005004基金到底怎么样

jijinwang
【2020年优秀新生代基金经理谁更技高一筹】(上)
筛选条件:
从业经验3—5年
年化收益超过15%
近一年管理代表基金收益率超过70%
(重新整理一份今年市场优秀的新生代基金经理,总共21位,还剩11位下集见,)
赵诣、梁皓、闫思倩、单文、归凯、乔迁、金笑非、韩威俊、李游、郑泽鸿
1:赵诣、任职管理经验3.8年,任职管理期间年化回报22.84%,最大回撤-40.22%,代表基金:农银新能源主题(002190),该基金近一年收益高达170.59%。
2:梁皓、任职管理经验3.4年,任职管理期间年化回报29.99%,最大回撤-41.90%,代表基金:华商鑫安混合(004895),该基金近一年收益111.61%
3:闫思倩、任职管理经验3.2年, 职管理期间年化回报 24.53%,最大回撤-38.34%,代表基金:工银生态环境股票(001245),该基金近一年收益117.31%
4:单文 、任职管理经验4.5年,任职管理期间年化回报17.15%,最大回撤-50.39%,代表基金:工银信息产业(000263),该基金近一年收益116.95%
5: 归凯、任职管理经验 4.8年,任职管理期间年化回报22.87%,最大回撤-24.64%,代表基金:嘉实新兴产业股票(000751),该基金近一年收益71.40%
6:乔迁、任职管理经验 3.4年,任职管理期间年化回报24.61%,最大回撤-26.92%,代表基金:兴全商业模式优选混合(163415),该基金近一年收益70.72%
7:金笑非 、 任职管理经验 4.5年,任职管理期间年化回报17.81%,最大回撤-37.24%,代表基金:鹏华医药科技(001230),该基金近一年收益95.12%
8:韩威俊、任职管理经验 4.9年, 任职管理期间年化回报21.59%,最大回撤-30.30%,代表基金:交银品质升级混合(005004),该基金近一年收益101.03%
9:李游、任职管理经验 4.1年,任职管理期间年化回报18.65%,最大回撤-43.51%,代表基金:创金合信工业周期股票A(005968),该基金近一年收益137.83%
10:郑泽鸿、任职管理经验 3.5年, 任职管理期间年化回报33.60%,最大回撤-39.83,代表基金:华夏能源革新股票(003834),该基金近一年收益122.55%

我们听到的一切都是一个观点,不是事实。
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本文目录
1、2020年业绩
2、韩威俊
3、管理的5只基金
4、交银股息优化混合
5、交银策略回报混合
6、交银品质升级混合
7、基金持仓分析


【P1 2020年业绩】


整个2020年,交银基金中居前的基金,不得不说基金经理韩威俊,按照截止2020-12-31的近1年净值增长排序,韩威俊有4只基金居前。





【P2 韩威俊】


累计任职时间:4年又350天
任职起始日期:2016-01-20
现任基金公司:交银施罗德基金

现任基金资产总规模:68.38亿元(49.5亿是2020-12-11新基金)

任职期间最佳基金回报:229.87%

风格:回撤小,持股集中度高,偏个股交易风,大消费


韩威俊:上海财经大学金融学硕士。

在2013年加入交银施罗德基金之前,韩威俊经历比较折腾,可以说是加入交银之后才稳定下来。


2005年7月至2008年9月,申银万国证券研究所助理分析师

2008年9月至2009年4月,北京鼎天资管董事助理

2009年4月至2010年10月,申银万国证券研究所行业分析师

2010年10月至2013年5月,信诚基金投资分析师。




【P3 管理的5只基金】


韩威俊2013年加入交银施罗德基金,曾任行业分析师,目前管理基金5只

2016年1月20日起,交银策略回报混合基金经理(师从王少成,现交银权益投资总监,2018-06-08独立管理基金2年又211天,独自管理回报88.07%)


2017年8月25日起,交银股息优化混合基金经理(2017-08-25独立管理基金至今,3年又133天,任职回报177.10%)


2018年2月8日起,交银品质升级基金经理

2018年8月24日起,交银消费新驱动基金经理

2020年12月11日起,交银内需增长一年混合基金经理





【P4 交银股息优化混合】


基金类型:混合型

风险等级:中高风险

基金规模:3.68亿元(2020-09-30)

基金经理:韩威俊(基金成立便开始任职至今,任职回报177.10%)
成 立 日:2017-08-25

管 理 人:交银施罗德基金

业绩基准:沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

投资方向:投资于具有稳定股息收益的优质成长性上市公司


该基金是韩威俊管理时间最久的一直基金,堪称代表基金了,独立任职3年132天,最大回撤-27.53%,基金成立来收益177.10%


1、各阶段业绩优秀,近1年夏普3.27,近2年夏普2.84,近3年夏普1.43



2、机构持有比例79.36%,认可度还是很高的。



3、基金换手率在2020-06-30是3.5倍,之前是2倍左右,但是逐步增加。

前十持仓股的集中度在60-70%



4、持仓个股侧重大盘成长和价值





【P5 交银策略回报混合】


基金类型:混合型

风险等级:中高风险

基金规模:4.02亿元(2020-09-30)

基金经理:韩威俊
成 立 日:2012-06-20

管 理 人:交银施罗德基金


1、基金近1年夏普3.34,近2年夏普2.53,近3年夏普1.14



2、机构持有比例截止2020-06-30,43.54%





【P6 交银品质升级混合】


交银品质升级,交银消费新驱动,交银内需增长一年混合都是和消费相关的。


交银品质升级(005004)

投资方向:聚焦居民生活品质升级的方向和趋势,把握消费成长领域的投资机会

业绩基准:沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

说明:2018-02-08基金成立便开始任职,独自管理2年330天,业绩优秀,近1年夏普3.27,近2年夏普2.53




交银消费新驱动(519714)

投资方向:重点投资于与消费服务相关的优质企业,把握经济转型背景下中国消费升级蕴含的投资机会

业绩基准:85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数

说明:2018-08-24开始参与基金管理,2018-09-06以来独自管理2年又121天,业绩优秀,近1年夏普3.27,近2年夏普2.54



交银内需增长一年混合(010454)

该基金封闭期是12个月

投资方向:“内需增长”主题覆盖在扩大内需带动经济发展转型的背景下,受益于内需投资增长与内需消费增长相关行业中的优质上市公司。

业绩基准:沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%




【P7 基金持仓分析】


除了2020年12月成立的基金,其他4只基金的持仓都很一致。都持有:贵州茅台、贵州茅台、五粮液、汤臣倍健、水井坊、酒鬼酒,还有房地产及建材家电:万科A、东方雨虹、格力电器


不难看出,韩威俊的确很敢重仓;前十持仓的个股集中度也高,70%左右。

基金的持有时间并不长,属于个股交易风格,通过止盈交易保持利润。






整体来看:

韩威俊,擅长研究消费行业,尤其新兴消费。对于看好的个股重仓买入,持股集中度较高。后续会更注重自下而上的选择业绩能够持续超预期的品种做重点配置。天天基金整体打分70.46,保持观察!



提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!




花花无缺的世界:


创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。


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