本周中报全部披露完毕，统计55家核心军工股，Q2业绩符合预期，正如我们之前一直强调：尽管过去三年都呈现行情，但今年疫情之下过高过快的二季度增速也不切实际，对中报保持中性预期。
二季度主要还是受到疫情导致交付不畅等因素的景响，并非订单下滑，目前对于军工行业产能瓶颈、以及外因影响的生产交付是对军工企业持续高增长的两个主要矛盾。因此我们认为三季度，军工企业将一方面回补二季度之“缺口”，另一方面为了应对疫情不确定性，会将四季度任务尽可能提早超前完成，因此三季度的生产交付将会尤其饱满，成为全年“大季”。
去年以来，军工在产业层面，若干实质性变化在有序推进。
一方面是多家军工上市公司通过新设、参股、收购，来进行产业链协同和拓展。在这一轮的军工行业扩产周期中，我们可以观察到，很多企业都在围绕产业,进行着理性的横向和纵向拓展与延伸，过去那些带有盲目性质的并购，以及为了“参军”而“参军”的行为少了许多。在供需两旺的景气周期下，军工行业能够保持整体理性是可喜的现象，内功的持续增强也是行业和公司维持长久生命力的核心所在。
另一方面，我们能看到越来越多的股权激励、员工持股在持续推出。随着军工行业从研发到采购不断的公开化、透明化、市场化，军工信息化、智能化对技术迭代速度要求提升，国企改革行动不断深化，民参军企业活力不断激发，管理经营效率以及机制和人员因素的重要性将愈发凸显。与之相应，市场化机制之于军工行业也是大势所趋。
过去三年连续中报行情，背后其实都反映出，市场对军工行业的认知，早已从“主题”走向了“价值”，业绩能够兑现，价值得以体现，是赢得市场认可最重要的逻辑。对于军工行业，距离年底仅有的四个月，订单和业绩的兑现将显得尤为重要。我们认为，也有理由相信，今年军工行业的整体业绩增速，依然有望在全行业中名列前茅，比较优势不减，同时随着明年开始行业产能释放速度加快，在年底将很快切换到对来年的乐观预期。同时，当前军工行业整体估值处于价值区间，对中长期投资者来说，是具备较高性价比和吸引力的。
（观点仅供参考，不作为投资建议，基金投资有风险）
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