申毅投资、呈瑞投资、九章资产等3家百亿量化私募今年收益低于10%,其余24家百亿量化私募年内收益均超10%。
一:私募基金收益一般多少
近日,私募基金各类榜单陆续发布。《证券日报》
多位私募人士告诉《证券日报》
复合策略最高9倍收益拔头筹
私募排排网相关人士告诉《证券日报》
与此同时,期货策略排名前十的产品,去年年度收益率均表现出不错成绩,除了排名居首的大凡1号外,具力禾荃1号、顺然共赢2号和鲁创期货投资等,年度收益率均保持在500%左右水平。在纳入统计排名的1035只管理期货策略基金,平均收益率为38.79%,取得正收益产品占比高达92.08%。
分析人士指出,因2020年疫情席卷全球,期货市场去年年初延迟开市,首个交易日开盘更是遭遇重创,但在年末大宗商品“牛”市如期而至,全年商品期货多数品种实现上涨,黑色系板块表现最明显,例如铁矿石期价以年度54.06%涨幅位列榜首,焦炭和焦煤分别以51%、39.45%的年度涨幅夺得第二、第三名。同时,期货策略可分为趋势、套利、高频和日内策略等,由于策略丰富**机会更多。
与前三甲策略相比,相对价值策略虽然榜首成绩仅为237.46%,但其稳定性则表现突出。
业内人士表示,量化策略的稳定性要比主观多头更加突出,相对价值作为量化策略的类别之一,在市场风险前的防御能力更加突出。从历史业绩来看,对冲策略产品表现与市场的相关性较低,在牛转熊、震荡市、熊市等行情中表现均出较好的回撤控制能力,并获得了长期稳健的投资回报。
宏观策略平均收益超四成
私募排排网相关人士向
数据显示,在纳入统计排名的583只组合基金中,去年年度平均收益为24.31%,正收益占比高达97.08%。
值得一提的是,在纳入统计排名的2104只固定收益策略基金中,年底平均收益为7.73%,虽然收益表现在八大策略中垫底,但是**私募占比依旧在九成以上。不过,有18只固收私募产品去年年度跌幅超过10%,最大跌幅超过30%。
玄甲金融林佳义向
成本资本董事长王璇告诉
二:私募基金收益怎么样
法律分析:私募基金本身具有一定的优势,收益一般都较好。私募基金会收取认购费,但绝大部分收入都来源于基金的业绩分成,简单来讲就是为投资者创出业绩新高的20%。私募基金操作灵活,波动小。私募基金经理的决策较为自由,能够把控行情。私募基金操作灵活,遇到不但熊市可以空仓,还能够卖空股指期货、买入认沽期权进行获利,遇到震荡市私募基金可以在期权市场做多或做空波动率,简而言之就是熊市牛市震荡市都能**。法律依据:《私募投资基金监督管理暂行办法》
第十一条私募基金应当向合格投资者募集,单只私募基金的投资者人数累计不得超过《证券投资基金法》、《公司法》、《合伙企业法》等法律规定的特定数量。
投资者转让基金份额的,受让人应当为合格投资者且基金份额受让后投资者人数应当符合前款规定。
第十四条私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。
第十五条私募基金管理人、私募基金销售机构不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。
三:投资私募基金收益
私募股权投资基金与私募证券投资基金(也就是股民常讲的“私募基金”)是两种名称上容易混淆,但实质完全不同的两种基金。四:私募基金收益查询
很多投资者挑选基金的时候都会首选看业绩,业绩排名是大部分投资者评判一只私募产品好坏的标准。各时期“冠军”排行榜,上半年的、第一季度的、一年的,或股票权益类的、固定收益类、期货类的等收益冠军,这些都能成为投资者判断单只基金的好坏的“首选”。
我们在投资的时候,收益并不是全部,私募基金短时间的投资收益,不足以成为衡量一只私募基金产品优劣的标准,收益的稳定性和可持续性才是投资者值得
看是否合法正规
光有能力还不够,一定要记得看私募基金的“背景”,这里的背景指的是这家私募是否合规合法,要警惕那些打着私募的幌子进行非法集资的行为。既然要看私募公司的背景,当然就要去权威的地方查询,只要有备案,中基协都能查到,如果在中基协无法查询到,那对于准备要购买的基金就需要打个问号了。
在“私募基金管理人综合查询”一栏,这些指标直接关乎到该私募公司到底靠不靠谱。你认真想想,那些登记一年以上管理规模依然为零的私募机构,是不是代表募资不足?还是携款跑路了呢?
此外,在和管理人沟通的过程中也可以评估对方是否正规,程序和资质合法的私募,一般更愿意跟你谈投资的理念、思路、逻辑,会告诉你其实如何控制风险,如果取得长期稳定收益,并会告示过去不代表未来,以往业绩从来不是未来收益的保证。而那些不正规的私募,其目的往往是以敛财为主,会不断的强调公司的软硬件多么好,某某学校的博士硕士和EMBA,不愿意跟你深入谈投资逻辑,即使谈也会把投资逻辑吹嘘的天马行空,而不提示风险,具有蛊惑性。
看历史业绩
虽然业绩不是评价一家私募机构好坏的绝对因素,但也是重要指标之一,毕竟大家购买基金主要目标都是为了**。但看基金业绩的表现也是有讲究的,时间越长越好,最好有5年、10年的业绩比较,因为经历过两次牛熊市的转换,才能更好的看清楚一直基金的盈利能力,如果只是赶上牛市获取高收益,那在风控上还是无法看清楚的。一只基金经历多次牛熊交换,依然能保持较好的收益水平,在一定程度上说明其在盈利和风控上都有相应的能力。
当然在评价过往业绩的时候,不能只单纯的看绝对收益,更多的应该
看风控回撤
在投资过程中,收益固然重要,但风控同样不容小觑,相信大部分投资者都不愿意体验自己的基金收益大起大落。每家私募机构都会有自己的风控团队,会把自己的风控体系对外展示,但具体如何操作我们不得而知。因此,投资者在选择私募机构的时候,需要重点看看这家机构的长期业绩是否平稳、回撤力度和次数是否过于频繁,此外,还需要看看私募产品所投资的股票占比如何。
一家私募机构的回撤也是衡量其风险控制的重要指标,最大回撤意味着投资后该项目可能出现的最糟糕情况,回撤与投资的风险密切相关。上一年还风生水起的冠军,在下一年可能就会面临被清盘的命运,因此投资者在购买私募时一定要看清其最大回撤率。回撤越大风险也越大,回撤越小则风险相对越小。回撤的频率当然也是次数越少越好,回撤控制得好,在某种程度上也能说明该私募的投资能力会相对较强。举个例子,私募排排网有免认购费的产品,还能方便的查到回撤。
看投资团队
目前私募机构投研团队的背景呈现出多元化特征,券商、公募、银行、民间各种派别争奇斗艳,“名门正派”和“旁门左道”都各有千秋。在选择一个私募机构的时候要主要看团队中的投资总监、投资经理等背景,一般首先看两项,分别是工作背景和教育背景,强大的工作背景,比如在大的公募基金,在海外的对冲基金,或者大的投行里做投资总监,或者做的较好的基金经理。优秀的教育背景,比如说名校高材生或海外经验,都是相对的加分项。
值得注意的是,不代表没有好的工作教育背景就一定没有好的投资表现,相对而言,出身“名门正派”路线的投研团队会相对更稳定、风控能力更强一些,但在业绩可能不那么突出;而其他“民间门派”出身的私募却可能频频创造“黑马”的不俗表现。
结语
选择一家靠谱的优秀基金公司是投资过程中十分重要的一环,切记不能以传统的收益和风险来衡量私募公司,综合评价才更加重要。投资者们也可以在不收认购费的私募排排网上查询相关私募,对私募机构的备案情况、收益、回撤、夏普比率以及投资理念等做更为全面的了解。
五:私募基金收益排行
私募基金的业绩延续性不强,由于阳光私募整体发展历程相对较短,所以长期来看并没有哪个私募产品是明显跑的又好又稳