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15亿大单和之后的暴跌，在岳阳林纸的股吧里炸开了锅。就像不理解前期的暴涨一样，投资者对利好公布即暴跌同样云里雾里。
6月25日，包钢股份与岳阳林纸签下《碳汇合作协议》，约定未来25年，岳阳林纸每年向包钢股份提供不少于200万吨的CCER自愿减排指标，同时包钢以交割时“T+1”日的市场指导价支付对价。
签约当日，包钢与岳阳林纸皆未对此事进行公告，反而是媒体竞相报道，加上碳中和概念正在风口，吸引了市场大量
6月28日晚，两家上市公司双双发布《关于媒体报道相关事项的说明公告》，将事情说了个明白。
有趣的是，岳阳林纸在说明事项的同时，顺道做了个“风险提示及说明”。
图 | 公司公告
求仁得仁，风险果然如期而至。6月29日，公司股价收跌-6.85%，盘中甚至还一度触及跌停。之后公司股价快速回落，一周跌幅达20%。
实际上，“林业碳汇”虽在政策方向和市场热点之中，但其能够产生的具体经济效益，尚不甚明朗。
另一方面，岳阳林纸虽在造纸行业不乏独特优势，且碳汇交易概念傍身，但前期涨幅实在太大了，跌倒也不奇怪。
暴涨半年
要实现“碳达峰”，企业减排是核心。但若要实现下一步的“碳中和”，那么单纯“减排”还不够，还得要加强环境的“碳吸收”能力才行。
目前，通过各种科技手段进行“碳吸收”，尚处实验阶段。扩大植树造林，是目前可行的唯一方法。
因此，“林业碳汇”应运而生。
2014年，林业局推出《关于推进林业碳汇交易工作的指导意见》，打下政策基础，并开始试点。
2018年，《建立市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划》中，提出将“林业温室气体自愿减排项目”优先纳入全国碳排放权交易市场。
今年3月底发布的《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》，更是在第十三条中明确写道：“国家鼓励企业事业单位在我国境内实施可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目，实现温室气体排放的替代、吸附或者减少。”
可惜的是，我国虽是人造林大国，但在二级市场上标的却比较稀缺。
有业务对口、但发行价偏高的次新股冠中生态；有林子不大、业绩不佳的福建金森；当然，还有近年业绩优异、估值仍在合理区间的岳阳林纸。
因此，去年12月25日，即《碳排放权交易管理办法（试行）》审议通过的当日，岳阳林纸大涨7.03%；随后股价持续走高，并在3月26日，创下前期小高点7.34元，对比12月25日开盘的3.84元，区间涨幅达91%。
伴随止盈和重估，岳阳林纸股价持续回调一个月，4月30日股价收至4.99元。
全国碳排放权交易所设立工作稳步推进，以及相关政策的密集推出，岳阳林纸的股价很快被重新点燃。
这一轮上涨更快更猛，6月28日周一，股价最高冲至11.78元，较4月30日低点最大涨幅为137.02%。
整体算来，去年12月25日至今年6月28日，岳阳林纸区间涨幅为200.52%，远超大盘同期7.23%的涨幅和板块13.51%的涨幅。
估值分歧
从市值角度看，6月28日岳阳林纸股价高点时为212.63亿，去年12月25日开盘时为69.31亿。
考虑岳阳林纸其他业务变化不大，且行情远超行业和大盘。可以说，这前后相差的足足143.32亿元，主要是市场给其“林业碳汇”业务前景的附加估值。
岳阳林纸的“林业碳汇”究竟值多少钱？
在28日晚的澄清公告中，公司对其效益进行了估算：“本次合作协议的签署，主要涉及对公司目前近200万亩林业碳汇排放权的整合利用，按照当前市场价格约30元/吨至40元/吨测算，如交易实施，预计对公司业绩影响约6000万元/年至8000万元/年，占公司2020年度经审计净利润的比例约14.5%至19%。”
业绩影响预期上限是每年8000万，合同是25年，不考虑折现，则未来的现金流合计不过就是20亿元。
因此，澄清的第二天，股价就下跌6.85%，第三天略为挣扎收跌1.67%后，7月1日岳阳林纸跌停，收至9.51元。
股价回调肉眼可见，但乐观的声音仍然不缺。
6月29日，即澄清公告发布后的第二天，国泰君安发表研报，“上调目标价至14.67元，上调至增持评级。”
14.67元的目标价，较11.78元的前高，还要再涨24.53%。
现实是，7月5日，岳阳林纸收盘报9.02元。很明显，对于岳阳林纸的估值，市场出现了巨大的分歧。
碳价高低
实际上，岳阳林纸公告中的估算，可能过于保守了。
首先就是CCER的价格，岳阳林纸给出30元—40元每吨预测的根据，是前期区域碳排放权市场试点交易的均价。
但一般认为，在全国碳交易市场开启之后，CCER的单价几乎不太可能和试点时一样低。
国泰君安在研报中提到：“欧盟碳排放配额期货价格已近400元/吨，我国碳交易市场价格上升空间较为充足。”
东吴证券也在近期的行业研报中提出：“对比海外，我国从达峰到中和仅30年，减排任务艰巨，预计达峰后配额总量将加速大幅收紧，碳价有望提升”。
对比欧盟，我国工业对煤炭等传统能源依赖更大，自愿减排的备案则更少。
之所以包钢要如此着急和岳阳林纸签下25年长期合同并交付定金，正是因为CCER供应稀缺，担心未来出现想买买不到的情况。
一个大胆的猜想是，我国CCER单价追上甚至超过欧盟或许只是一个时间问题。届时，岳阳林纸200万亩林业碳汇每年所能产出的现金流，将不是8000万，而是8个亿。
问题在于，达到这一价格的时间，可能并不短。
参考欧盟市场的发展，我国碳排放权交易市场可能同样要走过从总量控制到MSR（市场稳定储备机制）的两个阶段。
在前期总量控制阶段中，配额分配会比较充足，碳价上涨将会相对平缓，以防止对传统行业造成过度冲击。
欧盟从2005年设立排放交易所，到2019年启动MSR，足足用了14年的时间。我国碳价追上欧盟，亦不太可能在2030前的碳达峰时期实现。
前景毕竟太远。从这个角度而言，岳阳林纸采用最保守的方式估算利润，不无道理。
十年树木
200万亩林地给岳阳林纸带来的，并不仅仅是CCER的收入。
实际上，在我国造纸行业上市公司中，岳阳林纸是极少数拥有大量林业资源并达成上下游联动的企业之一。
岳阳林纸在年报称：“公司自产浆供给率超过50%，成本端表现出较强的竞争优势。”
出于地理和生态原因，木浆并非我国优势产业。岳阳林纸曾经因此毛利率低于同行头部企业。但在国际纸浆价格日益高涨的现在，公司自给率高的优势日益凸显。
2020年年报显示，岳阳林纸毛利率为18.97%，已与太阳纸业19.44%和晨鸣纸业23.07%的毛利率接近；高于博汇纸业的17.06%。
同时，规划之中，造纸行业亦将被纳入碳中和的配额管理之下。拥有“林业碳汇”的岳阳林纸，根本无需为自身的碳排放量操心，并将因此在同行之中，取得一定程度的成本优势。
除此之外，岳阳林纸未来的林地，亦不会局限于现在的200万亩。
今年4月16日，子公司湖南森海林业有限责任公司工商变更，更名为湖南森海碳汇开发有限责任公司。
在投资者互动平台中，公司对更名原因的解释为：“为了抓住林业碳汇交易的首发优势，积极开发林业资源生态价值”。
实际上，岳阳林纸现有的200万亩林地，主要由另一家子公司茂源林业持有并运营，林地主要在湖南东北一带。
茂源林业曾在2017年成功和壳牌合作，现正在“全力开发林业资产作为第二期碳汇项目”。
此次更名的森海碳汇，位于湖南西部的怀化，在新晃、中方等地开展业务。
换而言之，森海碳汇将承担公司在另一地区开辟新林地的任务，且大概率将以碳汇为导向选择种植品种。
关于森海碳汇发展的具体规划，岳阳林纸尚未披露。但投资者互动平台的回复表明，林业碳汇将成为岳阳林纸未来几年的主要增长方向之一。
然而，正如古人云“十年树木、百年树人”。树木生长需要时间，林业投资的周期很漫长。
在林业碳汇实践中，一般需要经过5—10年时间的生长，森林的年碳吸收量才会达到正常水平。
我国首个碳汇项目“广东长隆碳汇造林”，前几年实际减排量远未达到设计值，就是这一情况的直接说明。
风物长宜放眼量。岳阳林纸的“林业碳汇”业务真正爆发，大概率要到2030年前后。
前景光明，预期遥远。这可能是岳阳林纸市值冲破200亿之后，恐高暴跌的真正原因。