$海南椰岛(SH600238)$ 椰岛玫瑰，花开富贵。投资一家公司，首先考察的就是这家公司的掌门人，这就要从椰岛董事长冯彪说起：冯彪，有人叫他彪子，是因为他行事敏锐彪悍。我叫他彪哥，虽然我比他年长几岁，一声彪哥，道尽了我对他的尊敬！彪哥资本运作高手，在酒业方面请了很多高人来运作。其中椰岛糊涂酒业的陈涛就是一个厉害人物。大家有兴趣可以度娘一下。彪哥战略清晰，执行力强。从4月27宣布与糊涂酒业合作到6月26日酱香酒新品发布仅仅用了两个月就可见一斑！椰岛的核心在酱香酒，茅台镇15平方公里范围是酱香酒的核心原产地。离开茅台镇就酿不出茅台酒！离开茅台镇就酿不出好酱香酒！地理位置决定了酱香酒的品质，这也是一道深深的护城河。同时，本地小糯红高粱供不应求，年年涨价，一半供应茅台，剩下的各大酒厂高价在抢。抢不到的就用东北高粱，当然，品质就差很多。所以，茅台镇的大曲坤沙酒只占整个酱酒产能的40%，严重供不应求！糊涂酒业多年坚持用本地小糯红高粱，通过古法12978工艺酿正宗大曲坤沙酱香酒，并储存20000吨左右的老酒，这可是极度稀缺资源。按照市场估价，值200亿以上。对应80%占比160亿以上，仅此一项，椰岛对应40元以上股价。这还没有考虑2级市场溢价。同时，糊涂每年近6000吨的产能，对应中高端产品产值50个亿，净利润15亿左右每股收益3.5元，80%份额对应2.8元，给予50倍市盈率，对应股价140元。现在正宗大曲坤沙酱香酒供不应求，此目标是完全可以实现的。这还没有算将来扩产带来的收益，以及涨价带来的收益增长！糊涂酒业拥有1200亩土地，扩产潜能巨大。去年我到国台酒业考察，国台酒业三个基地总共700亩不到，完成改扩建后产能1.55万吨。因此糊涂改扩建后产能两万吨以上，毫无压力。也就是说，5年以后椰岛千亿市值只是起步！白酒只能投酱香酒，整个白酒产业是萎缩的，只有酱香酒，每年以9%左右的速度增长，正逐步侵蚀浓香份额。预计10年后将取代浓香成为老大。十年前，茅台酒厂收购习酒厂，国台酒厂，收购糊涂洒厂。结果国台酒和糊涂酒要价太高收购失败。习酒纳入茅台旗下。可想而知，茅台梦寐以求的酒厂，质量品质，产量储能，酒厂历史文化等等达不到茅台要求，茅台会要吗？球友们可以看看现在的习酒，国台酒发展成什么样，椰岛加持的糊涂酒三年后就是什么样。对于酒厂来说，营销这块，最重要的是经销商！经销商要提前打款，同时很多经销商会同步买入公司股票。以期利润最大化，很多洋酒经销商，浓香经销商都转酱了。现在大点的品牌厂家都是经销商求着厂家给经销权。国台酒业去年底就停止招经销商了，今天，明天椰岛新品发布会，同步众多经销商签约。因此，本此回调目的：一，由于前期获利盘太多，必须清洗二，等待盟友上车。现在大局已定，老鸭头鼻孔出来了，大家可以尽情唱多了！
海南椰岛公告，公司董事会于2022年8月19日收到公司总经理冯彪的书面辞职报告，冯彪因个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证公司生产经营工作顺利进行，暂由公司董事长王晓晴代行总经理职责。
截至2022年8月19日收盘，海南椰岛(600238)报收于12.41元，下跌0.48%，换手率1.65%，成交量7.35万手，成交额9191.85万元。资金流向数据方面，8月19日主力资金净流出545.04万元，游资资金净流出114.27万元，散户资金净流入659.32万元。
根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，海南椰岛（600238）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
海南椰岛主营业务：以酒类产品的生产与销售为主要业务,以特色食品饮料板块、房地产开发板块、贸易与供应链板块为辅的业务格局。公司董事长为王晓晴。公司总经理为冯彪。
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