏发电累计装机量达到12亿千瓦以上。
综合国家相关方面释放的信号、出台的政策，以及省市区下发的支持性政策，光伏产业步入高景气度周期是完全可以确定的，这也是“追光派”坚守的投资逻辑和内心燃烧的信仰之光。
光伏上市企业交出业绩也确实亮丽。通威股份2021年业绩快报显示，扣非后净利润为83.82亿元，同比增长248.03%，基本每股收益1.8222元，同比增长112.35%。
天合光能、晶科能源、固德威交出的业绩快报也可圈可点。
同时，光伏行业的基本面也依然向好。近期，硅料价格已经实现了“十连涨”，涨至25万/吨一线，硅片龙头——隆基股份在3月25日再次上调单晶硅片价格，有关硅料、硅片产能过剩引发洗牌的阴云，已经被俄乌冲突升级引发大宗商品价格上涨形成的传导效应所冲散。
对上中游的硅料、硅片企业来说，产品提价保障的是业绩，这也是行业的另一大确定性。
然而，各式利好的轮番出笼，未能推动光伏板块再次走出独立行情。我们发现，在新一轮大盘反弹行情中，先于市场见底的光伏板块显示出上攻乏力的苗头，并跟随大盘的回调而加速下行。
经历一轮10倍、20倍上涨，光伏板块的高估值对投资者而言是高悬达摩克利斯之剑，对板块来说则是“阿喀琉斯之踵”，一处最容易被攻击的地方。
我们注意到，上能电气（300827）跌至67.60元，它的市盈率仍为惊人的134倍，中信博“腰斩”后的市盈率为68倍，阳光电源的PE为71倍，隆基股份的PE为42倍，除了通威股份（29倍PE），主要光伏股的PE都高于行业平均水平。
对比2020、2021年光伏股的走势，可以发现过去两年是在行业的不确定性中寻找确定性，而2022年则截然不同的一个路径。
新一轮反弹行情中，投资热点在抗疫、房产、元宇宙、绿色电力等板块中反复切换，一定程度也反映了市场的投资逻辑正在转变。光伏板块的投资逻辑也由2021年的概念炒作+价值投资双驱模式，开始全面回归到正常的价值投资轨道。
如今，隆基股份等光伏股又跌下来了，是二次探底，还是新一轮“挤泡沫”、“杀估值”，目前还很难确定。疫情扩散，产业链涨价，正给这个世界带来新的变数。（草根光伏）
一：中坚科技股份股吧
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