2016年较好的基金 (2016年基金大跌的原因)

jijinwang
2015年至今,明星基金收益大盘点(好东西值得大家一起分享拥有)
2015年12月16日以来,主动权益类基金整体平均收益率为92.11%。翻倍基金数量同样可观,剔除基金C类,有504只主动权益基金业绩超200%。
数据显示,接近6年时间里业绩表现最好的是信达澳银新能源产业,收益率高达392.73%。冯明远2016年10月19日开始管理该基金,他用中长期优秀业绩证明自己实力,目前管理规模逼近300。
表现较好的还有焦巍的银华富裕主题(本人保留对此基的看法),周应波的中欧时代先锋、陆彬的汇丰晋信智造先锋A、张清华的易方达新收益A等
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一:2016年基金行情

新年刚刚开始,基金公司都是趁热打铁,积极推出新基金。第一周就有25只新基金集中发行,从基金类型上能看出一些特点。在本周发行的25只新基金当中,除了三只债券型基金,三只保本基金以外,剩下19只基金全部都是偏股型基金,偏股型基金成了发行绝对主力。从类型特点上看,对于投资者在2016年选择基金的时候,有没有什么启示?
从数量来看,一方面就是债券基金,另外一方面是保本基金,这两块占的比例还是相对较少。特别是偏股型基金,我们看到有点多,接下来可能还会增加偏股型基金的数量。而且虽然我们说大盘整个是波动,但是对于基金经理而言,他们可能也认为现在就是在波动当中体现他们选股的策略和对自己能力的考量。所以他们在震荡的过程当中,可能也愿意多发一个偏股型基金,而且这样来的快,比债券基金要来得快。
另外目前的行情也是处于阶段性的低位区,各路基金,像今年的养老金等重量型的基金都要介入市场。而且对于市场,可能在能量供给方面有助推的作用。所以下一步,我们认为偏股型基金可能会获得市场追捧力度大一点。
基金的发行 证券投资基金应由经中国证监会批准设立的基金公司发行。每只基金的发行均需首先由基金公司向中国证监会提交申请设立基金的文件,其内容应包括:拟申请设立基金名称、设立基金的必要性和可行性、基金类型、基金规模、存续时间,发行价格、发行对象、基金的交易或申购和赎回安排、拟委托的托管人,招募说明书、基金合同和托管协议等。中国证监会收到文件后对基金公司资格、、基金托管人资格以及基金契约、托管协议、招募说明书以及上报资料的完整性、准确性进行审核,假如符合有关标准,则正式下文批准基金公司公开发行基金。

二:2016年冠军基金

澎湃新闻

随着2022年上半年交易收官,基金“中考”业绩也火热出炉。最终,上半年权益基金冠军由万家基金黄海管理的万家宏观择时多策略混合获得,半年收益超50%。

值得注意的是,权益基金排名第二、第三名也由黄海管理,也就是说,他一人包揽了前三。

关于未来,黄海表示,整体市场仍运行在滞涨的背景下,经济的复苏还会面临疫情和海外经济的不确定性,“所以我们对下半年的市场保持审慎乐观,认为有结构性的机会,更看好价值板块的表现,也不排除阶段性的持有部分现金来防御市场波动。”

仅8%产品上半年获正收益

整体来看,据Wind统计数据显示,剔除成立不足一年的基金,4812只权益基金(含普通股票型、偏股混合型、灵活配置型,A/C份额分开计算,下同)上半年平均收益率为-9%。

反观2021年全年情况,4128只权益基金平均收益率为9.29%,也就是说,仅半年时间,几乎抹去了去年全年收益。

不过,A股市场上半年大幅波动,最终,上证综指半年收跌6.63%,深证成指半年收跌13.20%,创业板指半年收跌15.41%,科创50半年收跌20.92%。也就是说权益基金平均收益略跑输沪指,但整体表现仍强于大部分指数。

具体来看,413只基金在2022年上半年取得正收益,占比8.58%;4393只半年收益为负,占比91.29%;6只收益为零。

“中考”冠军基金大赚52.63%

在400余只正收益基金中,仅有万家宏观择时多策略混合一只基金涨幅超过50%,该产品在一季度就领跑全行业,并且将领先保持到了二季度末,最终半年收涨52.6%。

此外,同为黄海管理的万家新利灵活配置混合和万家精选混合A半年涨幅分别达到46.8%和40.77%,位列第2、3位。

从一季报来看,黄海的重仓持股以煤炭开采为主,该板块也是上半年领涨市场的行业,此外黄海持仓中还有部分房地产开发股。

以万家宏观择时多策略为例,该基金一季度末的前十大重仓股分别为陕西煤业(601225)、保利发展(600048)、淮北矿业(600985)、山煤国际(600546)、潞安环能(601699)、金地集团(600383)、万科A(000002)、新城控股(601155)、平煤股份(601666)、山西焦煤(000983)。

从重仓股表现来看,第一大重仓股陕西煤业和第九大重仓股平煤股份的半年度涨幅均超70%,第四大重仓股山煤国际更是半年大涨157.78%。

万家宏观择时多策略一季报前十大重仓股

关于上半年的操作思路,黄海表示,今年上半年延续去年年底的思路,自上而下对宏观经济分析判断之后,做大类资产配置,选择在上游资源品领域配置煤炭板块,在困境反转领域选择地产板块配置,并动态跟踪企业景气度,进行精细化仓位操作。

对于这一轮煤炭行情,黄海认为,国内煤炭的供需格局一直是偏紧的。从供给端分析, 2016年供给侧改革以来,A股大型煤企基本没有新建矿的资本开支,去年以来的保供措施,各大煤企已经把产能潜力充分释放出来,今年产量再进一步增加的空间有限;从需求端看,国内经济依然在稳增长,高端制造业在发展,新能源汽车渗透率在提升,这都会导致煤电需求进一步增长,而新建煤矿的建设周期一般需要5年,因此煤炭供需偏紧的格局可能还会持续较长时间。

黄海预计,煤炭价格维持高位、煤企高盈利、高现金流、高分红的持续时间也将大大拉长,从这个角度上说,煤炭板块投资价值凸显。

“新生代”“中生代”基金经理分庭抗衡

此外,权益基金的第四名同样由万家基金摘得,该公司另一位基金经理章恒管理的万家颐和以30.6%的收益率排名第四。从过往定期报告来看,该基金同样重仓了多只煤炭股,包括中煤能源(601898)、陕西煤业、晋控煤业(601001)等。

排名第五至第十名的基金分别是金元顺安元启、英大国企改革主题、中庚价值品质一年持有、浙商智选价值A、中银证券价值精选、浙商智选价值C。

权益基金半年度业绩前十

值得注意的,与过去两年“新生代”基金经理霸屏业绩领跑基金有所不同,2022年上半年业绩领跑的基金经理中,“中生代”再度崛起。

具体来看,基金收益排名前十的产品,由8名基金经理管理,具有投资经理年限超过5年的有4人占到半数,分别是黄海、缪玮彬、丘栋荣、白冰洋,其投资经理从业时间分别6年、5年、7年和8年。

不过,上述8人中,管理规模超过百亿的只有丘栋荣一人。

此外,在业绩排名靠前的产品中,管理规模超过百亿元的基金经理还有萧楠、林英睿。

由萧楠和王元春共同管理的易方达瑞恒,上半年收涨9.91%;不过,由两人共同管理的易方达消费行业则收跌5.76%;此外,萧楠独自管理的易方达高质量严选三年持有、易方达科顺、易方达消费精选上半年分别收跌2.51%、3.48%和11.3%。

林英睿在管基金均为持有人在上半年实现正收益,表现最好的广发多策略上半年收涨8.15%,涨幅最小的广发聚富上半年也收涨4.97%。

葛兰、张坤、谢治宇半年收益均告负

明星基金经理方面,“公募一姐”葛兰在管产品上半年业绩并不突出,表现略好的中欧明睿新起点半年度收跌5.68%,强于行业均值;但表现最差的中欧医疗创新C半年度收跌12.51%。

“顶流”张坤的易方达优质企业三年持有和易方达蓝筹精选半年跌幅在7%左右,表现均好于行业均值。

刘彦春上半年虽然有多只产品跑赢沪指,但没有一只是正收益。表现最好的景顺长城鼎益半年收跌6.08%,表现最弱的景顺长城绩优成长A则收跌8.07%。

谢治宇独自管理的4只基金则差强人意,表现略好的兴全社会价值三年持有半年收跌12.06%,跌幅最大的兴全合润半年收跌16.38%。

另有两位管理规模超过200亿元的基金经理业绩遭遇滑铁卢。

曾经的“当红炸子鸡”蔡嵩松,业绩垫底。由他管理的诺安创新驱动A上半年收跌36.79%,领跌权益类产品;跌幅最小的诺安成长上半年也跌了23.32%。

万家基金黄兴亮上半年同样业绩低迷,万家科技创新C半年收跌28.34%,跌幅最小的万家创业板2年定开A也跌了18.69%。

责任

校对:丁晓


三:2016年基金从业资格考试

基金从业资格考试包括三科
科目一:法律法规,职业道德与业务规范
科目二:证券投资基金基础知识
科目三:私募股权投资基金
其中科目一是必考项,科目二科目三任选一科,考过即可。

四:2016年基金平均收益

开放基金出来后还没有碰到像样的牛市,最多也就几百个点,年收益10%-20%几